Configurações para realizar a emissão de pedidos no CRM Web e Mobile1 -
Objetivo
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário a configurar corretamente a rotina de “Pedidos“ no CRM Web e Mobile.
Para começar a realizar emissões de pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile é necessário parametrizar algumas informações referentes aos pedidos, as quais serão descritas ao decorrer desta documentação.
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Acessos e Atalhos
CRM Web » Módulos » Pedidos
CRM Web » Configurações » Perfis
CRM Web » Configurações » Usuário
CRM Web » Configurações » Configurações
CRM Web » Configurações » Configurações por Filial
CRM Mobile » Menu » Pedido.
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Configurações
Para que seja configurado corretamente a rotina de pedidos no CRM é necessário que algumas configurações sejam realizadas no módulo gerencial do sistema, são elas:
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Também é necessário que algumas configurações sejam realizadas no CRM Web para o funcionamento completo da rotina:
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1 - Inserir código de liberação da funcionalidade
Para realizar a liberação da funcionalidade de pedidos é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário) e selecionar o usuário desejado.
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A imagem abaixo demonstra a localização do campo:
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2 - Permissões de acesso por perfil
Após realizar a liberação do módulo é necessário que na rotina de “Perfis“ o mesmo esteja com as devidas permissões da rotina vinculadas ao perfil. Para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil selecionado, irá ser disponibilizado na primeira aba “Permissões e Acessos“ a funcionalidade de “Pedidos“, então o próximo passo é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas.
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3.
3 - Vincular tabela de preço ao perfil do usuário
Para que seja possível realizar a emissão de pedidos é obrigatório que exista ao menos uma tabela de preço vinculada ao perfil de acesso do usuário, para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis) e selecionar a aba de “Perfil Configuração Pedido“, feito isso é preciso adicionar uma configuração de pedido a qual foi cadastrada no módulo gerencial e posteriormente selecionar o botão de “adicionar“.
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Ao realizar o vínculo basta clicar em concluir e posteriormente em “Salvar“, sendo assim será possível realizar a emissão de pedidos para as configurações as quais foram parametrizadas.
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4 - Configurações por usuários
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O CRM Web disponibiliza algumas configurações a serem parametrizadas por usuário que acessa o sistema, caso seja necessário adicionar alguma destas configurações é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário e selecionar o agrupador de “Configurações - Pedidos“).4 -
Descrição da rotina
A rotina de pedidos é utilizada para realizar a emissão de pedidos, podendo ser de compra, venda, bonificação ou como o usuário possuir configurado e desejar. Após realizar a emissão de um pedido para um cliente no CRM Web ou Mobile, o pedido deverá ser sincronizado para o módulo gerencial, para que assim ele seja faturado e assim gerado a nota fiscal do mesmo.
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Para acessar a rotina de pedidos pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Pedido , ou no menu principal clicar no ícone de “pedidos“ representado por um carrinho de compras.
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Resultados esperados
Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível emitir pedidos para clientes por meio do CRM Web e/ou Mobile.6 -
Dúvidas Frequentes
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Relatórios Vinculados
Relatório de pedidos
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Versão do Sistema documentado
4.0.2105.1001