Chave | Resumo | Documentação |
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PS-2646 | Adequar Informação de “Indicador de Presença” para Notas Geradas no Mobile (Tag <indIntermed>) | 1- Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSMobile >> Notas 2- Objetivo
Atender a geração correta do XML conforme NT 2020.006. 3- Alteração
Alterado para que não seja montada a tag <indIntermed> quando o Indicador de Presença for “0 - Não se Aplica”, “1 - Presencial” e “5 - Fora do Estab”.
E alterado para que ao ser sincronizado do PSMobile para o PSGerencial uma nota modelo 55 o Indicador de Presença seja o “5 - Fora do Estab”, e assim a montagem do XML ficará correta conforme a NT 2020.006. |
PS-2531 | Adequação a Nova NT 2021/001 MDFe | 1- Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSLogística >> Conhecimento de Transportes >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro 2- Objetivo
Atender as alterações da Nota técnica NT2021.001 com algumas alterações referentes no MDF-e. 3- Alteração
Foram adicionados os campos “Operação de Transporte de Alto Desempenho” na aba ‘Dados MDFe’, sendo um campo de “Sim/Não' e “Chave PIX” na aba ‘Pagamentos’ nas rotinas MDFe Cadastro e Manutenção de MDF-e.
Ambos os campos serão informados no XML caso sejam informados os dados de Pagamento.
Ao lado do campo “Chave PIX“ também foi adicionado um botão com informações sobre o preenchimento correto da informação. |
PS-2710 | Adequação a Nova NT 2021/002 MDFe dia 07/06/2021 | 1 - Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro
PSLogistica>> Conhecimento de Transporte>> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro 2 - Objetivo:
Adequar o sistema as novas regras de validação para emissão de MDF-e, contendo a adequação do grupo Pagamento, conforme a Nota técnica 2021.002, que entrará em vigor dia 07/06/2021. 3 - Alteração:
Adequado o sistema para contemplar a nova nota técnica de emissão de MDF-e 2021.002, qual propõe a inclusão do grupo Pagamento com suas respectivas TAG no XML do MDF-e. Adicionado o campo “Valor Adiantamento” nas rotinas ‘Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro’ e ‘Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e’. Este campo é referente à tag vAdiant do XML. Caso o campo seja preenchido, irá influenciar na validação do campo “Valor do Contrato”, onde o valor do contrato deverá ser igual à soma das parcelas do grid “Pagamento a prazo” mais o valor do adiantamento. O campo “Valor Adiantamento”, deverá ser preenchido somente quando a forma de pagamento da MDF-e for do tipo 1 - Pagamento a prazo, caso seja preenchido indevidamente será exibida a tela de advertência para validação do usuário. |
PS-2585 | Adicionar Filtro por Motivo de Bloqueio na Rotina de 'Aprovar Bloqueados' | 1 - Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Aprovar Bloqueados>> Aprovar Bloqueados 2 - Objetivo:
Desenvolver o filtro “Motivo Bloqueio” na rotina de Aprovar pedidos bloqueados, facilitando no processo de liberações de pedidos que estão bloqueados por diversos motivos. 3 - Alteração:
Desenvolvido o filtro “Motivo Bloqueio” na rotina ‘Aprovar Bloqueados’, facilitando assim o processo de liberações de pedidos bloqueados, possibilitando que o usuário utilize o filtro para localizar os pedidos de acordo com o motivo de bloqueio. |
PS-3023 | PSPDV - Violação de Acesso ao Gerar uma NF-e pelo ECF | 1 – Menu:
PSPDV >> Documentos>> Notas Fiscais >> Gerar NFE 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no processo de geração de nf-e pelo ECF que atualmente apresenta erro ao clicar em gerar. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de geração de nf-e pelo ECF e verificado a mesma rotina na NCF-e e no SAT, para que as notas sejam geradas de forma correta |
PS-3004 | Criar Campo de Indicador de Atividades da Empresa | 1- Menu
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Estabelecimento Configuração 2- Objetivo
Identificar no cadastro do estabelecimento qual são as atividades realizadas pelo estabelecimento. 3- Alteração
Implementado no cadastro de estabelecimentos um novo campo para o usuário selecionar/informar quais são as atividades efetuadas pela empresa. O campo permite múltipla seleção, tendo as seguintes opções: Armazenamento, Distribuição, TRR, Controle de Frota, Posto, Comodatos. |
PS-2999 | Integração Petro x Agro: Adequar Envio da Informação de Despesas Acessórias | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor de Integração Agro 2 – Objetivo:
Adequar envio da informação de Despesas Acessórias das notas de entrada para o Agrotitan. 3 – Alteração:
Adequada consulta responsável pelo envio das notas ao Módulo Agrotitan, adicionando a geração do JSON a informação de “VLROUTDESPACESS". |
PS-2933 | PSWeb/PSGerencial - Erro Ortográfico | 1 - Menu:
PSWeb>> Pedidos>> Cadastro
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar 2 - Objetivo:
Corrigir a grafia da palavra “Estabelcimento” nas mensagens de erro do cadastro de pedidos no PSWeb e no PSGerencial. 3 - Alteração:
Corrigida a grafia da Palavra “Estabelecimento” nas mensagens de erro encontradas nos módulos PSWeb e PSGerencial ao cadastrar um pedido. |
PS-2926 | PSPDV - Inconsistência ao Utilizar a Rotina de Gerenciar NF-e | 1 – Menu:
PSPDV>> Documentos>> Notas Fiscais>> Gerenciar NF-e 2 – Objetivo:
Aplicar correção na rotina de Gerenciar NF-e para possibilitar a impressão dos documentos pelo PDV. 3 – Alteração:
Aplicada correção nas funções responsáveis pela busca de documentos com o servidor de aplicação para que ao selecionar a opção de impressão o relatório interno da DANFE seja gerado corretamente. |
PS-2907 | PSPDV - Inconsistência ao Acessar Rotina de Nota de Estorno | 1 – Menu:
PSPDV>> Documentos>> Notas Fiscais>> Nota de Estorno 2 – Objetivo:
Aplicar correção na tela de Geração de Nota de Estorno. 3 – Alteração:
Aplicada devida correção para que o PDV carregue corretamente a rotina de nota de estorno. |
PS-2853 | PSPDV- Violação de acesso ao selecionar o abastecimento para a nota de consumo | 1 – Menu:
PSPDV >> Documentos >> Notas Fiscais>> NF-e de Consumo e Gerar NF-e 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no processo de emissão de NF-e pelo PDV , que ao selecionar Abastecimentos para geração da nota apresentação erro. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de emissão de NF-e pelo PDV ao selecionar os abastecimento não gerando erros |
PS-2800 | PSGerencial – Inconsistência na Validação de Bloqueio de Alocação a partir de uma Ordem de Serviço | 1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos>>Alocar>>Alocar;
PSGerencial>>Pedidos>>Alocar>>Alocação Veículos Próprios;
PSLogística>>Manutenção>>Ordem de serviço; 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no processo de geração de OS no Logística para um veículo em que ao ser definido como “Sim”, no campo “Bloquear alocações”, o veículo somente fica bloqueado para alocação no estab onde foi gerada a OS. Nos demais estabs não é bloqueado para alocação. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de geração de OS no Logística para um veículo em que ao ser definido como “Sim”, no campo “Bloquear alocações”, o veículo fica bloqueado para alocação em todos os estab e pra todos os processos de alocação, assim que o OS é finalizada o sistema libera a placa para que seja realizada a alocação em todos os estabs |
PS-2798 | PSWeb - Listar campo Linha Digitável na consulta de duplicatas da pessoa | 1- Menu: PSWeb: Consultas >> Pessoas; 2 – Objetivo: Exibir a linha digitável do boleto. 3 – Alteração: Alterado a consulta de duplicatas (vencidas e a vencer) da Pessoa para que exiba a informação da Linha Digitável do boleto vinculado a duplicata. No início do grid de consulta das duplicatas existe um botão “>” que ao clicar nela abre as informações referentes ao boleto, portador, situação, histórico e a linha digitável. |
PS-2782 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Aplicar Data de Recebimento no Acerto de Outros | 1 - Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cartão/Outros>> Acerto de Outros
2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de Acerto de Outros para que o sistema aplique corretamente a Data Recebimento e demais informações aplicadas pelo grid atualizar. 3 - Alteração:
Ajustado a rotina de Acerto de Outros, para que o sistema respeite a Data Recebimento e demais informações aplicada no grid atualizar. Se o usuário informar o acerto antes de aplicar a Data Recebimento, o sistema informa ao usuário que precisa ser informado o acerto novamente para prosseguir com o processo. |
PS-2758 | PSMobile - Sincronizar indicador de presença quando sincronizado documento NFe (modelo 55) | 1- Menu Notas Fiscais >> Notas Fiscais; 2- Objetivo Sincronizar corretamente a nota feita no PSMobile. 3- Alteração Alterado para que ao ser sincronizado do PSMobile para o PSGerencial uma nota modelo 55 o Indicador de Presença seja o “5 - Fora do Estab”, e assim a montagem do XML ficará correta conforme a NT 2020.006. |
PS-2710 | Adequação a Nova NT 2021/002 MDFe dia 07/06/2021 | 1 - Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro
PSLogistica>> Conhecimento de Transporte>> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro 2 - Objetivo:
Adequar o sistema as novas regras de validação para emissão de MDF-e, contendo a adequação do grupo Pagamento, conforme a Nota técnica 2021.002, que entrará em vigor dia 07/06/2021. 3 - Alteração:
Adequado o sistema para contemplar a nova nota técnica de emissão de MDF-e 2021.002, qual propõe a inclusão do grupo Pagamento com suas respectivas TAG no XML do MDF-e. Adicionado o campo “Valor Adiantamento” nas rotinas ‘Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro’ e ‘Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e’. Este campo é referente à tag vAdiant do XML. Caso o campo seja preenchido, irá influenciar na validação do campo “Valor do Contrato”, onde o valor do contrato deverá ser igual à soma das parcelas do grid “Pagamento a prazo” mais o valor do adiantamento. O campo “Valor Adiantamento”, deverá ser preenchido somente quando a forma de pagamento da MDF-e for do tipo 1 - Pagamento a prazo, caso seja preenchido indevidamente será exibida a tela de advertência para validação do usuário. |
PS-2698 | PSPDV - Incluir Instruções de Configuração na Mensagem de Sangria em Cheque | 1 - Menu: PSPDV>> Opções de caixa>> Sangria>> Cheques 2 - Objetivo: Ajustar a mensagem apresentada ao usuário do PDV, para que a mesma fique mais explicativa, quando o usuário realiza Sangrias em Cheque no PDV. 3 - Alteração: Alterada a mensagem apresentada pelo PSPDV na rotina de Sangria de cheque, quando não possui configurações de Portador padrão para sangrias de cheque, para a seguinte mensagem: “O portador destino para a Sangria em Cheque não está configurado. Por favor verifique as seguintes configurações: -Portador de Sangria em PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações financeiras >> Controle de Caixa >> Portador de Sangria/Suprimento. -Portador Padrão p/ a Sangria em PsGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf PDV >> Configurações PDV. “ |
PS-2652 | PSWeb - Melhoria na Consulta de Preço do Item para Listar Mais Informações | 1 - Menu:
PSWeb>> Consultas>> Itens 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição dos itens no PSWeb, para que seja listado todas as ocorrências de preços ativos existente na tabela de preços no PsGerencial do item em questão. 3 - Alteração:
Ajustada a exibição das ocorrências de preços dos itens no PSWeb, para que o sistema traga em tela a relação completa de preços ativos existentes dentro da tabela de preços no PsGerencial. |
PS-2649 | PSMobile - Realizar ajuste para o mobile (Pedido e Venda Ambulante) | 1- Menu PSGerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item; 2- Objetivo Atender a legislação do ICMS-ST retido em casos específicos por item. 3- Alteração Para que o cálculo fique correto alguns itens precisam que a apuração não siga o padrão definido no estabelecimento e para atender essa necessidade foi adicionado o campo "Tipo Calc. Base ICMSST Ret" na aba "Tributações" do cadastro do item, contendo as opções: 0 - Estabelecimento; 1 - PMPF/MVA Entrada; 2 - Última Entrada; 3 - Entrada Relacionada.
Sendo que a opção "0 - Estabelecimento" considerará a opção informada no campo de mesmo nome na Configuração do Estabelecimento. As rotinas Nota Fiscal, Pedido e Alterar Quantidades do Pedido, e Exportação Fiscal de Inventário passaram a considerar o novo campo para o cálculo dos campos Base ICMSST Retido e Valor ICMSST Retido. Também foi alterado as validações do PSMobile, assim a mesma regra será respeitada pelos pedidos e notas geradas a partir dele.  IMPORTANTE: Não houve mudança no cálculo do imposto, apenas de onde considerar a base para cálculo. |
PS-2646 | Adequar Informação de “Indicador de Presença” para Notas Geradas no Mobile (Tag <indIntermed>) | 1- Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSMobile >> Notas 2- Objetivo
Atender a geração correta do XML conforme NT 2020.006. 3- Alteração
Alterado para que não seja montada a tag <indIntermed> quando o Indicador de Presença for “0 - Não se Aplica”, “1 - Presencial” e “5 - Fora do Estab”.
E alterado para que ao ser sincronizado do PSMobile para o PSGerencial uma nota modelo 55 o Indicador de Presença seja o “5 - Fora do Estab”, e assim a montagem do XML ficará correta conforme a NT 2020.006. |
PS-2645 | Informação de Vale Pedágio na Rotina de MDF-e | 1- Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro;
PSLogística >>Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro; 2- Objetivo
Atender a NT 2021.001 e assim montar o MDF-e corretamente. 3- Alteração
Incluso no cadastro de veículo (Cadastros Gerais – Veículos – Veículos) o campo “Categoria Combinação Veicular”, o mesmo vai em branco após a atualização e precisa ser devidamente preenchido, pois sua informação será enviada no XML do MDF-e.
Implementada nova aba no MDF-e (Cadastro e Manutenção) chamada "Vale Pedágio", contendo os campos: Fornecedor: campo de escolha, o mesmo contém os dados das empresas habilitadas; CNPJ/CPF Pagador: campo aberto para ser informado o CPF ou CNPJ do pagador; Número Comprovante Compra: Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pdágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem; Valor Vale Pedágio: campo para informar o valor do pedágio; Tipo Vale Pedágio: campo para seleção do tipo do vale (TAG, CUPOM ou CARTÃO);
As informações desta aba serão apresentadas no XML no grupo da tag valePed.
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PS-2626 | Novo JOB para Recálculo de Estoque Dentro do Mês Vigente | 1 - Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador 2 - Objetivo:
Desenvolver novo Job para recálculo de estoque dentro do mês vigente. 3 - Alteração:
Desenvolvido um novo job, para o sistema recalcular o estoque dentro do mês vigente da empresa e não em períodos retroativos. Esse novo job é possível parametrizar quais estabelecimentos e grupos de produtos que se enquadram nessa ação, assim o recalculo é executado conforme configurado pela empresa. Para isso, também necessita a configuração de um usuário para que ocorra a execução do job de forma automática e correta. |
PS-2623 | Monitoramento de Lançamentos sem Origem e sem Contabilização Entre Contábil x PetroShow | 1- Menu
Cadastros Gerais >> Agendador 2- Objetivo
Garantir a integridade dos lançamentos contábeis, monitorando os que precisam ser inclusos ou excluídos. 3- Alteração
Para esta tarefa foi utilizada a Job já existente GERALANCCONTABIL, que monitora registros que deveriam ter sido contabilizados, mas por algum motivo não estão presentes no Contábil. Esta Job está configurada internamente para executar automaticamente todos os dias às 23:00:00, e monitora lançamentos dos últimos dois dias (Ex: Se a Job executar no dia 05/06, serão monitorados lançamentos do dia 03/06 e 04/06) em todos os estabelecimentos, sendo assim, não sendo necessária a interferência do usuário para a sua configuração.
Foi alterado também para fazer a exclusão dos lançamentos do Contábil quando seus registros de origem não existirem mais, ou seja, tenham sido excluídos do Petroshow. OBSERVAÇÃO: no caso de alguns estornos (duplicatas e cheques por exemplo), o lançamento é primeiro executado pela tarefa “10004 - Realiza a manutenção (inclusão/exclusão) nos lançamentos contábeis pendentes (FILACONTABILIZACAO)” e depois pela Job de GERALANCCONTABIL, para assim realizar a correta exclusão do mesmo no contábil.Sendo que a tarefa 10004 precisa ser configurada no Cadastros Gerais >> Agendador.  IMPORTANTE: Não serão modificados lançamentos contábeis fora do período de movimentação contábil de cada estabelecimento e também lançamentos já processados. |
PS-2621 | Implementar campo de linha digitável na duplicata a receber | 1- Menu:
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber;
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber;
Notas Fiscais >> Notas ficais;
Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação;
PSWeb: Consultas >> Pessoas; 2- Objetivo:
Permitir o acesso à linha digitável do boleto e opção de copiá-la. 3- Alteração:
Foi implementado a listagem do campo “linha digitável” nas telas abaixo:
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber: Adicionado campo da linha digitável referente ao boleto gerado, também disponibilizado botão para realizar a cópia da informação.
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber: incluso no gri um campo para listagem da linha digitável, e ao clicar duas vezes nele é habilitado o botão de copiar.
Notas Fiscais >> Notas ficais: ao consultar os dados do acerto financeiro, em boleto o sistema exibirá a linha digitável vinculada a duplicata/boleto gerado.
Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação: incluso no gri um campo para listagem da linha digitável, e ao clicar duas vezes nele é habilitado o botão de copiar.
PSWeb: Consultas >> Pessoas: Alterado a consulta de duplicatas (vencidas e a vencer) da Pessoa para que exiba a informação da Linha Digitável do boleto vinculado a duplicata.
No início do grid de consulta das duplicatas existe um botão “>” que ao clicar nela abre as informações referentes ao boleto, portador, situação, histórico e a linha digitável. |
PS-2618 | Configuração para Cálculo do ICMS ST Retido no Cadastro do Item | 1- Menu PSGerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item; 2- Objetivo Atender a legislação do ICMS-ST retido em casos específicos por item. 3- Alteração Para que o cálculo fique correto alguns itens precisam que a apuração não siga o padrão definido no estabelecimento e para atender essa necessidade foi adicionado o campo "Tipo Calc. Base ICMSST Ret" na aba "Tributações" do cadastro do item, contendo as opções: 0 - Estabelecimento; 1 - PMPF/MVA Entrada; 2 - Última Entrada; 3 - Entrada Relacionada.
Sendo que a opção "0 - Estabelecimento" considerará a opção informada no campo de mesmo nome na Configuração do Estabelecimento. As rotinas Nota Fiscal, Pedido e Alterar Quantidades do Pedido, e Exportação Fiscal de Inventário passaram a considerar o novo campo para o cálculo dos campos Base ICMSST Retido e Valor ICMSST Retido. Também foi alterado as validações do PSMobile, assim a mesma regra será respeitada pelos pedidos e notas geradas a partir dele. IMPORTANTE: Não houve mudança no cálculo do imposto, apenas de onde considerar a base para cálculo. |
PS-2617 | Ajustes na Apresentação dos Documentos para cancelamento no PDV quando o Controle de Caixa é por Agente Comercial | 1- Menu
PSPDV:: Documentos >> Cancelar Documentos
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Agentes Comerciais 2- Objetivo
Permitir que o cliente que utiliza o “Controle de caixa por Agente Comercial” configure se o Agente Comercial pode cancelar os documentos de outros ou não no PSPDV. 3- Alteração
Foi implementado no cadastro de Agentes Comerciais um novo campo “Cancela documentos de outros agentes comerciais?” que ao atualizar será configurado com NÃO, sendo necessário alterar para SIM se a empresa optar por permitir que o agente que liberou o PDV cancele os documentos de outros agentes.
O PSPDV passa a validar essa configuração ao carregar os documentos para cancelamento, sendo que se o caixa não é por Agentes Comerciais o processo não sofreu alterações. No caso de uso de ECF essa configuração também não influencia, pois só é possível cancelar o último cupom feito. |
PS-2616 | Alteração da Consulta do Checar Situação "Preço por Negociação" | 1- Menu
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação 2- Objetivo
Melhoria na exibição da consulta de preços negociados para a pessoa. 3- Alteração
Alterado para que seja apresentado “Grupo Empresarial” onde lia-se “Grupo” nos Dados Complementares da Pessoa, aba ‘Dados Cadastrais’.
Alterada a consulta da rotina de “Checar Situação” para que retorne os preços cadastrados para a pessoa, pelo grupo e pelo grupo de negociação também. |
PS-2585 | Adicionar Filtro por Motivo de Bloqueio na Rotina de 'Aprovar Bloqueados' | 1 - Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Aprovar Bloqueados>> Aprovar Bloqueados 2 - Objetivo:
Desenvolver o filtro “Motivo Bloqueio” na rotina de Aprovar pedidos bloqueados, facilitando no processo de liberações de pedidos que estão bloqueados por diversos motivos. 3 - Alteração:
Desenvolvido o filtro “Motivo Bloqueio” na rotina ‘Aprovar Bloqueados’, facilitando assim o processo de liberações de pedidos bloqueados, possibilitando que o usuário utilize o filtro para localizar os pedidos de acordo com o motivo de bloqueio. |
PS-2572 | Ajustes nas Informações dos IMPOSTOS nos Cupons | 1- Menu
PSPDV>> Emissão da nota
PSPDV>> Documentos >> Reimprimir Documentos 2- Objetivo
Melhoria na discriminação dos tributos da nota. 3- Alteração
Ajustado a impressão da nota para que a listagem dos tributos seja detalhada e clara, sendo que a partir dessa alteração serão impressos da seguinte forma: “TRIB. APROX. FEDERAL R$: 00,00, ESTADUAL R$: 00,00 e MUNICIPAL R$: 00,00” |
PS-2533 | PSFinanceiro - Relatório de Saldo em Conta pessoal não Apresentando os Clientes por Grupo | 1 – Menu: PSFinanceiro>> Relatórios >> Saldos de conta pessoal 2 – Objetivo: Ajustar emissão do relatório quando há grupos de Pessoas que compartilham saldo. 3 – Alteração:
Foi implementado um novo filtro “Grupo Empresarial”, sendo que esse permite apenas um grupo por vez e é excludente com o filtro de “Pessoa”, ou seja_, apenas um pode ser usado por emissão._
Alterado a emissão para que se for marcado a opção “Considerar Grupos com Saldo Conta Pessoal compartilhado” o relatório listará as pessoas que estão em grupos que não compartilham em listagem corrida, sem agrupar, e agrupará as que estão em grupos que compartilham com totalizador ao final de cada grupo.
Os demais filtros e visões do relatório não sofreram alterações. |
PS-2531 | Adequação a Nova NT 2021/001 MDFe | 1- Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSLogística >> Conhecimento de Transportes >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro 2- Objetivo
Atender as alterações da Nota técnica NT2021.001 com algumas alterações referentes no MDF-e. 3- Alteração
Foram adicionados os campos “Operação de Transporte de Alto Desempenho” na aba ‘Dados MDFe’, sendo um campo de “Sim/Não' e “Chave PIX” na aba ‘Pagamentos’ nas rotinas MDFe Cadastro e Manutenção de MDF-e.
Ambos os campos serão informados no XML caso sejam informados os dados de Pagamento.
Ao lado do campo “Chave PIX“ também foi adicionado um botão com informações sobre o preenchimento correto da informação. |
PS-2528 | Validação para Item Gerar LMC | 1- Menu
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Tanques/Bombas >> Cadastros de Tanques
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> LMC >> Valores Diários de LMC 2- Objetivo
Atender a legislação que em algumas UF´s não obriga a inclusão dos itens GNV e Arla no LMC. 3- Alteração
Para correta geração do LMC sem os registros dos itens que não devem gerer valores diários, foi implementado no cadastro de tanques o campo "Gera LMC?”, que fica setado como “Sim” por padrão após a atualização.
Esse campo é validado pela tarefa “10023 - Gera os lançamentos diários de LMC” para gerar apenas os itens de tanques tem o campo como SIM, e também ao incluir registros manuais no LMC será validado se o item pode montar ou não. |
PS-2519 | PSGerencial - Erro Rotina de Inventário | 1 - Menu:
PSGerencial>> Estoque>> Item (Mercadorias e Serviços)>> Inventário. 2 - Objetivo:
Corrigir a inconsistência encontrada no processo de inventário de estoque, apresentada ao clicar nos filtros dos grids da tela de contagem. 3 - Alteração:
Corrigida a inconsistência quando utilizado os filtros do grid na tela de contagens do inventário, para que o sistema faça os filtros corretamente, sem apresentar mensagens de erros. |
PS-2514 | Revisão do Processo de Baixa de Duplicatas (Manual ou por Arquivo) | 1- Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Pagar;
PSFinanceiro>> Remessa bancária >>Ler de retorno de remessa de cobrança;
PSFinanceiro>> Remessa bancária >>Ler de retorno de remessa de pagamento; 2- Objetivo
Melhorias no processo de baixa das duplicatas (a receber e a pagar) para evitar duplicidade. 3- Alteração
Adicionada validação adicional no servidor de aplicação nas rotinas de Baixa de Duplicatas à Pagar/Receber, onde é validado antes de efetuar a baixa se a duplicata já está quitada, caso já esteja quitada é exibida uma mensagem informativa para o usuário e é interrompido o processo. Desta forma não será possível realizar a baixa da mesma duplicata mais de uma vez, mesmo os usuários realizando a mesma operação ao mesmo tempo em instâncias diferentes do sistema. |
PS-2485 | Melhorias na Rotina de 'Confirmação de Entrega' | 1- Menu:
Notas Fiscais >> Confirmação de Entrega;
Notas Fiscais >> Notas Fiscais; 2- Objetivo:
Aplicar melhorias na rotina de ‘Confirmação de Entrega’. 3- Alteração:
Os campos "Entregue" e "Justificativa de Entrega" serão apresentados na aba Principal da rotina de Notas Fiscais, e são editáveis.
O campo "Justificativa de Entrega" foi incluso no grid da rotina de Confirmação de Entrega, sendo o mesmo aberto para descrição.
Na rotina de Confirmação de Entrega as notas serão listadas em cores, conforme a legenda:
Preta - Aguardando entrega;
Verde – Entregue;
Roxo – Devolução;
Vermelho – Cancelada; |
PS-2465 | Implementação para Adequação a Legislação Portaria CAT 106/2015 | 1 - Menu:
PSGerencial>> Processos >> Notas Fiscais >> NF a partir de Vendas PDV 2 - Objetivo:
Adequar o sistema para contemplar a mudança na legislação do estado de São Paulo: Artigo 1º da Portaria CAT 106/2015, qual obriga a informação das chaves das notas emitidas sobre CF-e e SAT. 3 - Alteração:
Adequado o sistema para contemplar a mudança ocorrida na legislação do estado de São Paulo: Artigo 1º da Portaria CAT 106/2015. Tal mudança obriga a conter a informação das chaves das notas emitidas sobre CF-e e SAT, com isso foi ajustado no sistema a Tag [NOTAREF], para que, quando o documento for SAT e/ou CF-e seja adicionada a informação da chave de Acesso do documento referenciado as informações complementares da nota. |
PS-2453 | Configuração para Permitir Alocação de em Compartimento já Utilizado em Outros Estabelecimentos | 1 - Menu:
PSGerencial>> Alocar>> Alocação Veíc. Próprios 2 - Objetivo:
Desenvolver uma parametrização em que o usuário possa definir qual estabelecimento utilizará a alocação de compartimentos já utilizado em outro estabelecimento da empresa, desde que não ultrapasse a capacidade máxima total dos compartimentos. 3 - Alteração:
Desenvolvida a parametrização “Permite Aloc. Compart. em Outro Estab.?” Disponível na rotina “Cadastros Específicos >> Estabelecimento>> Configuração>> Pedidos>> Configurações Gerais”. Esta configuração estando como “Sim”, o sistema permitirá que sejam alocados pedidos de um compartimento já utilizado em outro estabelecimento, desde que não tenha sido completamente utilizado. Se essa configuração estiver como “Não”, só será possível fazer alocações do compartimento no mesmo estabelecimento. |
PS-2448 | PSWeb - Acrescentar UF no Detalhamento da Pretensão de Preço | 1 - Menu:
PSWeb>> Preços>> Pretensão de preços 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição do detalhamento da pretensão de preços no PsWeb, para que apareça também a informação da UF do cliente no campo referente ao “Endereço”. 3 - Alteração:
Ajustada a exibição do detalhamento da pretensão de preços no PSWeb, apresentando o endereço completo, cidade e UF do cliente referente a nova pretensão de preços cadastrada. |
PS-2441 | Ajustes para Operação “1011003” do SIMP | 1- Menu
PSGerencial>> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP; 2- Objetivo
Montar corretamente o SIMP quando há operações ‘1011003 -COMPRA COM REMESSA POR TERCEIRO e 1012003 - VENDA COM REMESSA POR TERCEIRO’. 3- Alteração
Alterado a montagem do arquivo para que se houver um registro com a operação “1011003” ou “1012003” seja montado corretamente as informações dos campos “12,13 e 14”, conforme os dados da nota referenciada. |
PS-2429 | Acrescentar campos referentes a Transação de Cartão no Relatório “Resumo detalhado do Caixa” | 1- Menu
PSPDV>> Fechar caixa >> Resumo detalhado 2- Objetivo
Listar mais informações para melhor análise dos dados. 3- Alteração
Foi alterado o relatório para que listem também as informações de ‘NSU” e “Autorização” da transação do cartão juntamente com o COO e valor da nota. |
PS-2418 | Realizar Validações na Remoção de Clientes que Pertencem a um Grupo que Possuí Saldo de Conta Pessoal Compartilhado | 1 – Menu
Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares 2- Objetivo
Melhorar o processo de remoção de pessoas/clientes que pertencem a um grupo que possui o saldo de conta pessoal compartilhado. 3- Alteração
Para que o processo de retirada de uma pessoa/cliente de um grupo que compartilha saldo fique correto é necessária a permissão da ação para o usuário executor através da “303 - Permite a transferência do valor para outras pessoas do grupo ao retirar cliente do grupo econômico?”. Se o usuário possuir permissão, o processo funcionará da seguinte forma:
Quando for retirado uma pessoa do grupo o sistema verificará se o grupo compartilha saldo e se há lançamentos feitos entre as pessoas do grupo.
Caso o grupo não utilize saldo compartilhado ou não tenha lançamentos feitos a retirada do grupo ocorrerá normalmente. Contudo, se houver saldo compartilhado e lançamentos haverá dois tipos de tratamento, um transferindo o saldo para alguma pessoa do grupo e outra a pessoa levando o saldo consigo. Exemplificação:
Caso a pessoa que está sendo retirada do grupo tenha lançamentos em conta pessoal será apresentada a mensagem: “Esta pessoa possui lançamentos financeiros compartilhando saldo em conta pessoal, deseja transferir o saldo dos portadores abaixo para o grupo X-AAAAA?” sendo que listará todos os portadores que tenham lançamentos e podem ser transferidos para outra pessoa do grupo.
Resposta SIM: Validará se o usuário logado tem permissão na ação 303, se não tiver reportará mensagem avisando “O seu usuário não tem permissão para realizar essa operação!” desta forma, o usuário pode cancelar a alteração ou não realizar a transferência. Se tiver permissão será aberta a tela de transferência de saldo e processo pode ser feito normalmente. Resposta NÃO: nesse caso o sistema carrega o saldo individual da pessoa, retirando esse valor do grupo. Dica: Caso o usuário desconheça o procedimento a tomar no caso de retirada do grupo e deseje cancelar o processo deve clicar em NÃO na pergunta apresentada de transferência do saldo e cancelar a edição do cadastro da pessoa. |
PS-2405 | PSWeb - Melhorar Exibição das Notas na Consulta de 'Pessoas' | 1 - Menu:
PSWeb>> Consultas>> Pessoas>> Notas Emitidas 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição no PSWeb das notas emitidas, para que fiquem agrupadas em uma mesma linha de exibição quando a nota possuir mais de um item no Grid. 3 - Alteração:
Ajustada a exibição das notas emitidas no PSWeb, quando houver mais de um item no Grid da nota, a exibição será agrupada por Cód. Nota em um única linha, onde o usuário poderá usar o botão de detalhes para visualizar informações pertinentes à nota em questão. |
PS-2396 | PSGerencial - Adicionar informação no log | 1 - Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador>> FILAATUALIZACAOPRECO
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador>> ATUPRECOAUTOMATICO 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição do log no servidor de aplicações, para que seja apresentado ao usuário um aviso, relatando que o usuário “ATUPRECO” e o usuário “ATUPRECOAUTOMATICO” não está cadastrado, quando for executado o Job “FILAATUALIZACAOPRECO” e o job “ATUPRECOAUTOMATICO”, e não existir os usuários cadastrados no Viasoft3C. 3 - Alteração:
Ajustado a exibição no Log de servidor de tarefas, para que, quando o Job de atualização de preços automática for executado e não existir os cadastros de usuários “ATUPRECO” e “ATUPRECOAUTOMATICO” no Viasoft3C, seja apresentado no log um aviso que os usuários correspondentes ao Job executado precisam ser cadastrados no Viasoft3C. |
PS-2395 | Novo Sistema de Licenciamento dos Softwares Viasoft | 1 – Menu:
Servidor de Aplicação >> Menu Configuração >> Licenciamento;
2 – Objetivo:
Utilizar o novo processo de licenciamento dos módulos Viasoft.
3 – Alteração:
Foram feitas alterações nos módulos e no servidor de aplicação do PetroShow para validarem as liberações conforme o novo processo de liberação da Viasoft.
O novo processo consiste em um serviço que será instalado no servidor e os servidores de aplicação buscarão os dados para validar os acessos, esse serviço é quem fará a busca no portal de licenciamento e alimentará uma base para que os servidores consultem. Requisitos para instalação do serviço: Conexão com a internet e acesso liberado ao Portal (https://licenciamento.viasoft.com.br / https://gateway.viasoft.com.br). Acesso liberado a porta 1503 do serviço. Pode ser configurada outra porta se essa já estiver em uso na máquina.
O serviço local deve ser instalado dentro da infraestrutura do cliente, onde todos os servidores de aplicação tenham acesso. Podendo até ser implementado em uma infraestrutura em nuvem.
Com o serviço instalado (entre em contato com a Viasoft para essa instalação) a configuração no servidor de aplicação deve ser feita por um usuário Supervisor dos sistemas Viasoft, no Menu “Configuração >> Licenciamento” é nessa tela que será incluso o código individual de cada cliente licenciado na Viasoft e o CNPJ que possui essa licença, após configurar é necessário reiniciar o servidor de aplicação. Após as configurações o sistema acessará normalmente, validando os módulos e quantidades de usuários já contratados. Caso seja feito alterações nas contratações (aquisições ou rescisões de módulos ou quantidade de usuários) é necessário reiniciar o serviço (pelo controle de Serviços do Windows) ou forçar a busca no Portal (pelo Viasoft Gerente >> Menu Licenciamento >> Sincronizar Licenciamento). |
PS-2367 | Permitir Configurar Totais dos ‘Grupos de Itens’ da DRE com Base nas Vendas para Pessoas dos Demais Estabelecimentos | 1- Menu
PSGerencial >> Processos >> DRE Gerencial; 2- Objetivo
Permitir que vendas para empresas do grupo sejam consideradas nos valores da DRE. 3- Alteração
Foi adicionado um campo novo "Considerar Vendas para Pessoas dos Estabelecimentos" na tela de Processamento da DRE, sendo que:
Marcado: será considerado todas as vendas incorridas no mês do processamento, ou seja, somará também as vendas realizadas para as pessoas do estabelecimento.
Desmarcado: a montagem da DRE continuará a mesma, não considerando as vendas realizadas para pessoas do estabelecimento. |
PS-2356 | Integração Petro x Agro – Melhoria na Sincronização das Informações Complementares das Notas | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor de Sincronização Agro 2 – Objetivo:
Adequar sincronização de Notas Fiscais para o Agrotitan quando a nota ou cupom possuir caracteres especiais nas informações complementares. 3 – Alteração:
Ajustado a consulta responsável pelo envio das informações complementares das notas para o Agro, para que os caracteres especiais sejam substituídos sem ocasionar erro na sincronização. |
PS-2325 | PSGerencial – Adequar Processo de Devolução para Notas com Embalagem | 1 - Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> NF Devolução 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de NF Devolução para os casos onde as informações da nota origem sejam carregadas corretamente no Grid do processo de devolução quando tiver embalagem no item, carregando corretamente as informações da coluna “Quantidade” e “Quantidade Tributada”, conforme apresentam-se na nota origem. 3 - Alteração:
Ajustado a Consulta que busca a quantidade disponível para as devoluções, onde passará a considerar o campo “Quantidade” da nota origem em vez do campo “QTDTRIB”, fazendo com que a rotina de devolução apresente corretamente as quantidades conforme a embalagem. |
PS-2318 | Informar o Agente Comercial em Cada item da Venda no PSPDV | 1- Menu
PSPDV >> Venda 2- Objetivo
Permitir informar o agente comercial vinculado a cada item da venda. 3- Alteração
Foi adicionado o campo “Agente Comercial a Cada Item?” na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Configurações PDV com as opções "Sim" e "Não". Na atualização o sistema marca ele como padrão NÃO, e será sincronizado para o PSPDV.
Se for informado "SIM" no novo campo, sempre que for incluído um novo item na venda o sistema limpará o campo de “Agente Comercial”, fazendo que com o usuário tenha que preenchê-lo novamente. IMPORTANTE: existe também a configuração “Agente Comercial obrigatório?” que fará com que o sistema exija a informação ou não. |
PS-2287 | PSArmazenadora - Não Obrigar Preenchimento de Proprietário do Veículo | 1 - Menu:
PSArmazenadora>> Cadastros Gerais>> Veículos>> Cadastro de Veículos 2 - Objetivo:
Ajustar o processo de cadastro de veículos pelo módulo PSArmazenadora para que não seja obrigatório o preenchimento de proprietário do veiculo. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de Cadastro de veículo pelo módulo Armazenadora, aplicado a não obrigatoriedade do preenchimento do campo proprietário do veiculo ao salvar o cadastro. |
PS-2242 | Inclusão no PSWeb Opção para Cadastro da Viabilidade de Comodato | 1 – Menu:
Comodato >> Solicitação de Viabilidade 2 – Objetivo:
Permitir realizar a solicitação de viabilidade de comodato pelo módulo PSWeb. 3 – Alteração:
A rotina conta com um filtro inicial para a busca de viabilidades já registradas, sendo as opções: “Código da viabilidade”, “Data de Inclusão”, “Cliente”, “Status (Pendente, Em análise, Aprovado, Recusada)” e “Agente Comercial”.
A listagem dos registros exibirá a coluna "Ação" que será conforme o Status do registro sendo possível editar apenas as pendentes, e as demais apenas visualizar o cadastro.
IMPORTANTE: A manutenção dos registros deve ser feito pelo módulo PSComodato. Sendo que pelo módulo PSWeb será possível o cadastro e o acompanhamento do processo.
No registro será possível incluir: pessoa: endereço detalhado e pessoa contato; itens da negociação: sendo que se o usuário puder usar o simulador de preços ele estará disponível no botão “$”. Anexos: imagens até 5mb; Itens que o cliente precisa: campo aberto pra ser o mais detalhado possível na descrição;
Após salvar o registro está disponível para edição/manutenção no PSComodato e para consulta no PSWeb.
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PS-2214 | Melhorias na Estrutura das Carteiras Digitais | 1- Menu
PSFinanceiro: Caixa/Bancos > Lançamentos Financeiros > Lançamento;
PSFinanceiro: Caixa/Bancos > Troca de numerários;
PSGerencial: Notas Fiscais > Notas Fiscais;
PSPDV: Vendas no PDV;
PSMobile: Vendas no PDV Mobile; 2- Objetivo
Melhorias para atender a nova forma de pagamento envolvendo PIX, as carteiras digitais. 3- Alteração
Foram alteradas as tabelas que guardam os registros dos acertos financeiros, a fim de guardar informações para futuras conferências e também integrar corretamente com outros módulos, como por exemplo o Agrotitan.
Na tela dos lançamentos financeiros serão exibidos os dados do pagamento em PIX ou outra carteira digital, dentre os dados listados estão: data da transação, rede, tipo de carteira. |
PS-2111 | PSArmazenadora - Implementar Totalizadores no Grid e Formulação | 1- Menu
PSArmazenadora>> Processos >> Ordem de Operação 2- Objetivo
Melhorar a conferência das quantidades dos itens das ordens de operação. 3- Alteração
Implementado totalizadores no grid para os seguintes campos: “Qtd. Ambiente”, “Vol. 20 , “Vol.Completado”, “Vol. 20 Completado”, “Dif. 20”, “Vol. Ambiente”, “Vol. 20”.
E também foi incluso uma opção de agrupar por cabeçalho e rodapé, isso facilitará as conferências quando há itens diferentes lançados na ordem. Para ativar ou desativar o agrupamento clique com o botão direito do mouse na área do grid, isso abrirá a opção “Hab./Des. Opções Grid”. |
PS-2110 | PSArmazenadora - Concatenar Compartimentação e Sigla do Item na Nota eGrada a partir de Ordem de Operação | 1- Menu
PSArmazenadora >> Ordem de Operação > Gerar Nota Fiscal 2- Objetivo
Incluir mais dados do item nas informações adicionais da nota. 3- Alteração
Alterado para que no momento da geração da nota fiscal de retorno de armazenagem, seja concatenado na informação complementar o descritivo dos carregamentos em cada compartimento do veículo.
Para isso é necessário incluir no cadastro das “Informações Complementares” (PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares) da nota a tag ITENSCOMP, assim serão listados os dados: “informações de placa”, “compartimento” e “sigla do item” conforme a ordem de operação de carregamento. |
PS-2060 | Facilitar Inclusão do Cadastro de Transportados ao Cadastrar Dados Complementares de Pessoa | 1 - Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Pessoas>> Dados Complementares 2 - Objetivo:
Desenvolver um facilitador de cadastro de transportadora, no momento de incluir um novo cadastro de Pessoa dados complementares, ou editar um cadastro existente, onde o tipo de pessoa for “Transportadora”. 3 - Alteração:
Desenvolvido um facilitador para cadastros de transportadoras. Acrescentado o campo “Transportadora” “Sim/Não”, dentro da rotina Cadastros Gerais>> Pessoas>> Tipos de Pessoa. Este campo estando como “Sim”, no momento do usuário incluir um novo cadastro de Pessoas ‘Dados Complementares', informando o tipo de pessoa transportadora, ou ao alterar o campo tipo de pessoa, de um cadastro existente, informando como novo tipo de pessoa o tipo” Transportadora”, o sistema exibirá a mensagem: “A pessoa cadastrada é uma transportadora. Deseja realizar o cadastro da transportadora agora?” Se o usuário clicar em “Sim” o sistema abrirá a tela de cadastro de transportadora, com o código da Pessoa já preenchida, conforme foi informado no cadastro da Pessoa Dados Complementares. |
PS-1861 | Relatório de Conferência/Acompanhamento dos Pontos de Bonificação | 1 – Menu:
Relatórios>>Acompanhamento de Pontos/Bonificação 2 – Objetivo:
Permitir uma conferência facilitada dos pontos de bonificação. 3 – Alteração:
Implementado um novo relatório para acompanhamento dos pontos de bonificação, o mesmo também permite listar as pessoas autorizadas que são vinculadas ao cliente e as notas que tiveram uso dos pontos em seu acerto.
IMPORTANTE: O relatório emite por pessoa e portanto não é filtrado “estabelecimento” os pontos são apurados/listados de forma geral. |
PS-1681 | Melhorias no Serviço de Abastecimento: Identificar que Abastecimento já Existe Através dos Encerrantes | 1- Menu
Serviço de Abastecimento>> Recebimento de abastecimento 2- Objetivo
Melhorar a validação/comparação de registros de abastecimentos a fim de evitar que por qualquer motivo alguns sejam recebidos em duplicidade. 3- Alteração
Adicionados novos campos nas tabelas de abastecimentos do PDV e retaguarda para armazenar as informações de volume, total, encerrante inicial e final de origem recebidos do concentrador.
Foi feita a tratativa para que, caso encontrado um abastecimento com mesmo concentrador, bico automação, encerrante inicial origem, encerrante final origem e data de outro abastecimento já existente, o mesmo seja incluído com a situação E - Excluído, evitando a perda de informações. |