OBJETIVO
A rotina tem por objetivo possibilitar ao usuário a opção de realizar a impressão, visualização e envio por e-mail de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber a partir de uma seleção específica.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber:
CONFIGURAÇÃO
Para a utilização da rotina não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados das Duplicatas/Boletos previamente lançados no sistema.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Duplicatas: Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber possibilita ao usuário a funcionalidade de imprimir, visualizar e até mesmo enviar por e-mail um conjunto de duplicatas conforme seleção específica, sem haver a necessidade da consulta manual em cada documento.
Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato com a tela inicial de Impressão de Duplicatas/Boletos:
Nesta o usuário irá informar os filtros conforme a sua necessidade:
Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.
Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.
Portador: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um portador especifico.
Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.
Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.
Após executar os filtros acima, o sistema irá apresentar todas as Duplicatas/Boletos a serem selecionadas para posterior impressão, visualização ou envio por e-mail:
Esta seleção pode ser feita individualmente no checkbox (caixa de seleção) da coluna Selecionar ou clicando marcando todos os documentos da visualização de uma só vez clicando com o botão direito do mouse no checkbox de seleção e o sistema trará as opções de marcação:
Feitas as marcações dos documentos, conforme a aplicabilidade desejada, o usuário irá selecionar a opção que será aplicada no processo!
O sistema conta com o seguinte conjunto de opções:
Sendo a primeira, a opção de Gerar Arquivos:
Nesta o usuário tem a possibilidade de salvar em PDF todas as duplicatas selecionadas, para isso será necessário apenas informar o diretório da pasta onde serão salvos os arquivos e, em seguida, clicar na opção Gerar Arquivos.
A segunda opção trata-se da função Imprimir:
Como o próprio nome diz ela dá ao usuário a disponibilidade imprimir todos os documentos selecionados.
A terceira e quarta, respectivamente, dão ao usuário a opção de visualizar ou enviar por e-mail os arquivos selecionados:
Lembrando que esse e-mail será enviado para o e-mail definido no cadastro da pessoa vinculada a Duplicata/Boleto!
O usuário pode conferir esse dado no cadastro da Pessoa na aba Dados Cadastrais:
Por fim, a última opção oferece ao usuário a possibilidade de confirmar o e-mail para o qual cada arquivo será enviado:
Tendo essa opção marcada, quando o usuário utilizar a opção de Enviar E-mail o sistema trará uma tela de confirmação antes de cada envio, contendo os dados do envio, como e-mail, pessoa a qual será enviada e também qual será o texto padrão enviado junto ao arquivo do e-mail.
Lembrando que nessa tela todas as informações são editáveis, então caso exista alguma mudança que deva ser aplicada nesses dados, o usuário consegue fazer as mesmas diretamente nesta tela:
RESULTADOS ESPERADOS
A realização da impressão, visualização e envio por e-mail de Duplicatas/Boletos, conforme a aplicabilidade selecionada.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000