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| Note |
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Está documentação visa explicar não só o cadastro da Comissão Padrão, mas sim, todas as configurações envolvidas. Para ler apenas as funcionalidades da rotina Configuração Comissão Padrão, clique aqui. |
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Natureza de operação cadastrada. Natureza da Operação
Configuração de NF cadastrada. Configuração...
Pessoa cadastrada. Manutenção...
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Passo a passo
A seguir sera explicando as configurações envolvidas para gerar a comissão no sistema:
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Quando marcada esta opção, será habilitada a Aba Representante com os seguintes campos:
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||||||
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Recebe Comissão | Informe se o represente recebe ou não comissão. Caso definido que recebe, defina em quais situações abaixo será gerada a comissão:
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Configuração de Comissão | Informe neste campo a regra de comissão a ser utilizada. | ||||||
Baixa Comissão Quitação | Caso escolhido que o representante receberá comissão pela Quitação, o sistema permite a escolha por baixa Total ou Proporcional.
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Comis. Tít. Bx. em Cheque | Caso escolhido que o representante receberá comissão pela Quitação, se for gerada uma nota fiscal de venda e a forma de pagamento for em duplicata e posteriormente esta duplicata tenha sido quitada pelo cliente mediante um cheque pré-datado para 30 dias, se for escolhida a opção “Baixa do Título” o representante receberá comissão na data em que a duplicata for quitada, caso escolhida a opção “Baixa do Cheque”, o representante somente receberá comissão na data em que ocorrer a compensação do cheque. | ||||||
Representante Inativo | Marque esta opção para inativar o uso deste representante. | ||||||
Gerar Comissão Dup. Situação Perda | Existe um processo no módulo Finagro no qual pode ser realizada a manutenção para alterar a situação de uma duplicata para situação Perda, essa ação no contábil simboliza a retirada do saldo da conta Clientes/Duplicatas a Receber transferindo o saldo para Contas Perdidas, neste caso constata-se que o título deixou de ser recebível. Caso para controle gerencial esta duplicata for baixada em um Portador específico para estes controles, apenas para não ficar pendente este título, informe Não nesta opção para não gerar a comissão para o representante. | ||||||
Canal de Venda do Representante | Informe qual o canal de venda que ficará vinculado a este representante. |
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Este vínculo entre o cliente e o representante é feito no cadastro da pessoa em Aba Documentos de Saídas/Entradas.
Gerar as Comissões
O acesso esta rotina dependerá da periodicidade a qual serão geradas as comissões para os representantes. A rotina processará todas as comissões pendentes que foram geradas a partir das notas fiscais e também das duplicatas a receber que foram incluídas manualmente.
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Esta rotina está localizada no módulo Finagro3C no menu Pessoas > Representantes > Gera Comissões.
Clique na documentação para entender como funciona a rotina.
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