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Descrição
Ter conhecimento sobre as configurações se séries, como cadastrar um CFOP quando necessário, e ajustar a movimentação de documentos para
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ser controlado os lançamentos com datas antigas.
Responsáveis
Gilson Tomassão, Setor de Educação.
Ferramentas
Viasoft Construshow
Estrutura e Organização da Rotina no Manual
TÍTULO
PASSO A PASSO
ROTINA
ACESSO AO MENU
SÉRIES
CFOP
MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTO
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA
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VIASOFT
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Cadastro de séries, CFOP e manutenção na movimentação de Documentos no Construshow!
Passo a Passo:
Passo 1:
Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Seguiremos primeiramente no cadastro de séries, para isso iremos
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à rotina:
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Configurações
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>> Documentos
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>> Séries
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Após acessar a rotina, será exibido uma lista com todas as séries já cadastradas, para incluirmos uma nova, iremos
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ao botão, “Incluir”.
Feito isso, na próxima tela, será solicitado os dados:Série do documento: qual a série que será cadastrada e a descrição da mesma.
Seguindo, teremos a série para o arquivo magnético, caso seja gerado e a subsérie para o arquivo magnético.Série de prestação de serviços? Poderá ser indicado se será usado por serviços, se não, ou também que será para ambos.
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Próximo tópico, veremos o cadastro de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação).
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Para isso,
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acessamos o menu:
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Configurações
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>> Documentos
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>> Operações Fiscais.
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Após acessar a rotina, será exibido uma lista com todas as CFOPs já cadastradas, para incluirmos uma nova, iremos no botão, “Incluir”.
Feito isso, na próxima tela, será solicitado os dados:Código da Operação: Qual o CFOP será cadastrado e descrição do mesmo.
CFOP: Será cadastrado o código fiscal do código de operação,
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o mesmo do campo de cima.
Tipo: Qual será o tipo de operação utilizada nesse CFOP, por exemplo, normal, transferência, devolução, etc.
Contas de débito e crédito: poderá ser informado caso seja controlado por CFOP.
Se o mesmo irá somar no financeiro da nota sim ou não, mesma coisa para ST e IPI.
Também é possível configurar em qual custo o CFOP será baseado, por exemplo, custo da nota, custo de aquisição, custo médio, ou bonificação.
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Próximo tópico, movimentação de documentos no sistema.
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Para acessar a rotina basta ir
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ao menu:
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Configurações
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>> Documentos
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>> Movimentação de documentos
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A rotina possui os campos de data inicial e final, nestes campos podem ser informadas as datas que serão o intervalo permitido para a movimentação dos documentos que podem ser
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observados na coluna Documento.
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Após informar o intervalo desejado, para mudar todos os documentos basta clicar na seta para baixo e na opção Atualizar Todos, caso queira pode ser atualizado somente um tipo de documento, o que estiver selecionado, basta clicar em Atualizar.
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A rotina também possui a opção de limpar todas as datas, basta clicar na seta e ir em Limpar Todos ou Limpar para limpar a data do documento selecionado.
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Ao lado esquerdo há a opção de atualizar outros estabelecimentos ao mesmo tempo, bastando marcar os estabelecimentos desejados.
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Após informada as datas, basta clicar no botão salvar e o procedimento será salvo. As colunas de
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Última Alteração e Usuário gravaram qual a data e qual usuário fez a última alteração.
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O sistema possui ainda a opção de atualizar automaticamente esses intervalos, ele pega como base os dias entre a data inicial até a final em que foi configurado anteriormente. Para isso deve-se acessar o menu
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: Configurações >> Gerais, após acessar Filial >> Principal
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, Na opção Atualizar os Intervalos Automaticamente deve se deixar como Sim.
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |