Descrição
Rotina que permite ao cliente definir as fórmulas de comissão e calcular valores a serem pagos a vendedores ou comissionados, valores estes decorrentes de vendas realizadas ou indicações.
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Índice
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| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
Passo a passo
Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.
Dicionário de Dados
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Nome do Campo no Sistema
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Funcionalidade
| Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
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Lote
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Versão do Sistema
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Versão do Banco de Dados
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Versão da Documentação
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Acesso ao Viasoft Construshow;
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Produto):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão do Produto, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão do Produto:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Configuração de NF):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Configuração da Nota, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Configuração da Nota:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Pessoa):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Pessoa, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Pessoa:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Configurações:
Na tela de Consulta: Configuração de Comissão, clicar no botão Incluir para incluir nova configuração de comissão:
Será apresentada a tela de Configuração de Comissão:
.
*Ao clicar no sinal de mais ( + ) no campo Fórmula, será apresentada a tela para Montagem da Fórmula de Comissão:
A seção Valores apresenta os diferentes tipos de valores que podem ser utilizados para realizar o cálculo de comissão. A descrição de cada valor é apresentada na seção Descrição do Valor quando um valor é selecionado.
A seção Operadores apresenta quais são as operações possíveis de se realizar para cálculo da comissão:
Operadores:
+ Soma
- Subtrair
* Multiplicar
/ Dividir
( Abrir Parênteses
) Fechar Parênteses
Os botões Adicionar Valor e Adicionar Operador inserem os valores e operadores selecionados no campo Fórmula.
Após finalizada a montagem da fórmula, clicar no botão Testar Fórmula para que a mesma seja interpretada:
Finalizada a montagem e a interpretação da fórmula, clicar em Salvar.
Caso seja necessário desconsiderar os valores e/ou operadores adicionados, clique no botão Limpar.
A fórmula e o percentual de comissão definidos até então referem-se ao Padrão, podendo existir exceções, ou Critérios.
Caso esteja selecionado D – Desconto no campo Desconto/Lucratividade, serão habilitados critérios de desconto na seção Critérios.
Após realizar as devidas configurações, clique no botão Salvar!
Vinculando os Tipos de Comissão ao Produto, Configuração de Documento e Pessoa, respectivamente.
No menu Mercadorias >> Produtos:
Tela de Cadastro de Produtos, aba 1 – Dados Cadastrais
Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão do Produto já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento:Tela de Configuração de Documento utilizado para realizar vendas, aba 2 – Informações Adicionais
Campo Conf. Comissão: informar um Tipo de Comissão da Configuração de NF já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Após informar a Conf. Comissão, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:
Tela de Cadastro de Pessoas, aba Clientes
Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão da Pessoa já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Campo Comissionado: quando houver, informar um comissionado, que pode ser um supervisor, um vendedor ou até mesmo outro cliente, desde que já esteja cadastrado no sistema. É possível buscar o cadastro de pessoa desejado através do atalho F3.
Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.
Vinculando a Configuração de Comissão ao vendedor/comissionado e definindo as opções de recebimento e crédito de comissão.
No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:
Tela de Cadastro de Pessoas, aba Comissão
Para que a aba Comissão e os campos específicos para vinculação das configurações de comissão sejam habilitados, se faz necessário marcar os checkboxes Vendedor e/ou Comissionado que se encontram ao lado do campo CNPJ/CPF.
Campo Conf Comissão (Vendedor): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o vendedor. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.
Campo Conf Comissão (Comissionado): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o comissionado. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.
No menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, seção Comissão:
Quando gerada a comissão para vendedor e houver um comissionado, a comissão deste último será gerada automaticamente. Para que seja possível gerar as comissões separadamente, ou até mesmo simultaneamente caso preferir, deve-se habilitar uma configuração de processo.
No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos:
Com o Grupo de Usuários desejado selecionado, localizar a Configuração de Processo 40 (Gera comissão para comissionado) e marcar o checkbox Executa.
Uma vez executando este processo, será possível selecionar vendedores, comissionados ou ambos na rotina de geração de comissão.
As alterações serão salvas automaticamente ao fechar a tela de Configuração de Grupos e Usuários.
| Note |
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O Percentual Padrão de comissão de uma configuração é validado quando não existem Tipos de Comissão vinculados a Pessoa, Configuração de Documento e Produto contidos em uma venda. O Critério de Comissão de uma configuração é validado apenas quando os Tipos de Comissão informados na linha de critério estão vinculados a Pessoa, Configuração de Documento e Produto contidos em uma venda. |
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Passo a passo
No menu Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
Será apresentada a tela para definir o período para o qual os créditos serão processados;
Definido o período para processamento, clicar em Avançar;
Na próxima tela, selecionar entre Vendedor e Comissionado e marcar a Pessoa desejada, clicar em Avançar.
Nesta tela, informar a Data Prevista de Pagamento e clicar em Gerar Comissões.
Será apresentado o log de geração da comissão no campo em branco.
Para consultar a comissão gerada, clicar em Consultar Comissões. Será apresentada a tela de Consulta de Comissões (Acertos) onde poderá ser localizada a comissão gerada:
É possível também acessar as Comissões Geradas pelo caminho:
No menu Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas.
Localizada a comissão gerada, selecionar e acessar com dois cliques, apresentando a tela Acertos ade Comissões, conforme baixo.
Verificar que foi gerado o Valor de Comissão, com base nos valores atribuídos ao vendedor (% Comis sobre Total), oriundos de vendas em dinheiro, quitação de duplicatas, vencimento de duplicatas e faturamento para o período e percentual de comissão conforme configuração de comissão.
Ao clicar no botão, Detalhes (Documentos), à esquerda do grid de acertos, ou clicar duas vezes sobre a linha de acerto de comissão gerada, serão apresentados os acertos gerados, separados por vendas realizadas pelo vendedor/comissionado.
É possível também acessar os Acertos de Comissão diretamente através da tela de Notas, caso a nota e/ou duplicatas da mesma já tenham sido processadas na geração de comissões.
Obs.: Vendas que não geram comissão são consideradas também no período definido para a geração da comissão. Apresenta o valor base (valor da Nota), percentual de comissão zerado e valor de comissão também zerado.
No menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal:
Clicar no botão Comissão.
Serão carregadas as telas de Acertos de Comissões conforme apresentado anteriormente.
Ações atribuídas aos botões da seção Vendedores Calculados:
Botão Detalhes (Documentos): serão apresentadas as comissões geradas para o acerto selecionado no grid, separados por venda realizada pelo vendedor/comissionado.
Botão Gerar Duplicatas para o Vendedor: é possível escolher entre Duplicata e Conta Pessoal. Será gerada uma duplicata a pagar ou um lançamento financeiro de crédito em conta pessoal para o vendedor/comissionado no Valor de Comissão do acerto selecionado no grid. Após gerada a Duplicata a Pagar ou crédito em Conta Pessoal, os códigos das mesmas serão apresentados, respectivamente, nos campos Nro. Dup. E Lanc. Conta do grid.
Botão Recalcular: será recalculado o Valor de Comissão para o acerto selecionado no grid.
Botão Excluir: será excluído o acerto de comissão selecionado no grid.
| Note |
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Após gerada a comissão, não será mais possível alterar/editar os documentos que originaram a mesma. Caso se faça necessário alterar/editar os documentos que geraram a comissão, a mesma deverá ser excluída, devendo posteriormente ser gerada novamente. |
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Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Processar Créditos a partir do dia | Informar data final que será utilizada no processamento dos créditos de comissão. |
Até o dia | Informar data final que será utilizada no processamento dos créditos de comissão. |
Mês Anterior | Define a data inicial e data final contemplando o mês anterior ao mês vigente, do primeiro ao último dia do mês. |
Mês Atual | Define a data inicial e data final contemplando o mês vigente, do primeiro ao último dia do mês. |
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Fluxograma da Rotina
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |