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MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo realizar o cadastro de pessoas. O menu PESSOAS está presente em todos os módulos do Petroshow e é composto por vários tipos de cadastros, que irão compor os dados os dados das pessoas que se relacionam o com estabelecimento, sejam fornecedores, clientes ou representantes e é usado tanto para recebimentos, cobranças e consultas e relatórios do sistema.

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Aba : DADOS DA EMPRESA
Nesta aba são parametrizadas as informações da empresa referente ao cadastro da mesma na Receita.

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• Nome Fantasia: Poderá Informar o nome fantasia da empresa, no caso da pessoa cadastrada ser CNPJ;

• Complemento Razão Social: PoderáInformar o complemento de razão social da pessoa, no caso da pessoa cadastrada ser CNPJ;

• Inscrição Estadual*: Deverá ser preenchido a Inscrição Estadual da pessoa, caso a mesma seja CNPJ. A informação dever ser sem pontos ou caracteres especiais. Caso a pessoa seja uma pessoa física CPF, deve informar ISENTO em maiúsculo;

• Indicador da IE destinatário*: Deve ser informado se é contribuinte, não contribuinte ou isento do ICMS;

• Ind. Isenção/Imunidade: Deverá informar o indicador de Isenção/Imunidade;

• Inscrição SUFRAMA: Pode ser informada a inscrição da superintendência da Zona Franca de Manaus, caso houver;

• Inscrição Municipal: Pode ser informada a inscrição municipal da pessoa que está sendo cadastrada, se a mesma possuir;

• Inscrição produto rural: Pode ser informada a inscrição de produtor rural, caso houver;

• Categoria para SCANC*: Deverá ser escolhida a categoria que a pessoa do cadastro se encaixa para o SCANC, ou seja, se é uma armazenadora, consumidor final, TRR, e etc;

• Cód. Atividade Econômica*: Informar o CNAE da pessoa cadastrada.

• Cód. de instalação SIMP: deverá ser informado o código de instalação da pessoa no arquivo SIMP;

SUB-ABA Dados Pessoais: Nesta sub aba, podem ser informados dados adicionais para a pessoa cadastrada, como os dados do RG e também se a pessoa permite coletar assinatura eletrônica caso realize alguma compra no PDV

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Segue exemplo:

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• Image Added

• RG: Deverá ser informado o RG da pessoa, se a mesma for uma Pessoa Física;

• Data RG: Data de emissão do RG;

• Cidade RG: Cidade onde foi emitido o RG;

• Órgão emissor do RG: Órgão que emitiu o RG;

• Somar ICMS no Vlr do CT-e?: Essa opção definirá se, em caso de emissão de CT-e, o valor do ICMS será somado no valor do CT-e ou não;

• Código interno: Caso o estabelecimento tenha um código interno para controle, deverá ser informado nesse campo;

• Data de Nascimento/fundação: Nascimento pessoa física ou fundação da empresa;

SUB-ABA Quadro societário: local para informação do quadro societário da empresa que está sendo cadastrada;

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SUB-ABA Cotas de Pessoa: Informações pertinentes a cotas de armazenagem definidas em contrato do cliente. (Aba específica para o módulo de Armazenadora)

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SUB-ABA Cotas de Pessoa: Informações pertinentes a cotas de armazenagem definidas em contrato do cliente. (Aba específica para o módulo de Armazenadora)

ABA: INFORMAÇÕES PEDIDO

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• Rota: Rota de vendas da qual a pessoa faz parte;

• Tipo da parcela: Informado o parcelamento quando a pessoa possuir vencimento padrão, ou seja, em todas as duplicatas geradas para essa pessoa será respeitado esse parcelamento. Caso a pessoa possua mais que uma negociação, deve-se deixar esse campo em branco e utilizar a tabela de preços;

• Permite pedidos com pendência financeira? Deve-se informar o que será feito quando cliente possuir pendências financeiras e realizar pedidos;

• Gera nota individual por item?: Gera uma nota para cada item do pedido ao realizar o faturamento;

• Pode cadastrar pedidos no portal?: Se poderá cadastrar pedidos no Módulo WEB Portal do Cliente;

• Prazo médio: Prazo médio para pedidos;

• Manter o Desc. Pedido como Desc. NF?: Ao lado do campo possui um botão informativo. Caso SIM o desconto informado no pedido será levado para o campo “Desconto” da NF gerada. Caso NÃO o desconto informado no pedido será reduzido do valor unitário ao gerar a NF. Caso ESTAB o tratamento será realizado conforme a configuração do Estabelecimento.

• Observação (enviada na NF-e): as informações contidas nesse campo, serão impressas na nota fiscal eletrônica emitida para a pessoa;

• Observações Gerais (Pedidos): as informações contidas nesse campo, serão apresentadas na tela de pedido que foi incluído para a pessoa;
  
  ABA INFORMAÇÕES PARA O PDV
  Nesta aba deve ser preenchida quando a pessoa cadastrada será utilizada no PDV para realizar vendas. Sendo assim, essa tela é dividida em 5 sub- abas, vamos conhecer cada uma delas

INFORMAÇÕES GERAIS

• Obriga placa?: Deve parametrizar se quando utilizar essa pessoa no PDV o mesmo irá obrigar informar a placa do veículo ou não.

• Obriga senha?: Aqui deve ser avaliado se quando realizar venda para essa pessoa no PDV deve pedir uma senha ou não, ou também somente quando vender a prazo.

• Obriga hodômetro?: Deve ser parametrizado se quando realizar venda no PDV para essa pessoa, irá obrigar o usuário do PDV informar o hodômetro ou não.

• Senha: Senha utilizada para a liberação de venda.

• Obriga pess. autorizada?: Nem sempre a pessoa que irá abastecer é o proprietário do veículo, então nesse caso é possível obrigar a informar a pessoa autorizada.

• Obrigada nome pess. autorizada?: Caso esteja como Sim essa opção, lá no PDV irá obrigar informar o nome da pessoa autorizada.

• Comprovante não fiscal identificado?: Se essa pessoa deseja o comprovante não fiscal identificando o CNPJ/CPF ou não.

• Obriga Requerimento?: Deve ser parametrizado se para o abastecimento utilizando o cadastro dessa pessoa lá no PDV irá obrigar requerimento ou não.

• Imprime Obs. Cupom?: Se deve imprimir as observações que são cadastradas neste aba da pessoa no cupom ou não.

• Recebe Bonificação?: Isso irá depender também se o estabelecimento está configurado para usar a bonificação no PDV, mas caso esteja e essa pessoa deve entrar no programa de pontos, essa opção deve estar como Sim.

• Atribuir Pontos ao: Essa opção depende da anterior, caso a anterior esteja como sim, esta define se os pontos irão para o cliente ou para a pessoa autorizada.

• Grupo de Pessoas: Pode ser vinculado ao grupo de pessoas para negociação a qual essa pessoa pertence.

• Tipo da Parcela para PDV: Aqui é vinculado a forma de parcelamento para essa pessoa que será utilizada no PDV.

• Observação: Aqui pode ser cadastrada uma observação para aparecer no PDV quando selecionada essa pessoa. 

• Cartão p/ Abastecimento: Caso possua um cartão específico para abastecimento, pode ser parametrizado aqui.

• Liberação de Crédito ao Cliente: Essa opção irá depender se o estabelecimento controla limite de crédito no PDV, caso sim, e essa opção esteja para bloquear, lá no PDV quando fizer venda pra essa pessoa a prazo o sistema irá bloquear (caso ela não possua limite de crédito na aba Informações Financeiras ou caso ela possua duplicatas vencidas), caso a opção esteja para Liberar, mesmo que a pessoa não tenha limite o PDV irá liberar a venda a prazo e a opção senha gerente, irá ocorre que o PDV irá bloquear mas o gerente pode liberar informando a sua senha. 

• Gera boleto a cada cupom/NFC-e?: Pode informar se deseja gerar um boleto para cada NFC-e emitida para essa pessoa ou não.

• Emite Cupom para o CNPJ da Pessoa: Parametrizar se pode ser emitido o cupom para o CNPJ dessa pessoa ou não.

• Considerar valor unitário negociado na NF-e sobre Cupom/NFC-e?: Nesta opção é parametrizado se quando emitir NF-e dos cupons feitos no PDV contra essa pessoa, o sistema deve considerar o valor unitário negociado ou não.

• Desconto/Acréscimo embutido no valor unitário: Aqui deve ser parametrizado se quando emitido notas fiscais no PDV para esse cliente deve embutir o valor do desconto ou acréscimo financeiro no valor unitário do item ou não.

• Agrupar notas a partir de venda no PDV por valores unitários: Aqui deve ser parametrizado se o sistema deve agrupar as notas emitidas no PDV para essa pessoa pelos valores unitários dos itens ou não. 

• Vale Cliente: Informar se pode emitir vale para essa pessoa no PDV ou não e caso Sim informar o valor máximo de vale e a forma de parcelamento.

• Emissão de NF-e no PDV: Parametrizar se pode ser emitido NF-e no PDV para essa pessoa ou não. 

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