Descrição

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Índice

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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

• Menu: Cadastros >> Alçada de Compras;

  Rotina para realizar o cadastro das alçadas de compra e também estabelecer todos os períodos que esta alçada irá validar. As alçadas cadastradas deverão ser vinculadas aos usuários.

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  • Código da Alçada: Código sequencial, automático;

  • Descrição: Informação para identificar a alçada;

  • Valor máximo de Compras: Será utilizado para gerar no grid o valor máximo de pedidos de compra que a alçada irá permitir;

  • Período de Validade: Será utilizado para gerar no grid o número de dias que cada período da alçada deverá ter;

  • Mensal (check box): Ao marcar irá desabilitar o campo ‘Período de Validade’ e irá gerar no grid as alçadas sempre mensalmente;

  • Nro Alçadas: Será utilizado para gerar no grid o número de alçadas que será gerada;

  • Grid ‘Alçadas cadastradas’: No lado esquerdo do grid tem dois botões, o primeiro irá gerar as alçadas conforme informado nos campos acima do grid e o segundo botão irá excluir a alçada selecionada no grid. Ao clicar no botão para gerar as alçadas, serão utilizadas as informações acima do grid para geração das alçadas, sendo que podem ser geradas várias alçadas (conforme informado no campo ‘Nro Alçadas’) e será possível realizar alterações manualmente diretamente no grid. Posso gerar dentro de um cadastro de alçada vários períodos, por exemplo, posso gerar mensalmente, para todos os meses até o final do ano.

• Menu: Processos >> Pedidos >> Consultar Alçadas de Compra;
  Rotina para consultar o saldo das alçadas de compra.

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  Filtros:

  • Cadastro de Alçada: Possibilita filtrar pelas alçadas cadastradas;

  • Alçada de Compra: Considera o filtro acima e permite filtrar pelos períodos cadastrados nas alçadas (por exemplo, se houver o cadastro de duas alçadas e cada uma tenha 4 períodos geradas, nesse filtro irá listar 8 registros);

  • Status da Alçada (Ativas, Inativas e Todas): São consideradas alçadas ‘Ativas’ aquelas que a data atual está entre a data inicial e final da mesma e as demais são consideradas ‘Inativas.’

  Ao clicar em Executar, será listado as informações, em forma de ‘card’, separadas por período das alçadas, com várias informações: Período, Total Previsto, Total Aguardando Aprovação, Total em Pedido, Total Comprado (com pedidos já entregues e gerado compra), Saldo Restante e percentual já utilizado (alguns campos com um botão ao lado com a listagem dos pedidos de compra que compõe o valor. Imagem demonstrativa abaixo). 

  Essa rotina será atualizada conforme os cadastros de pedidos de compra.

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• Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
  Aba ‘Configuração de Ações’ >> Ação 306 - Valida Saldo das Alçada de Compra ao fazer Pedido de Entrada:

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  Executa: Marcando essa opção, ao salvar os pedidos de compra será verificado o saldo da alçada ligada ao usuário para validar se tem saldo suficiente, se não houver, será gerado uma ação para liberação e o pedido ficará com a situação ‘Aguardando Aprovação pela Empresa’;

  Autoriza: Marcando essa opção, o usuário terá acesso a autorizar pedidos de compra com valores que ultrapassem o valor máximo para pedidos de compra no período;

  Notifica: Marcando essa opção, o usuário que Autoriza irá receber uma notificação de ‘Liberação Pendente’ quando tiver alguma liberação de Saldo das Alçadas pendente.

• Aba ‘Usuários do Grupo’ >> [Selecionar Usuário] >> Campo ‘Alçada de Compras’: Neste campo deve ser informado a alçada de compra que ficará vinculada ao usuário e será validada ao fazer os pedidos de compras.

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• Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Aba ‘Configuração de Ações’ >> Ação 234 - Solicita Liberação de Pedido: Quando marcado essa opção, não poderá ser utilizado a ação 306 e vice-versa, ou seja, poderá ser utilizado somente uma das ações para o usuário; 

• Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Aba ‘Configuração de Processos’ >> Ação 141 - Autoriza Pedido nas Entradas. Quando o pedido cadastrado necessita de liberação da alçada:

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• Se o usuário que está cadastrando o pedido, utiliza a ação 141 marcada, no momento que o usuário com acesso liberar (diretamente no Pedido ou remotamente), serão liberadas as duas ações (141 e 306);

  Se o usuário que está cadastrando o pedido, utiliza a ação 141 desmarcada, será possível liberar somente remotamente e serão liberadas as duas ações (141 e 306);

  O usuário que realizará a liberação remotamente (pela Central de Liberações) terá que estar configurado para ‘Autorizar’ na ação 306 e terá que utilizar a ação 141 marcada também;

Passo a passo

1. Realizar o cadastro das alçadas de compra e também estabelecer todos os períodos que esta alçada irá validar conforme especificações do dicionário de dados. As alçadas cadastradas deverão ser vinculadas aos usuários.

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2. Para consultar o saldo das alçadas de compra acessar o menu: Processos >> Pedidos >> Consultar Alçadas de Compra;

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2. Ao clicar em Executar , será listado as informações, em forma de ‘card’, separadas por período das alçadas, com várias informações: Período, Total Previsto, Total Aguardando Aprovação, Total em Pedido, Total Comprado (com pedidos já entregues e gerado compra), Saldo Restante e percentual já utilizado (alguns campos com um botão ao lado com a listagem dos pedidos de compra que compõe o valor. Imagem demonstrativa abaixo). 

   Essa rotina será atualizada conforme os cadastros de pedidos de compra.

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3. A rotina de Alçada de Compras irá validar somente pedidos de compras, ou seja, se for cadastrado diretamente uma Compra, não será considerado na validação.

4. Quando será movimentado o saldo da alçada:

   1. Pedido com a situação 'Aguardando aprovação', o valor será somado ao 'Aguard. Aprovação', e não irá descontar o ‘Saldo Restante’;

   2. Pedidos com a situação 'Pendente', o valor do pedido será subtraído do 'Saldo Restante' e somado no 'Valor Pedido';

   3. Ao autorizar um pedido com a situação 'Aguardando Aprovação' o valor do pedido será subtraído do 'Aguard. Aprovação' e somado ao 'Valor Pedido', diminuindo do ‘Saldo Restante’;

   4. Ao excluir ou cancelar um pedido, com situação diferente de ‘Aguardando Aprovação’, o valor do pedido deverá ser somado ao ‘Saldo Restante’.

5. Validação de alçada ultrapassada:

   1. Quando o usuário que estiver lançando o pedido, não tiver saldo disponível na alçada para realizar o processo, caso a ação 306 estiver marcada como ‘Executa’, será solicitado a liberação e o pedido fica com a situação ‘Aguardando Aprovação’. Caso seja liberado, o pedido ficará com a situação ‘Pendente’, caso seja negado, o pedido é ‘Cancelado’. 

   2. A liberação das alçadas no pedido de compra poderá ocorrer através da Central de Liberações ou diretamente no pedido.

   3. Liberação pela Central de Liberações:

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   2. Liberação pelo pedido:

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   2. Pode-se verificar que o pedido está salvo, com a situação ‘Aguardando Aprovação pela Empresa’ e com uma validação pendente. Ao clicar no botão da Validação Pendente, apresenta a tela de ‘Central de Pendências’ para realizar a liberação.

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