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Documentação
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Evolução na rotina de Separação
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Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos.
1 - Objetivo
Implementar melhorias na rotina Separação de Produtos, para tratar questões como validações de retorno, cancelamento e devoluções de notas, reabertura da separação e acesso rápido na tela de montagem de volumes,
2 - Alteração
Realizado diversos ajustes afim de melhorar o processo da rotina da Separação de Produtos. Abaixo os pontos ajustados:
Montagem de Volume
Adicionado um atalho para acessar rotina Montagem de volumes;
Exemplo na imagem abaixo:
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Senha do Separador.
Ajustado para que ao informar uma senha incorreta de separador, o sistema limpe automaticamente o campo da senha, e ao errar 3 vezes cancele o processo de separação;
Configuração Geral: Retorno de caixa com separação iniciada/finalizada
Criada nova Configuração Geral >> Processos>>Geral >> Separação de Produtos >> Retorno de caixa com separação iniciada/finalizada, com as opções Bloqueia e Excluí.
Opção = Excluí: Ao realizar uma venda na qual gerou separação (independentemente de onde inicia a separação), e a separação foi iniciada ou já foi finalizada parcialmente/total, ao retorna-la do acerto de caixa o sistema deve marcar a separação como Excluída, e nas observações do “Histórico de Separação do Produto“, terá a informação “Documento retornou para o vendedor”.
Obs: Nesse cenário, citado acima, caso retorne a venda no caixa, o botão “Reabrir” dessa separação será bloqueado;
Opção = Bloqueia: Ao realizar uma venda na qual gerou separação (independentemente de onde inicia a separação), e a separação foi iniciada ou já foi finalizada, ao tentar retorna-la no acerto de caixa o sistema deve bloquear o processo com a seguinte mensagem: ”Essa venda já possuí separação iniciada/finalizada, será necessário excluir a separação manualmente na rotina de separação de produtos.”. Exemplo na imagem abaixo:
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Configuração Geral: Permite finalizar separação sem inicia-la
Criada outra Configuração Geral>>Processos>>Geral>>Separação de Produtos>>Permite finalizar separação sem inicia-la. Essa configuração possui as opções "Sim" e "Não". Se essa opção estiver definida como "Não" na tela de "Separar (F5)", os botões "Produtos Separados (F3)" e "Todos Separados (F4)" não devem ser exibidos, o que força o usuário a utilizar o botão "Iniciar a separação".
Essas opções são especialmente relevantes para empresas que controlam o tempo de separação. Quando o usuário escolhe a opção "Iniciar", o sistema começa a contagem do tempo. Por outro lado, se o usuário optar por usar diretamente o botão "Todos Separados", essa etapa de contagem do tempo é pulada.
Coluna “Qtde Devolvida“
Foi adicionado um campo Qtde Devolvida na Separação, onde ao ser realizada a devolução do item ele mostrará esta quantidade no grid, esta quantidade também será abatida na Quantidade e Qtde. Trib. Exemplo abaixo:
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Ao realizar a devolução total do item a separação será atualizada com Status “Excluída” e gravará histórico dessa operação. Caso ocorrer exclusão da devolução, a separação será reaberta, e o histórico também será atualizado, com status “Reaberta“. Exemplo abaixo:
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Implementar Geolocalização na Central de Agendamento de Contatos
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Menu:
Processos >> Agendamentos para Contato >> Central de Contatos Agendados
1 - Objetivo
É utilizado a rotina de Agendamento de Contatos para o gerenciamento de visitas de vendedores externos a clientes e possíveis prospects. Quando a visita é realizada, no mobile é armazenado a longitude e latitude referente a localização em que a visita ocorreu, sendo necessário visualizar esta localização.
2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na Central de Contatos Agendados:
Adicionada a coluna ‘Localização’ com o botão ‘Abrir’, ao clicar sobre o botão, o sistema irá abrir uma página no navegador padrão com a rota, utilizando o Google Maps da localização da empresa do estabelecimento logado até o ponto definido no contato.
Se o contato não tiver uma localização informada, ao clicar no botão para abrir a localização, será apresentado mensagem ‘Contato sem localização informada.’
Se a empresa não tiver a localização informada, será apresentado somente o ponto de localização do contato.
Na primeira vez que for aberto a tela de central de contatos agendados, a coluna referente a localização poderá estar oculta do grid, sendo necessário habilitá-la:
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Menu:
Produtos >> Manutenção de Produtos
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço
1 - Objetivo
Permitir a alteração do campo 'Preço Manual' através da Manutenção de Produtos em Massa.
2 - Alteração
Realizado um ajuste na 'Alteração de Dados dos Produtos em Massa', para que seja possível fazer a alteração do campo 'Preço Manual', da aba 'E-Commerce'. É possível efetuar essa ação para mais de um estabelecimento, porém é necessário conferir nas Configurações Gerais o campo 'Bandeira de Preço', pois o sistema faz uma validação sobre esse campo. A alteração será feita somente para estabelecimentos que possuem a mesma 'Bandeira de Preço'.
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Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E'
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Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Configurações >> Usuários >> Configuração de Execução de Ações do Usuário
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
1 - Objetivo
Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E'.
2 - Alteração
Realizada uma melhoria na 'Importação de Nota Própria', onde foi criada a configuração de processo '365-Usuário tem acesso a Nota Própria na Importação de NF-e', para que seja possível controlar quais usuários podem utilizar na rotina de Importação de NF-e, na aba 'Configurações', o checkbox 'Nota Própria'.
Usuários supervisores sempre terão acesso a esta opção, porém, os usuários normais, somente terão acesso a opção de 'Nota Própria', quando o processo estiver marcado como executa.
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Melhoria na apresentação dos dados na Baixa de Duplicatas a Pagar
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Menu:
Financeiro >> Duplicatas a pagar >> Baixa de duplicatas a pagar
1 – Objetivo
Melhorar o desempenho ao listar as duplicatas a pagar pendentes de baixa. Como era carregado o saldo das duplicatas a receber para abatimento, estava ocasionando lentidão na listagem das duplicatas.
2 - Alteração
Realizado melhoria no desempenho da rotina de Baixa de Duplicata a Pagar para que ao ser executada, liste as duplicatas conforme os filtros com mais agilidade. Ajustada a consulta SEL_BXDUPPAG e criada nova função GETSALDODUPREC_BX.
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Remover validação de Revalidação Anual e Mensal em processos do sistema
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Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Carrinho
1 – Objetivo
Mesmo após a migração para o novo licenciamento, estava apresentando validação de revalidação anual em processos do sistema, não permitindo realizar a baixa de duplicatas cuja data de emissão era superior a data de validade anual do sistema.
2 – Alteração
Realizada alteração nas baixas de duplicatas a receber e baixa de duplicatas a pagar para que permita efetuar os processos de baixa sem verificar a data de validade anual do sistema. Nas inclusões de notas de entrada e saída manuais, ao salvar, ocorria a validação mensal do sistema não permitindo que a data de emissão e data de entrada fosse maior que a data de validade mensal do sistema e também foi retirada esta validação. Na abertura do carrinho, também foi retirada a validação.
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Ajustes de funcionalidades de atalho no carrinho
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Menu:
Processos >> Carrinho
1 - Objetivo
Realizar ajustes em algumas funcionalidades dos atalhos/opções na aba lateral do carrinho.
2 - Alteração
Dentro da tela do carrinho, na barra lateral, foram desenvolvidos ajustes para que sejam salvas automaticamente alterações na ordem dessas opções/atalhos conforme o vendedor.
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Realizados ajustes para que, ao acessar o atalho “adicionar anexo”, apareça somente a opção “orçamento”, e ao clicar nela, seja apresentada de imediato uma tela para anexar o arquivo ao carrinho.
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Também foi ajustado para que, quando anexado uma imagem pelo atalho “adicionar anexo”, aceite todos os tipos de imagem, e que ao adicionar o anexo, apresente apenas uma opção para seleção.
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Realizadas correções para que permita ao usuário anexar mais de uma imagem ao carrinho, e também possibilite ampliar, excluir e exportar a mesma.
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Alterado para que, os filtros localizados na parte inferior da tela do carrinho (Ativar/Desativar desconto progressivo, Filtrar produtos em promoção e Ativar/Desativar Desconto) sejam gravados se marcados ou não, conforme informado o vendedor.
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Menu:
Processos >> Notas >> Despesas
Processos >> Notas >> Notas Fiscais(Entrada)
Financeiros >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Adiantamento (Pagamento)
1 - Objetivo
Permitir informar todos os dígitos da linha digitável no pagamento em duplicatas a pagar.
2 - Alteração
Foi realizado um ajuste para que na tela de 'Pagamentos em Duplicatas', ao informar manualmente ou copiando e colando a linha digitável no campo para o código de barras seja possível ler códigos de 44 a 48 caracteres, e então o sistema irá retornar todos os dígitos e ler corretamente o boleto.
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