MÓDULO
Petroshow Gerencial
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Dados Principais:
Cód Contrato: Campo de preenchimento automático após salvar o contrato.
Número Contrato: Campo de preenchimento manual - esta informação será usada ao vincular o contrato a uma nota fiscal.
Situação: Campo de preenchimento automático, sendo eles ABERTO, EFETIVADO ou FECHADO.
Data: Deve ser informado a data de efetivação do contrato.
Dt. Fechamento: Deve ser informado a data de fechamento do contrato para encerramento.
Pessoa: Deve ser informado a pessoa do contrato, que deverá ser a mesma pessoa da nota fiscal do contrato caso possua.
Item: Deve ser informado o item do contrato, que deverá ser o mesmo informado na nota fiscal do contrato caso possua.
Quantidade: Informar a quantidade do Item
Valor Unitário: Campo bloqueado, pois o valor unitário será preenchido após vincular o contrato ao item de uma nota fiscal.
Valor Total: Valor total do contrato.
Portador Destino: Informar qual o portador de destino do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Entrada: Deve informar qual a Analítica de Entrada do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Saída: Deve informar qual a Analítica de Saída do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Corretora: Possível informar a corretora responsável no contrato.
Pessoa Pagto. Contrato: Possível informar a pessoa qual foi efetuado pagamento;.
Portador Sobra: Caso haja sobra no contrato é possível informar um portador
Valor Litro Corretora: Possível informar o valor cobrado pela corretora por litro de combustível.
Valor Frete (Litro): Possível informar o valor de frete por litro.
Tipo de Acerto: Existem três possibilidades de acerto do contrato.
D - Duplicata na NF
T - Transferência
C - Duplicata no Contrato.
OBS : Após salvar e efetivar o contrato não será mais possível editar o tipo de acerto.
Ao finalizar o preenchimento dos campos do cadastro basta clicar em salvar e efetivar para disponibilizar o contrato para uso em documentos fiscais.
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| Note |
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Após incluir o Contrato de Compra é obrigatório clicar em EFETIVAR para o mesmo ficar disponível para vincular em um Documento Fiscal! |
Ações a Executar
Efetivar: Após salvar o contrato, é necessário efetiva-lo para que fique disponível o seu vínculo a um Documento Fiscal.
Após clicar em Efetivar os demais botões ficarão disponíveis.
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Editar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão Editar, ao clicar no mesmo alguns campos ficarão disponíveis para edição.
Encerrar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Encerrar” para que o contrato seja encerrado.
Suspender: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Suspender” para que o contrato seja suspenso.
COMO VINCULAR O CONTRATO EM UMA NOTA FISCAL?
Para detalhar os demais campos da rotina e como vincular a nota ao acerto, precisamos entender o funcionamento do tipo de acerto do Contrato de Compra.
D - DUPLICATA NA NF
Após incluir o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “Duplicata na NF” e efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Há duas maneiras de vincular o contrato a uma nota fiscal, sendo elas através da rotina de importação ou incluindo o a nota de compra manualmente.
Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Nesta forma de pagamento é necessário realizar o acerto, portanto na aba “Erros” aparecerá a notificação “
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“Necessário fazer acerto financeiro”.
Para realizar o certo basta clicar em “Ações” >> Acerto Financeiro, realizar o acerto em qualquer forma de pagamento disponível e salvar.
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Após salvar retornará a notificação que a nota foi salva com sucesso, para visualizar a nota basta clicar em Ok, e na sequencia clicar na lupa em “Visualizar NFe”
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O contrato disponível ficará vinculado no campo “Contrato Compra” e o acerto ficará conforme feito no momento da importação da nota.
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Incluindo o contrato de compra com acerto “Duplicata em NF” ao incluir a nota manualmente:
Após incluir a nota fiscal manualmente, basta acessar a nota que deseja vincular ao contrato e preencher o campo “Contrato Compra” clicando no atalho F3 e selecionando o contrato desejado, realizar o acerto e salvar:
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T - TRANSFERÊNCIA
Ao incluir um o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “T- Transferência ” é obrigatório informar os campos “Portador Destino” e “Portador Origem”.
Quando selecionado este tipo de acerto fica disponível a aba “Portador Origem” sendo possível informar o Cód Portador, Valor, Dt Transferencia (Obrigatório) e Valor de Sobra se necessário.
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Após efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Há duas maneiras de vincular o contrato a uma nota fiscal, sendo elas através da rotina de importação ou incluindo o a nota de compra manualmente.
Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Neste caso não será necessário realizar o acerto financeiro, após vincular o contrato de compra a notificação “Necessário fazer acerto financeiro” desaparece, permitindo salvar.
Considerando que o acerto do contrato já foi definido como Transferência, vinculado a uma nota fiscal, e salvo, é possível visualizar o acerto em forma de contrato.
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Vinculando o contrato após a importação
| Warning |
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OBS : Quando o o contrato de compra tiver definido como “C - Duplicata no Contrato” ou “T - Transferência” deve-se vincular o contrato no momento da importação. |
D - DUPLICATA NO CONTRATO
Ao incluir um o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “D - Duplicata no Contrato” o acerto deve ser realizado no momento do cadastro do contrato.
Após incluir a duplicata no contrato, basta clicar em salvar e o acerto ficará disponível na aba Acertos Financeiros.
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Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Neste caso não será necessário realizar o acerto financeiro, após vincular o contrato de compra a notificação “Necessário fazer acerto financeiro” desaparece, permitindo salvar.
Considerando que o acerto do contrato já foi definido no momento de inclusão do contrato, vinculado a uma nota fiscal, e salvo, é possível visualizar o acerto em forma de contrato, conforme os exemplos anteriores.
Vinculando o contrato após a importação
| Warning |
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OBS : Quando o o contrato de compra tiver definido como “C - Duplicata no Contrato” ou “T - Transferência” deve-se vincular o contrato no momento da importação. |