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A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados supracitadoscomentados acima:

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Emissão e autorização de Pedido

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Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo a configuração de pedido onde foi parametrizado as configurações e utilizando uma pessoa qualquer, definir um item para o pedido e informar uma quantidade que o valor final não ultrapasse o limite de crédito da pessoa, não informar nenhum desconto e deixar a comissão padrão do pedido, quando salvar o pedido será exibido uma notificação informando que o pedido necessita de autorização.

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A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados supracitados:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido o pedido para autorização, na solicitação é informado no campo “Mensagem” o motivo pelo qual foi direcionado para autorização, assim permitindo o usuário aprovar ou não.

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As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo os dados supracitados:

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Limite de Crédito

Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo a configuração de pedido onde foi parametrizado as configurações do limite de crédito e utilizando a pessoa que foi estabelecido o limite de crédito, definir um item para o pedido e informar uma quantidade que o valor final ultrapasse o limite de crédito da pessoa. Na aba “Totais”, obrigatoriamente precisa ser informado um pagamento em forma de parcelamento para validar o limite de credito..

As imagens a seguir exibem as telas contendo os dados comentados no fragmento acima:

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Quando salvar o pedido, será aberto em primeiro plano a tela para liberação de crédito, caso o usuário que está emitindo o pedido possua a permissão para autorizar venda para clientes sem limite, pode apenas salvar a tela e o pedido será emitido normalmente, em casos que o usuário não possui essa permissão deve aguardar um usuário realizar a autorização ou até mesmo enviar uma notificação para os usuários que possuem permissão para autorização, caso fechar a tela sem a autorização o pedido não será salvo.

A imagem a seguir exibe a tela do Agro3C contendo as informações em destaque referentes ao fragmento acima:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Limite de Crédito” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao limite de credito do cliente, na solicitação possui as opções “Pendente”, “Autorizado” e “Não Autorizado”.

• Pendente: Quando quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação ainda vai ficar pendente para autorização;

• Autorizado: Quando quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação será autorizada e ficara disponível para faturamento.

• Não autorizado: Quando quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação não será autorizada e não ficara disponível para faturamento, assim tendo que emitir um novo pedido.

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A imagem a seguir exibe a tela do CRM Mobile contendo os dados supracitados:

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Quando realizado a autorização do limite de crédito, seja pelo Agro3c ou no CRM Mobile, basta o usuário clicar sobre a opção para atualização da tela de liberação de limite de crédito no Agro3c, que será notificado se a solicitação foi autorizada ou não e qual o usuário que realizou o processo, assim o pedido já está pronto para faturamento.faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados informados no trecho acima:

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Desconto

Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo uma configuração de pedido e uma pessoa, definir um item da “Tabela de preço - Item X Peço” onde foi definido um desconto máximo para a tabela e preencher no campo “Desconto” do pedido um valor superior ao desconto máximo estabelecido na tabela de preço, ao preencher o campo de “Desconto” a notificação que exibir o desconto informado, desconto máximo e a diferença dos descontos e que a configuração precisa de autorização basta clicar em “Sim”.

As imagens a seguir exibem as telas contendo ênfase nos dados supracitados:

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Quando salvar o pedido, será aberto em primeiro plano a tela para liberação de desconto, caso o usuário que está emitindo o pedido possua a permissão para autorizar desconto, pode apenas salvar a tela e o pedido será emitido normalmente, em casos que o usuário não possui essa permissão deve aguardar um usuário realizar a autorização ou até mesmo enviar uma notificação para os usuários que possuem permissão para autorização.

A imagem a seguir exibe a tela contendo destaque nas informações principais do trecho acima:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto (Emissão)” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao desconto, na solicitação é exibido o desconto máximo padrão e o desconto que está sendo solicitado.

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As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo ênfase nas informações supracitadas:

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Quando realizado a autorização do desconto, seja pelo Agro3c Agro3C ou no CRM Mobile, basta o usuário clicar sobre a opção para atualização da tela de liberação de desconto no Agro3cAgro3C, que será notificado se a solicitação foi autorizada ou não, assim o pedido já está pronto para faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

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Retornando novamente para a tela de liberação de desconto em um novo pedido, o usuário possui a opção “Continuar”, quando acionada será fechado a tela de autorização de desconto e o pedido será salvo, porém ainda não ficara disponível para faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados comentados acima:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao desconto, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para autorização, neste caso “Autorização Desconto”, após realizado a autorização do pedido o mesmo fica liberado para faturamento.

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As imagens a seguir mostram as telas do CRM Mobile contendo os dados comentados no trecho acima:

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Comissão

Emitir Ao emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo uma configuração de pedido e uma pessoa a na qual foi configurado parametrizada uma comissão padrão, ao definir um item no pedido na requisição e preencher no o campo “Comissão” com um valor superior a comissão máxima estabelecida. Ao preencher o campo de “Comissão” na notificação que exibir o informado , uma notificação será exibida informando que necessita de autorização, basta clicar em “Sim”, após isso basta deve salvar o pedido e este cairá para autorização.

As imagens a seguir exibem a telas do Agro3C contendo os dados supracitados:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido exibida a autorização para liberar o pedido devido a comissão excedente, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para aprovação, neste caso “Autorização Comissão”, após autorizado o pedido o mesmo fica disponível para faturamento.

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As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo ênfase nos dados comentados acima:

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Saldo

Emitir um pedido (CRM Web » Módulos » Pedido), definindo uma configuração de pedido que não permite saldo negativo e uma pessoa qualquer, definir um item no pedido que possui o saldo negativo. Ao salvar o pedido vai exibir uma notificação informando que não possui saldo disponível e o pedido vai ficar pendente para faturamento até a autorização..

A imagem a seguir exibe a tela do CRM Web contendo ênfase nos dados supracitados:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao saldo negativo, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para aprovação, neste caso pelo saldo negativo, após autorizado o pedido o mesmo fica disponível para faturamento.

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As imagens a seguir demonstram as telas do CRM Mobile contendo ênfase nos dados supracitados:

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Emissão de Solicitação de Materiais

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Emitir uma solicitação de materiais (Agro3C » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições), definindo uma pessoa solicitante e definir os itens da solicitação. Ao salvar o registro, será aberto uma tela exibindo os usuários que podem autorizar a solicitação, caso queira enviar uma notificação ou basta apenas fechar a tela que a solicitação será salva. Retornando para a lista de solicitações a mesma vai ficar pendente para autorização, informando na coluna “Aprovado?” como “S” assim que autorizado a solicitação.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

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Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Materiais » Aprovação de Requisição” será exibido a solicitação para aprovação, acessando a autorização, vai permitir o usuário informar o saldo que deseja liberar e cancelar, caso seja aprovado/cancelado uma quantidade menor do que solicitado, a requisição ainda fica pendente para autorização informando o saldo restante.

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As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo os dados comentados no trecho acima:

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Assim que aprovado a solicitação, para consultar em detalhes basta acessar no Agro3c o no menu “Estoque (Estoque » Compras » Consulta Requisição/Solicitação de Compra/Cotação”Cotação), selecionado o registro desejado, será exibido os itens da solicitação e o histórico informando os itens aprovados/cancelados da solicitação.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

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Dúvidas Frequentes

• A rotina de autorizações apenas possui no Agro3C e no CRM Mobile;

• A emissão de solicitação de materiais somente é realizada através do Agro3C;

• Emissão de pedidos realizados pelo Agro3C, CRM Web e Mobile são direcionados para autorização;

• Emissão de um pedido no CRM Web e Mobile somente com a comissão superior ao permitido não é enviado para autorização, devido a funcionalidade não ter sido desenvolvida ainda;

• Validação do Limite de credito no pedido é com base no valor total;

• Possui como usar somente a rotina de autorização no CRM Mobile;

• Quando utilizado o limite de crédito por tipo, nas configurações de pagamento do pedido é liberado a opção para selecionar de qual tipo vai consumir o limite;

• Caso não seja possível editar o limite de crédito no cadastro do cliente, deve executar o script abaixo no banco de dados.

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