Descrição
Em situações em que o cliente solicita a devolução de alguma mercadoria, mas por algum motivo não pode levar esse produto até a loja, no Construshow existe a possibilidade trabalhar com o recurso de coleta para atender esse processo. A coleta tem por objetivo gerar uma pendência para o setor de expedição buscar o produto no endereço do cliente, e quando o mesmo retornar para a loja, na finalização da carga, o sistema permite gerar a devolução com base no que foi coletado.
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Índice
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Pré-Requisitos/Configurações
Para habilitar esse controle é necessário realizar as seguintes configurações:
Definir um local de retirada como padrão de entrega.
Isso pode ser feito através do menu “Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada” campo “Padrão para Entrega”.
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Cadastrar os documentos que serão utilizados para gerar a coleta.
O processo vai utilizar documentos com o tipo de operação “OS = Outras Saídas” e que estejam configurados para gerar expedição. (exemplo abaixo)
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Com relação a outras variáveis nos documentos, como emissão fiscal, terceiros e acerto financeiro por exemplo, fica a critério de cada empresa, conforme for o processo.
É possível definir por exemplo quatro documentos para o processo, com as seguintes características:
Coleta com financeiro (com cobrança para o cliente ref. ao serviço de coletar o produto)
Coleta Sem financeiro (sem cobrança para o cliente)
Coleta com financeiro de Terceiros
Coleta sem financeiro de Terceiros
Configurações Gerais.
No menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição”, é necessário preencher os seguintes campos:
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Configuração de Documento para Coleta = É possível informar várias configurações de documento. Vale destacar que só poderão ser utilizados documentos definidos como Outras Saídas e que geram Expedição.
Config. de serviço Padrão de Coleta = Caso a empresa vai trabalhar com cobrança pelo serviço de coleta, é necessário preencher essa configuração. Assim, ao gerar a coleta, se for informado algum valor, o sistema vai usar o serviço dessa configuração e o valor informado ao gerar a coleta.
Obriga gerar devolução no retorno de carga de coleta = No processo de coleta basicamente existem 3 etapas chaves, a geração da coleta que é feita pela tela de devolução de venda, a saída do veículo que é registrada pela expedição, e o retorno de veículo que também é registrado pela tela da expedição. Através dessa configuração, se obriga ou não gerar no retorno da carga, dá a opção do usuário definir se quer gerar a devolução já ao fazer o retorno da carga(opção SIM), ou então fazer/gerar posteriormente, através da tela de devolução de venda(opção NÃO).
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Passo a passo
Realizadas as configurações citadas acima, ao acessar a rotina de devolução, menu “Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda”, o sistema vai habilitar o botão “Gerar Coleta” . conforme exemplo abaixo:
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Nesse caso, será possível selecionar uma ou várias notas e na sequência gerar a coleta. Ao clicar neste botão, abrirá uma outra tela para informar os seguintes dados:
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Valor da Coleta: Essa informação se refere ao valor que a empresa vai cobrar pelo serviço da Coleta. É inserido manualmente e não existe nenhuma validação em relação ao valor informado.
Se for inserido algum valor neste campo, será necessário selecionar um documento que movimenta financeiro. Também é necessário que tenha serviço padrão de coleta definido nas configurações gerais. Dessa forma, ao salvar, o sistema adiciona automaticamente esse serviço na nota da coleta.Previsão da coleta: Essa informação vai aparecer na tela da expedição, no grid “Pendências Expedição” no campo/coluna “Previsão de Entrega”.
Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com Turno de Entrega, ao lado desse campo, também terá o turno, onde será possível definir o turno/período que será realizada a coleta, consequentemente essa informação vai constar na rotina da Agenda de Entrega.
OBS: Não foram implementadas validações do turno aberto/fechado fora de horário inicial/final.Observação Expedição: Essa informação vai aparecer na tela da expedição, no grid “Pendências Expedição”, no campo/coluna “Observação Expedição”.
Endereço da Coleta: O sistema vai carregar automaticamente o mesmo endereço de entrega do cliente. Porém, caso necessário, o usuário pode mudar o endereço para fazer a coleta.
Ao clicar em “Salvar” nessa tela, se nas configurações gerais foi informado mais de um documento, o sistema vai exibir uma tela para escolher qual é o documento que será utilizado.
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Se foi informado valor na tela e usar um documento que gera financeiro, o sistema vai inserir automaticamente no documento da coleta o serviço padrão que foi definido nas configurações gerais.
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Se foram selecionados mais de um produto e de notas diferentes, todos serão unificados em uma mesma nota de coleta.
Por padrão, o sistema não vai considerar o valor dos produtos no financeiro da nota de coleta, apenas do serviço, caso informado. Porém, se recalcular os impostos, vai respeitar o que estiver configurado no CFOP, se soma no financeiro ou não.
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O sistema também fará todas as validações de devolução no momento de gerar a coleta, isso porque entende-se que no retorno do veículo, ao gerar a devolução o produto já foi coletado, e não há mais o que validar nesse sentido.
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Depois de gerar a coleta, o sistema vai criar uma pendência na expedição, para que essa nota seja alocada em uma carga e o veículo saia buscar os itens.
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Ao finalizar a carga, na guia “Retorno de Entregas”, se a nota de coleta estiver setada como Entregue, e se nas configurações gerais estiver definido que obriga gerar devolução no retorno, o sistema vai abrir a tela “Gera devolução de venda”. Nesse momento, todos os campos da tela de devolução estarão bloqueados, ou seja, não será possível fazer edições, bastando apenas clicar no botão para gerar a devolução.
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Se a devolução é de terceiros e foi informado chave de acesso ao gerar a coleta, o sistema vai criar a devolução com a mesma chave referenciada.
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | 22.010 | 1.0 | Jean Tavares | |
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