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PS-1713

PSGerencial - Alterar Custo de Frete no Pedido e Aplicar Validação para Bloqueio por o Custo Ser Diferente do Configurado na Tabela de Custo de Frete

1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos>> Cadastrar
PSGerencial>> Tabelas de Preços>> Formação de Preços

2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas para que seja possível alterar o custo do frete para um determinado pedido.

3 – Alteração:
Aplicado os ajustes nas rotinas de configuração de pedidos, formação de preços, cadastro de pedidos, aprovar bloqueados e Controle de ações. Tais ajustes consistem em:
Configuração de pedidos
Dentro da configuração de pedidos foi incluída a configuração ‘Permite alterar o custo do frete’, estando com sim essa configuração, quando utilizada tal configuração de pedido, na formação de preço será apresentado duas novas colunas: ‘Custo Frete Informado’ e “Custo Frete Cadastrado''. E também no cadastro do pedido será apresentado também duas novas colunas ‘Altera Custo Frete Personalizado?’ e ‘Custo Frete unitário Personalizado’.

Formação de preços
Ao utilizar uma configuração de pedido que permita alterar o custo de frete e que o preço se dá pela formação na venda, na tela de ‘Formação de preço’ será disponibilizado duas novas colunas de custo de frete:
1° ‘Custo Frete Informado’: O usuário poderá informar manualmente um novo custo de frete;
2° ‘Custo Frete Cadastrado’: Será apresentado o custo de frete cadastrado pela rotina: Processos>> custos>> Custo de Frete>> Gerenciar Custo de Frete.
Caso o usuário queira agregar a simulação do custo de frete no preço do item, precisa desmarcar o flag ao lado do campo ‘Preço Utilizado’.

Controle de ações
Desenvolvida uma nova ação 304: Libera pedido Bloqueado por custo de Frete diferente do configurado. O usuário que tiver essa ação em execução, poderá liberar os pedidos bloqueados por esse motivo, e poderá alterar manualmente o campo ‘Custo Frete unitário personalizado’ no cadastro do pedido.

Cadastro de pedido
Ao realizar um cadastro de pedido informando uma configuração de pedido que permite alterar o custo do frete e que o preço é pela formação na venda, no momento de informar o item a tela de formação de preço será aberta automaticamente, com as novas colunas de custo de frete, que o usuário poderá informar um novo custo de frete. Caso o custo de frete informado seja diferente do cadastrado, ao adicionar ao pedido na tela de ‘Validações de Bloqueio’ será exibido a mensagem que o custo de frete do item X é diferente do definido na tabela de custos de frete, e a coluna ‘Altera Custo Frete Personalizado? está com a opção sim marcada, e na coluna ‘Custo frete unitário personalizado’ será preenchido com o custo informado pelo usuário na formação de preços.
Após o pedido estar salvo mas seu status estiver como pendente ainda é possível alterar o custo do frete clicando no botão ‘simulador de preços’ ou clicando na opção ‘SIM/NÃO’ da coluna Altera Custo de frete Personalizado?’.
Caso o usuário tenha a ação 304 liberada, após o pedido ser aprovado, ao clicar no botão Sim da coluna ‘Altera Custo Frete Personalizado?’ A coluna ‘Custo frete unitário personalizado’ fica habilitada para edição, se esse mesmo usuário clicar no botão ‘não’ novamente o custo de frete personalizado ficará zerado. Se o usuário não tiver a ação 304 liberada, após o pedido ter sido aprovado, o mesmo não conseguirá alterar o custo de frete no pedido.
Lembrando que após o pedido estar com status diferente de pendente, ao alterar o custo do frete no pedido, o sistema não irá alterar o custo de frete unitário do item, só irá alterar o custo de frete da nota faturada.

Vídeo Documentação:

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PS-2863

PSGerencial - Inclusão de Nova Validação no Bloqueio de 'Dias Máximos Sem Compra' nos Pedidos

1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Grupos

2 – Objetivo:
Desenvolver nova validação para a configuração ‘Dias Máximo Sem compra do cliente’, para que passe a verificar a data de cadastro da pessoa, em casos em que não houve compras pela pessoa no período informado.

3 – Alteração:
Desenvolvido novo critério de validação para a Configuração ‘Dias Máximo Sem compra do cliente’. Quando a pessoa ainda não tiver feito nenhuma compra, será considerada a data de cadastro como base para a validação.
Essa configuração pode ser feita tanto nas configurações do estabelecimento quanto no grupo da pessoa, seguem as alterações realizadas em cada uma das opções:
Configuração no Grupo da Pessoa
Passa a validar todas as pessoas do grupo, ou seja, se uma pessoa do grupo tiver feito compra dentro do limite estipulado, todas as pessoas do grupo serão liberadas.
No caso em que nenhuma pessoa do grupo tenha feito compras, será considerada a data de cadastro mais recente dentre as pessoas do grupo para a validação.
Configuração no Estabelecimento
Passa a considerar a data de cadastro da pessoa para a validação caso ela ainda não tenha feito nenhuma compra.
(i)Ambas as configurações somente serão validadas caso seja informado um número de dias superior à zero e serão aplicadas tanto aos pedidos gerados diretamente pelo PS Gerencial quanto através das aplicações Web e Mobile.
Para melhorar o entendimento sobre as configurações citadas, foram adicionados botões de ajuda ao lado dos campos nas rotinas Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> Pedidos >> Configurações Gerais e Cadastros Gerais >> Pessoas >> Grupos, contendo um texto explicativo conforme sugerido.
Também foi atualizado o texto informativo da ação 210 - Libera pedido bloqueado por ultrapassar dias limite de última compra, informando que também será considerada a data de cadastro da pessoa.

Vídeo explicando a nova regra em:

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PS-4268

PS Gerencial - Melhoria na Consulta de Clientes por Rota para Atualização dos Custos de Frete

1 – Rotina/Menu:
Processos >> Custos >> Custos de Frete >> Gerenciar Custo de Frete

2 – Objetivo:
Adicionar parametrização na rotina de custo de frete, para que sejam retornadas apenas as pessoas da rota filtrada.

3 – Alteração:

Adicionado o checkbox "Atualizar frete para apenas clientes da Rota?", o qual ao ser marcado ou não marcado implicará no seguinte comportamento do sistema:

>> Quando marcado o checkbox "Atualizar frete para apenas clientes da Rota?" será retornado apenas as pessoas que tem no campo "Rota" de seu cadastro a rota filtrada na rotina de custo de frete.

>> Quando não marcado o checkbox "Atualizar frete para apenas clientes da Rota?" será retornado Retorna todas as pessoas que possuem a cidade e referência de seu endereço igual ao da rota filtrada. Não levando em consideração a rota informada no cadastro da pessoa. Sendo que, caso na rota não houver referência informada, as pessoas que tiverem referência não serão retornadas. E caso na rota tenha referência e na pessoa não tenha, essa pessoa será retornada normalmente.

OBS: É apresentado o endereço alternativo caso ele se adeque a rota. E caso marcado o checkbox "Listar endereços alternativos".

Vídeo da tarefa:

PS-4420

PSGerencial - Configurar a Pessoa da Entrega para Emissão da NF-e

1 – Menu:
PSGerencial >> Notas fiscais>> Notas Fiscais

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível informar Dados da pessoa de entrega para notas de saída para o Exterior adequando-se a legislação.

3 – Alteração:
Aplicado os ajustes no sistema.
Na sessão "Dados da Empresa", foi criada uma sub-aba denominada de "Informações Estrangeiro".
Foi movido para esta aba o campo "Doc. Estrangeiro" da aba "Dados Pessoais";
Foi movido para aba informações Estrangeiro o botão de ajuda do campo "Doc. Estrangeiro" da aba "Dados Pessoais";
Foi criado um novo campo nesta aba no formato de procura rápida (F3) denominado de "Pessoa para Entrega", esse campo irá buscar os registros de pessoas existentes no sistema;
Criada validação para os novos cadastos, se a UF informada for "EX", seja orientado o usuário a preencher os dois novos campos;
Na rotina Notas Fiscais>> notas fiscais, Foi criado um novo campo na aba "Endereços" no formato de procura rápida (F3) denominado de "Pessoa para Entrega", esse campo irá buscar os registros existentes no sistema;
Na rotina Notas Fiscais>> notas fiscais, Criada validação para caso haja informação da Pessoa da Entrega, utilizar a mesma para buscar o endereço de entrega, caso não haja informação, deverá usar a própria Pessoa da Nota no filtro.

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PS-4531

PSLogística - Ajuste nas Informações Sobre os Lançamentos de Abastecimentos pela Rotina de 'Controle de Frota'

1 – Menu:
PS Logística>> Manutenção >> Controle de Frota (Abastecimentos)

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o comportamento seja similar a rotina de Lançamento de abastecimentos, de modo que o campo ‘Fornecedor’ seja preenchido automaticamente com a pessoa do estabelecimento, quando nas configurações do estabelecimento está informado a pessoa do estabelecimento.

3 – Alteração:
Aplicado os devidos ajustes na rotina. Tais ajustes contemplam:

>> Campo ‘Fornecedor’ foi ajustado para que seja apresentado antes do item no grid de abastecimentos;
>> Campo ‘Fornecedor’ será preenchido automaticamente com a pessoa do estabelecimento quando estiver configurado em: Cadastros específicos>> Estabelecimento>> Configuração>> Dados Cadastrais>> Pessoa do Estabelecimento;
>> Quando o campo ‘Fornecedor’ e o campo ‘Item abastecido’ são preenchidos automaticamente, o campo ‘Valor unitário' também será preenchido automaticamente com o Custo do item;
>> Caso o fornecedor informado no campo ‘Fornecedor’ for diferente da pessoa do estabelecimento, o campo valor unitário ficará zerado, para que assim o usuário possa informar o valor unitário do item, em casos de abastecimentos externos.

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PS-4602

PSGerencial- Permitir informar a Chave de Acesso para Lançamento das Notas de Energia Elétrica Eletrônica (NF3E) Modelo 66

1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível informar a chave da nota fiscal, para modelos 66 NF3E, e as informações do quadro Energia elétrica sejam de preenchimento obrigatório.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina de notas fiscais, para que quando a nota seja modelo 66 espécie NF3E, o campo chave de acesso seja habilitado para que o usuário possa informar a chave de acesso da nota fiscal.
Para as notas modelo 06 e 66 os campos do quadro energia elétrica são de preenchimento obrigatório, e os mesmos serão exportados para o fiscal.

Vídeo demonstrando os ajustes:

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PS-4728

PSFinanceiro - Possibilitar a Alteração da Nomenclatura da Remessa de Cobrança Bancária

1 - Menu :
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gerar Remessa de Cobrança Bancária;
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador >> GERAREMESSACOB

2 - Objetivo :
Incluir na antiga rotina de Cabeçalho de Remessa Bancária um novo campo de Conf. Cabeçalho, permitindo a inclusão de tags disponíveis, para que ao gerar remessas em que este campo esteja preenchido, seja alterada a nomenclatura conforme as informações disponíveis no novo campo.

3 - Alteração :
A inclusão do novo campo abrange duas principais rotinas.

• A primeira trata da inclusão do novo campo na rotina do Cabeçalho de Remessa Bancária.

• A segunda trata da alteração da nomenclatura ao gerar a Remessa Bancária de Cobrança tanto manualmente quanto automaticamente.

1. Configurações necessárias para o funcionamento da tarefa :

• Ao acessar a rotina Cabeçalho de Remessa Bancária o sistema apresentará um novo campo em que deverá ser preenchido com as tags disponíveis e também poderá ser inserido informações adicionais.

• Além disso, o sistema deve ter configurado no PS Gerencial> Agendador a job GERAREMESSACOB para que seja possível gerar remessas bancárias automaticamente.

Dessa forma o conjunto de regras que o sistema irá validar para definir se um documento irá alterar a nomenclatura será :

• Se o novo campo “Conf Cabeçalho” está parametrizado corretamente com as tags.

• Se a job GERAREMESSACOB está configurada para gerar remessas automaticamente.

1. Utilização do novo campo “Conf Cabeçalho” na rotina Cabeçalho de Remessa Bancária :

A inclusão do novo campo na rotina de Cabeçalho de Remessa Bancária servirá para que o usuário possa definir algumas tags e informações adicionais que definirão a nomenclatura do arquivo de remessa ao salvar tanto manualmente quanto automaticamente, contudo no caso de não conter informações neste novo campo, a remessa será salva com a nomenclatura padrão.

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PS-4739

PSFinanceiro - Inclusão de Pessoa no Cadastro de Capital de Giro

1 - Menu:
PS Gerencial >> Caixas/Bancos >> Capital de Giro >> Incluir

2 – Objetivo:
Inserir na rotina de "Capital de Giro” o campo “Pessoa” tornando possível a busca das pessoas cadastradas no sistema através do atalho “F3”, sendo assim possível realizar o cadastro de Capital de Giro com ou sem a informação deste campo não obrigatório.

3-Alteração
Aplicado a inclusão do campo não obrigatório “Pessoa” na rotina “Capital de Giro”

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PS-4802

PSGerencial - Atender a Resolução 868/2022 ANP - Saldos Diários dos Estoques de Combustíveis

1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais>> Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP

2 – Objetivo:
Desenvolver nova rotina para atender a Resolução ANP N°868/2022.

3 – Alteração:
Desenvolvido nova rotina no Ps Gerencial denominada ‘Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP’, encontrada no menu Processos >> Gerar Arquivos Fiscais. Tal rotina permitirá gerar arquivos em excel para envio à ANP, contendo a movimentação diária dos estoques de Combustíveis e GLP. Neste primeiro momento só é possível exportar arquivos no formato Excel.
Na referida rotina é possível informar os filtros iniciais para busca das informações:

>>Estabelecimento(s): Permitindo a seleção de mais de um estabelecimento;

>>Data: Será possível informar apenas uma data, exemplo, 25/10/2022.

>>Itens: Será possível informar mais de um produto, onde será necessário apresentar somente os itens que estão com o parâmetro “Gera SIMP = SIM” e movimenta estoque = SIM em seu cadastro.

>>Local para gravação: Local em que o arquivo será gerado.

>>Botão Executar: Após a definição dos parâmetros acima, o botão ficará disponível para utilização e apresentação ao usuário dos dados que se enquadram na referida busca.
A rotina é dividida em dois Grids. No grid superior, são apresentadas as movimentações diárias, agrupadas por Item (código ANP), Operação, Código de Instalação. Quando for Estoque em Trânsito, deverá ser agrupado também pela Data de Chegada, Modal de Transporte e Código de Instalação 2. Neste Grid são apresentadas as seguintes colunas:

>>Data: Apresentado a data da movimentação;

>> Agente Regulado: Código do agente regulado informado no cadastro do estabelecimento, nas configurações do estabelecimento;

>> Data Referência: Data de referência do estoque no formato, no arquivo será necessário enviar no formato AAAAMMDD conforme exemplo abaixo.

>> Código da Operação: Código da operação que está sendo informada (1 para estoque em tanque, 2 para estoque em trânsito e 3 para estoque em trânsito-importações.

>> Instalação Estoque Trânsito: Descrição do código de instalação de origem do produto;

>> Código de instalação 1: código da instalação referente ao operador da instalação onde o produto está estocado. No caso de estoque em trânsito, o código da instalação 1 deverá indicar a instalação de origem do produto.

>> Estabelecimentos: código dos estabelecimentos;

>>Código de instalação 2: código da instalação referente ao operador da instalação de destino do estoque em trânsito;

>> Raiz CNPJ: Raiz do CNPJ do proprietário do produto;

>>Código Produto ANP: Código Simp do produto;

>>Item produto ANP: Descrição do código Simp do produto;

>>Quantidade Ambiente: Quantidade do produto em estoque;

>>Quantidade a 20°: Informação do saldo a 20°C que será enviado no arquivo gerado pelo sistema. Caso não haja informação de fator de conversão, deverá ser apresentado a mesma informação do campo Qtdade Produto;

>>Data Chegada: Data de previsão de chegada do estoque em trânsito (códigos de operação 2 ou 3) no formato AAAAMMDD;

>>Código Modo Transporte:Código Simp do modo de transporte utilizado no estoque em trânsito (códigos de operação 2 ou 3).

Neste Grid ainda, possui dois Botões na lateral esquerda:

>>Gerar Arquivo: Botão para geração do arquivo de exportação para a ANP. Lembrando que só é possível gerar o arquivo após salvar o processo.

>>Gerar Relatório para a Linha selecionada: Gera o relatório para a linha selecionada, apresentando as informações da linha em questão.

No grid ‘totais por local de Estoque’ são apresentados os totais das movimentações por locais de estoque disponíveis para o item/linha selecionada. Neste grid é apresentado as informações pelas colunas:

>>Estab. Estabelecimento;

>>Local de Estoque: Local de estoque disponível para o item;

>>Saldo inicial: Saldo inicial do item no dia selecionado;

>>Movimentações do Dia: Movimentações realizadas no dia, somando as entradas e diminuindo as saídas;

>>Quantidade Ambiente: Quantidade em Estoque;

>>Temperatura C°: Temperatura observada (informada na rotina Estoque>> itens>> Temperaturas e Densidade);

>>Densidade: Densidade observada (informada na rotina Estoque>> itens>> Temperaturas e Densidade);

>>Fator de Correção: fator de correção utilizada para montar o cálculo da quantidade a 20C° (podendo ser conferido pelo módulo PS Armazenadora>> calculadora);

>>Quantidade 20° C: Cálculo realizado pela Quantidade Ambiente X o Fator de Correção.
E ainda temos nesse Grid os totalizadores da quantidade ambiente e quantidade 20° C.

Na linha de menus da rotina, temos os botões padrões: Sair, Executar, Salvar e cancelar. Junto ao menu podemos encontrar o botão Informativo, ao clicar sobre ele trará a informação da Resolução, podendo acessar diretamente a resolução ANP N°868/2022. E ainda temos o botão ‘gerar Relatório', que é possível gerar o relatório Detalhada das informações de movimentações diárias.

Vale ressaltar que os totalizadores deste relatório são:

>>Total Agente Regulado Ambiente: Soma de todos os estabelecimentos que possuem o mesmo código de agente regulado, situação padrão para empresas que possuem Matriz + Filiais.

>>Total Agente Regulado 20°C: Soma de todos os estabelecimentos que possuem o mesmo código de agente regulado, situação padrão para empresas que possuem Matriz + Filiais.

>>Total Ambiente por estab: Soma de todos os registros existentes para o produto visualizado;

>>Total 20°C por estab: Soma de todos os registros existentes para o produto visualizado;

Vídeo documentação:

393287,393512

PS-4873

PSGerencial - Informar Valor Residual de Combustível nos Compartimentos na Integração com a Dwyler

1 – Menu:
PS Gerencial >> Pedidos>> Alocar>> Alocar
PS Gerencial>> Alocar>> Alocação Veic. Próprios

2 – Objetivo:
Desenvolver nas rotinas de alocações a opção do usuário informar a quantidade Residual de combustíveis em cada compartimento de alocação.

3 – Alteração:
Desenvolvido o em ambas as rotinas de alocação, Pedidos >> Alocar >> Alocar e Pedidos >> Alocar >> Alocação Veíc. Próprios, nas áreas referentes aos compartimentos um novo campo editável chamado Residual. Este campo se comportará da mesma forma nas duas rotinas, sendo que somente estará visível caso o estabelecimento possua uma automação configurada.
O campo Residual deverá ser preenchido manualmente em cada alocação, sendo preenchido com a quantidade residual de combustível que está presente em cada compartimento.
Essa quantidade residual não afetará nenhum cálculo na alocação em si, tudo permanece da mesma forma, sendo que essa quantidade apenas será utilizada no momento do envio do ticket para a automação da Dwyler, onde a quantidade residual será subtraída da quantidade alocada em cada compartimento, para que não ocorram derramamentos de combustível no momento da operação.
O cálculo ocorrerá conforme a especificação, sendo que quando houver uma quantidade residual maior ou igual à quantidade alocada, será gerado um ticket com a quantidade 0 (zero) para a Dwyler, pois nesse caso não será necessário nenhum carregamento/descarregamento.
Tela Informações do Ticket - Automação Dwyler
Com a implementação acima, também foi alterada a tela Tela Informações do Ticket - Automação Dwyler, que pode ser acessada através do menu Detalhes Autom. presente nas rotinas que geram ticket para a Dwyler.
Nesta tela foi adicionada uma nova coluna no grid Itens Automação chamada Residual, onde será exibida a quantidade residual de cada compartimento, e a coluna Qtde Automação exibirá a quantidade real enviada para a automação, ou seja, a soma dessas duas colunas sempre deverá ser igual à quantidade alocada em cada compartimento.
Relatório TICKETDWYLER
No relatório TICKETDWYLER foram adicionadas as colunas LACRE, que exibirá os lacres vinculados ao compartimento, e RESIDUAL, que exibirá a quantidade residual.
Ao final do relatório também foi adicionado um totalizador da quantidade da operação, somando as quantidades de todos os compartimentos e um campo para assinatura do motorista.
As demais rotinas que geram tickets para a Dwyler permanecem inalteradas.
Vídeo documentação:

PS-4935

PSGerencial - Inclusão dos Campos de 'Endereço' e 'Bairro' no Grid de Pedidos nas Rotinas de Alocação

1 - Menu:
PSGerencial > Pedidos >> Alocar >> Alocar;
PSGerencial > Pedidos >> Alocar >> Alocação de Veíc. Próprios;
PSGerencial > Pedidos > Alocar > Visualizar Pedidos Mapa

PSGerencial > Pedidos > Alocar > Visualizar Pedidos Mapa > Transferência de Pedidos

2 - Objetivo:
Inserir nos grids mencionados as colunas “Endereço”, “Nº End”, “Bairro” e “CEP” bem como da funcionalidade de “Auto-ajustar largura das colunas”. Na rotina de Visualizar Pedidos Mapa também foi padronizado com linhas zebradas.

3 - Alteração
Aplicado a inclusão das colunas “Endereço”, “Nº End”, “Bairro” e “CEP” nos grids mencionados bem como da funcionalidade de “Auto-ajustar largura das colunas”. Na rotina de Visualizar Pedidos Mapa também foi padronizado com linhas zebradas.

367337

PS-4761

PSGerencial - Ajustar Processo de Manifesto do Destinatário na Rotina de Importação do XML

1 – Menu:
PSGerencial> Notas Fiscais> Distribuição DF-e> Manifestação do Destinatário
PSGerencial > Processos > Notas Fiscais > Importação NF-e

2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas que envolvem o evento de ‘Confirmação da Operação’ para que realize a confirmação dos Mde de forma correta, sem apresentar inconsistências.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que os eventos aplicados aos MD-e sejam vinculados corretamente. Realizado os ajustes necessários nos filtros da rotina, passando a considerar da seguinte forma:
Todos: todos status e eventos.
Pendentes: serão todos que não foram autorizados ou todos que tenham ciência da operação que não foram confirmados ou desconhecidos.
Autorizados: serão todos que tiveram ciência, e confirmação, e os que foram confirmados e deu duplicidade, aparecem também os que tiveram a operação não realizada e desconhecimento da operação.

354714

PS-4863

PSWeb - Pretensão de preços não está validando status de cancelado

1 – Menu:
PSWeb - Preços >> Histórico de Pretensão de Preços.

2 – Objetivo:
Corrigir problema que ocorria quando uma pretensão era cancelada, tendo em vista que ao visualizar o histórico da mesma ela era apresentada como pendente.

3 – Alteração:

Corrigido para que quando uma pretensão de preço for cancelada ela seja apresentada na rotina de “Histórico de preço” como “CANCELADA”.