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Essa seção é dedicada a apresentar todas as funcionalidades do aplicativo Gestor Petroshow bem como algumas configurações específicas a serem feitas no software PSGerencial. Tais configurações são necessárias para que o usuário aproveite ao máximo todos os recursos oferecidos pelo aplicativo.
TELA INICIAL
A tela inicial do aplicativo (figura acima) possui um segmento com duas abas: Pendências e Pessoas.
Aba pendências: possui a opção Aprovar pedidos e a opção Liberar documentos. Ao lado da opção Aprovar pedidos, é mostrado a quantidade de pedidos bloqueados. Ao lado da opção Liberar documentos, é mostrado a quantidade de documentos bloqueados (duplicatas a pagar e cheques emitidos). Ao tocar em Aprovar pedidos a tela com todos os pedidos bloqueados será exibida. Ao tocar em Liberar documentos a tela com todos os documentos bloqueados será exibida.
Aba pessoas: possui a opção Checar situação, na qual permite verificar a situação de uma pessoa, e possui a opção Alterar limites, na qual permite alterar o limite de crédito de uma pessoa ou grupo.
Na parte inferior da tela (no rodapé) é possível ver o estabelecimento que está selecionado no aplicativo. Caso o usuário deseje mudar de estabelecimento, basta tocar neste rodapé. Dessa forma, a seguinte tela será exibida.
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O Gestor Mobile é a solução desenvolvida para simplificar a liberação das principais operações comerciais e financeiras, como aprovação de pedidos de vendas e liberação de pagamento de duplicatas a pagar.
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Índice
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
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Pré Requisitos:
É necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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Rotinas
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Menu Lateral
O menu lateral do aplicativo possui algumas opções conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Neste menu é possível ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo. O nome do usuário logado também é mostrado na parte superior do menu. No exemplo mostrado na figura acima, o nome do usuário logado no sistema é CICERA.
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Aprovar/Reprovar
Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo, opção Aprovar/Reprovar Pedidos, ou ainda, na tela inicial acesse a aba Pendências >> Aprovar pedidos. Nessa tela é mostrado todos os pedidos bloqueados cadastrados no software PSGerencial. Cada pedido mostrado nessa tela possui as seguintes informações:
Pedido: número do pedido e a data em que o pedido foi realizado.
Cód.pessoa: código da pessoa.
Nome: nome da pessoa.
Valor: valor total do pedido.
Previsão de entrega: data prevista para entrega do pedido.
Motivos de bloqueio: lista com todos os motivos de bloqueio do pedido.
Abaixo dessas informações, existe um botãodetalharno qual exibe informações detalhadas de um determinado pedido, um botão aprovar e outro de reprovar o pedido bloqueado, conforme figura abaixo.
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Conforme mostrado na figura acima, também é possível ordenar a lista de pedidos bloqueados pelo valor (ordem crescente); número do pedido (ordem crescente) e pela data do pedido (mais recentes primeiro). Nessa tela também é possível checar a situação da pessoa referente à um determinado pedido. Para isso basta tocar sobre o Cód.pessoa que a tela Situação da pessoa é apresentada, nela é exibida as informações sobre sua situação(seção 3.8).
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Caso o usuário deseje ver informações detalhadas sobre um determinado pedido, basta tocar em DETALHAR e a seguinte tela será apresentada:
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Para aprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em APROVAR. Se o usuário tocar em APROVARsem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido um aviso informando ao usuário que todos os motivos para aprovação serão selecionados automaticamente. Ao tocar em APROVAR será necessário informar um motivo.
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Ao informar o motivo da aprovação e tocar em Aprovar, o pedido será encaminhado para aprovação e em seguida será exibido uma mensagem ao usuário sobre o status da aprovação, conforme figura abaixo.
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Para reprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em REPROVAR. Se o usuário tocar emREPROVAR sem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido modal para o usuário seleciona o motivo de reprovação.
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Ao informar o motivo da Reprovação e tocar em OK, o pedido será reprovado e em seguida será exibido uma mensagem ao usuário sobre o status da reprovação, conforme figura abaixo:
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| Note |
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NOTIFICAÇÕES DE PEDIDOS BLOQUEADOS |
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O aplicativo Gestor Petroshow também é capaz de exibir notificações quando houverem pedidos bloqueados. O intervalo de tempo no qual essas notificações serão exibidas na tela do aplicativo, pode ser configurado no software PSGerencial. Para isso, o usuário deverá acessar o menu Cadastros Gerais >> Agendador.
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Além disso, é necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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A figura a seguir mostra o exemplo de uma notificação de pedidos bloqueados sendo exibida na tela do dispositivo móvel:
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LIBERAR DOCUMENTOS
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Liberar Documentos:
Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo, opção Liberar Documentos, ou ainda, na tela inicial acesse a aba Pendências>>Liberar Documentos. Nessa tela é mostrado todos os documentos bloqueados cadastrados no software PSGerencial. Cada pedido mostrado nessa tela possui as seguintes informações:
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Número da Duplicata/Cheque: número da duplicata ou cheque que está bloqueado.
Valor: valor do documento.
Pessoa: nome da pessoa.
Entrada/emissão: data de entrada ou data de emissão do documento.
Vencto/bom para: data de vencimento ou data de bom para do documento.
Analítica: analítica do documento.
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Conforme mostrado na figura acima, também é possível ordenar a lista de documentos bloqueados pelo valor (ordem crescente); pela pessoa (ordem alfabética) pelo tipo de documento (cheque e após duplicata) e pelo número do documento (ordem crescente).
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Após, alterada a situação dos documentos e selecionado OK, a situação será alterada e em seguida será apresentada uma mensagem sobre o status da alteração.
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OBSERVAÇÃO
| Note |
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Para conseguir alterar a situação de documentos (duplicatas a pagar e cheques emitidos) no aplicativo Gestor Petroshow, o usuário deverá ter ativa a ação 95 (Liberar baixa de duplicatas a pagar/cheques emitidos bloqueados) no software PSGerencial. Tal ação poderá ser verificada selecionando o menu Gerente >> Controle de Ações - (Grupo / Usuário).
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APROVAR ORDENS DE COMPRA
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Aprovar Ordens Compra
Ao clicar nessa opção é apresentado ao usuário uma listagem das ordens cadastradas e que precisam ser aprovadas, conforme na imagem a seguir:
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Para a aprovar a ordem de compra é necessário selecionar o checkbox de “Aprovar” para todos os itens da ordem para após clicar na opção “APROVAR” no superior da tela. Com isso, é apresentado ao usuário uma mensagem sobre o status da aprovação, conforme na imagem abaixo:
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GERENCIAR PREÇO
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Gerenciar Preço
Ao clicar nessa opção é apresentada a tela da imagem abaixo, disponibilizando que o usuário possa filtrar pela “Pessoa, Item” e ainda listar os preços inativos. Sendo possível também, limpar o filtro de item pelo botão “Limpar item” na parte superior da tela.
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Nesta rotina ainda existe a possibilidade de cadastrar um novo preço para uma pessoa em questão, clicando no ícone de “+” no canto inferior direito da tela. Sendo assim, ao optar por inserir um novo preço o usuário deve primeiramente definir para qual pessoa esse preço vai ser adicionado, após, para qual endereço dessa pessoa, em seguida para qual item e por fim para qual parcelamento e tipo de frete, podendo até definir para qual local de estoque se assim desejar, por fim, deve ser definido o valor que vai ser aplicado. Conforme no passo a passo a seguir:
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APROVAR NOVOS PREÇOS
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Aprovar Novos Preços
Ao selecionar essa opção é apresentada em uma listagem as pretensões de preços adicionadas no módulo “Vendas Web”, dessa forma, a tela a seguir demonstra como são apresentadas essas pretensões. Sendo que, existe a possibilidade de ordenar as informações por data de inclusão(ordem crescente), valor (ordem crescente), pessoa (ordem alfabética) e tipo (alterar ou incluir).
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Sendo que, na parte superior da tela existe também um botão para “Selecionar todos”, o qual ao ser clicado vai selecionar todas as pretensões.
CHECAR SITUAÇÃO
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Checar Situação
Essa opção permite checar a situação de uma pessoa. Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo na opção checar situação, ou ainda, na tela inicial do aplicativo acesse a aba Pessoas >> Checar situação. Ao tocar em Checar situação a seguinte tela é apresentada.
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Nessa tela é possível pesquisar uma pessoa pelo nome através da caixa de pesquisa acima. Ao tocar em uma pessoa a seguinte tela é apresentada:
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ALTERAR LIMITE
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Alterar Limite
Permite alterar o limite de crédito de um pessoa ou grupo. Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo na opção Alterar limite, ou ainda, na tela inicial do aplicativo selecione a aba Pessoas >> Alterar limites. Ao tocar em Alterar limite a seguinte tela é apresentada:
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Para alterar o limite de crédito de uma pessoa ou grupo é necessário primeiro selecionar uma pessoa. Semelhante a rotina de Checar situação, nessa tela é possível pesquisar uma pessoa pelo nome através da caixa de pesquisa acima. Ao tocar em uma pessoa a seguinte tela é apresentada. A tela da esquerda mostra o exemplo de uma pessoa a qual não pertence a nenhum grupo, já a tela da direita de uma pessoa a qual pertence à um grupo. Para alterar o limite de crédito em ambos os casos, basta tocar no botão ALTERAR LIMITE. Após será necessário informar um novo limite de crédito e tocar em ALTERAR.
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CONFIGURAÇÕES
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Configurações
Permite alterar as configurações do aplicativo tais como: endereço e porta do servidor WebService. Para acessar essa rotina, acesse o menu lateral >> Configurações.
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Ao tocar em EDITAR os campos endereço e porta são habilitados para edição. Basta informar as novas configurações e tocar em SALVAR.
INFORMAÇÕES
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Informações
Exibe informações sobre a versão do aplicativo Gestor Petroshow instalada no dispositivo e também informações de contato da Viasoft tais como:
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Essa tela permite ainda algumas ações. Por exemplo, caso o usuário deseje discar para a Viasoft ou mandar e-mail, basta tocar sobre o número do telefone comercial (para discar) ou sobre o endereço de e-mail (para mandar e-mail). Ainda, ao tocar sobre o endereço postal da Viasoft, é mostrado uma tela com sua localização aproximada no mapa (figura abaixo).
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SAIR
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Sair
Ao selecionar essa opção é apresentado ao usuário a opção de sair do aplicativo. Sendo assim, o mesmo é direcionado para a tela de login para que possa logar com outro usuário se assim desejar.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2108.1001.
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Pedido | Número do pedido e a data em que o pedido foi realizado. |
Cód.pessoa | Código da pessoa. |
Nome | Nome da pessoa. |
Valor | Valor total do pedido OU do documento, depende da rotina. |
Previsão de entrega | Data prevista para entrega do pedido. |
Motivos de bloqueio | Lista com todos os motivos de bloqueio do pedido. |
Número da Duplicata/Cheque | Número da duplicata ou cheque que está bloqueado. |
Pessoa | Nome da pessoa. |
Entrada/emissão | Data de entrada ou data de emissão do documento. |
Vencto/bom | Data de vencimento ou data de bom para do documento. |
Analítica | Analítica do documento. |
Telefone comercial | Telefone comercial da matriz da Viasoft. |
Endereço de e-mail da unidade Petroshow. | |
Endereço: | Endereço postal da matriz da Viasoft. |
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Natacha Martins Rigo |