Descrição
Como lançar notas de despesa de Combustível, manutenção, pedágio, etcAs despesas do frota podem ser distintas, desde despesas com combustível e até pedágio. Atualmente possuímos duas formas de lançar no sistema. Despesas avulsas que não movimentam ou controlam o estoque e não tem a necessidade de importação de um documento fiscal e o lançamento de Notas Fiscais vinculadas a veículos.
Neste manual veremos o lançamento de ambas
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Habilitado os menus do controle de frota
Usuário cadastrado no sistema
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Passo a passo
Menu: Processos » Notas » Despesa/Receitas
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Configuração de Documento
Para o lançamento de despesas ou notas do frota o usuário deve ter uma configuração de documento previamente parametrizada. No cadastro o usuário deve apontar a operação DP caso seja um lançamento de despesa avulsa ou CP e OE caso seja um lançamento de nota fiscal na aba 1 - Dados Cadastrais:
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Com essas opções informadas, na aba 2 - Informações adicionar é habilitado o frame de informações relativas a despesa do frota, onde poderá indicar algumas informações como se o documento é despesa do frota e o tipo de despesa do documento:
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Com essas informações o documento ja estará habilitado para lançamento de despesas ou notas do frota. Vale ressaltar que documentos com tipo de Operação DP só podem ser lançados através da rotina Processo>>Notas>>Despesa/Receita e documentos do tipo CP e OE somente através da rotina Processo>>Notas>>Nota Fiscal
Lançamento de Despesa
O lançamento de despesas avulsas oriundas de documentos com operação DP, podem ser lançadas através do menu Processos>>Notas>>Despesas/Receitas
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Nessa tela o usuário deverá informar a configuração de documento que esteja setada como despesa do frota, para que seja possível informar a qual veículo essa despesa está atrelada:
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As opções apresentadas depende do tipo de despesa que está sendo lançada, sendo possível:
00 - Combustível
01 - Manutenção
02 - Pedágio
03 - Outros
Nas notas do tipo “Combustível”, será exibido o campo “Litros Abastecidos” e “Hodômetro”, sendo que estas informações serão utilizadas para calcular a média de Km/L. Em notas do tipo “Manutenção”, será exibido o campo “Garantia Até”, e nas demais notas, não serão exibidos outros campos.
Caso seja necessário vincular a essa despesa uma nota fiscal, é possível fazer isso através da aba Notas Vinculadas:
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Ao salvar a despesa do frota já estará vinculada ao veículo informado.
Lançamento de Nota Fiscal
O lançamento de notas fiscais de despesa do frota são lançadas a partir de documento do tipo CP e OE, e para isso devem ser lançadas através do menu Processos>>Notas>>Nota Fiscal ou utilizando o atalho Shift+Ctrl+N:
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Na tela o usuário poderá informar a configuração de documento desejada, pessoa e também um produto para a nota fiscal:
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Obs: Esse processo pode ser realizado também através da rotina de Importação de XML, que se encontra no menu Processos>>Documentos Eletrônicos>>Importação NF-e:
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Quando usuário terminar o preenchimento da nota o mesmo pode fazer o vinculo dos veículos na aba 9 - Frota e diferentemente do lançamento por despesa, aqui é possível fazer o vínculo de vários veículos e ratear o valor do documento entre eles:
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Caso o valor do rateio não feche com valor do documento será retornado uma mensagem avisando para ajustar os valores:
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Após realizar todos os preenchimentos a despesa estará lançada e vinculada aos veículos informados
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Lançamento de Nota Fiscal
Dicionário de Dados
| Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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