Para utilização do módulo Portal do Cliente é necessário realizar as seguintes parametrizações no módulo PSGerencial:
Login:
Para que o acesso ao Portal do Cliente seja possível, são necessárias duas parametrizações básicas.
1) E-mail de geração da senha: PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Config. Gerais
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2) E-mail do cadastro do cliente válido. Pois, caso o e-mail parametrizados nos dados complementares não esteja atualizado ou o endereço incorreto, será impossível a geração de senha do primeiro acesso.
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Cadastro de Pedidos através do Portal:
Para que o pedido seja realizado pelo cliente de forma independente pelo Portal do cliente
São necessárias as seguintes parametrizações no módulo PSGerencial:
Parametrizar o ESTABELECIMENTO:
Para que o estabelecimento permita a inserção de pedidos pelo Portal do Cliente de forma independente pelo seu cliente, é necessário informar nas configurações do estabelecimento e junto com isso qual configuração de pedido será utilizada:
Parametrizar TABELA DE PREÇO:
Para que as parametrizações atendam a inserção, é necessário atentar-se ao tipo de TABELA DE PREÇO utilizada na configuração de pedido, onde deve ser PREÇO POR PESSOA, sendo a opção 1 ou dois, conforme imagem a seguir:
Menu: PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tabela de Preço >> 1 - Tab. Preço por Pessoa
Parametrizar cadastro da PESSOA:
O cliente quando possui acesso ao Portal terá acesso a vários menus de conferência. No entanto, para a inserção de pedidos é necessária a parametrização no retaguarda.
Menu: PSGerencial>>Pessoas>> Dados Complementares>> aba: ‘Informações Pedidos’
Parametrizar ITEM:
Para que o pedido possa ser inserido pelo cliente através do pedido é necessário configurar qual item poderá ser utilizado e qual condição será aplicado, através das seguintes parametrizações:
Menu: PSGerencial>> Estoque>> Item >> Item>> Aba ' Configurações'
Por Default o campo sempre assume a informação de 'Grupo' por isso, se faz necessário validar o cadastro do grupo do item em:
Menu: PSGerencial>> Estoque>> Item >> Grupo >> Aba ' Dados Gerais'
Parametrizar PARCELA:
Visto que se faz necessário o vinculo da Tabela de Preço com a pessoa, por fim se faz necessário habilitar a parcela:
Menu: PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Forma de Parcelamento
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Após as parametrizações a inserção de pedidos pelo Portal do Cliente está disponível. Lembrando que após a inserção o pedido é validado pelo Job Automático de efetivação de pedidos para validar se há ou não bloqueios. |