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Descrição
Quando o local de retirada estiver configurado para gerar nota de transporte na Expedição, e for informado um local de retirada do tipo alocação de carga nos itens, ao realizar a entrega da carga, é gerada a NF de transporte.
Acessos e Atalhos
Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas.
Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte.
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Índice
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow;
Mais detalhes sobre as funcionalidades de cada configuração estão disponíveis no manual de configurações, através do link: Cofigurações
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Passo a passo
Local de retirada
No menu: Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada, selecionar o local de retirada de alocação de carga, e na opção
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“Gera nota Transp em…” selecionar a opção Expedição.
No local de retirada também é definido em qual estabelecimento deverá ser gerada a nota de transporte quando na venda é utilizado local de retirada de outros estabelecimentos. A configuração é realizada na opção
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“Estab. Nota Transporte.” é possível definir se a nota será gerada no estab de baixa(local de retirada) ou no estab da venda.
Configurações Gerais
As configurações para emissão de nota de transporte ficam no menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas.
Devem ser configuradas as opções “Emite Nota de Transporte” ,”Sel Conf Docto na Expedição”.
Na opção ”Sel Conf Docto na Expedição” deve ser definida a forma de seleção de documento.
0-Fixo: Utiliza sempre a configuração de documento fixa informada no quadro” Configuração de documento fixas”;
1-Pré-definido: Exibe as configurações informadas na aba "Carrinho (Doctos)", que sejam do tipo "Transporte";
2- Apartir de: Carrega as opções vinculadas no "Apartir De" da nota de origem;
3-Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada;
Quando marcada como SIM a opção
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“Obriga Geração/Controla Expedição” e o local de retirada gera nota na Expedição, ao marcar a nota como Entrega Parcial será gerado a nota de devolução dos produtos. A nota será gerada com a configuração de documento
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conforme o informado na configuração geral
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“Sel Conf Docto no Retorno de
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Carga”.
Configuração de Documento
Finaliza no Carrinho
Na configuração de documento a ser usada na finalização do carrinho, marcar como SIM as opções
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“Movimenta Financeiro”, “Movimenta Estoque”, “Acerto no Caixa”, marcar como OBRIGA a opção
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“Finaliza no caixa”, e como NÃO a opção
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“Emite NFe”.
Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Disponível.
Nota de transporte
Na configuração de documento de nota de transporte, marcar como SIM as opções “Movimenta Estoque” e
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“Emite NFe”, e como NÃO as opções
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“Movimenta Financeiro”, “Acerto no Caixa” e
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“Finaliza no caixa”.
Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Físico.
Pode ser configurado para gerada
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NF-E e NFC-e na nota de trasnporte.
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Devolução
A configuração de devolução deve ser parametrizada para movimentar estoque e financeiro, e também para somar no tipo de saldo físico e disponível.
Fluxograma da Rotina
Fluxograma da Rotina
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Usabilidade
Carrinho
No carrinho, a venda é gerada normalmente. Conforme o local de retirada selecionado para o item, é definido em qual local será gerada a nota de transporte.
Após lançar todos os itens do carrinho, deve ser finalizado o mesmo com a configuração de documento de venda.
Caixa
Posteriormente a nota deve ser finalizada no caixa.
Expedição
Na tela de expedição, ao alocar a nota em uma carga e clicar para entregar, abre a tela para geração de nota de transporte.
Caso esteja marcada como SIM a opção “Obriga geração/Controla Expedição” das configurações gerais, o envio da NF é automático.
Se estiver como NÃO, é necessário clicar no botão para enviar a nota.
Nessa tela é possível visualizar para quais produtos da nota que está sendo gerada a nota de transporte, usando a opção + ao lado do número da nota.
Se ocorrer algum erro na validação da NF no Sefaz, como erro de NCM inválido, por exemplo, a mesma será listada em vermelho.
Se a opção “Obriga geração/Controla Expedição” estiver como sim, para prosseguir o processo, é preciso que o erro seja corrigido pelo setor responsável, e depois deve ser clicado na opção para enviar NF, ou a nota deve ser desalocada posteriormente alocada novamente em outra carga.
Essa validação é por nota. Se estiverem sendo geradas várias notas e somente uma deu erro, somente a que apresentou erro terá que ser alocada novamente após o ajuste.
Se a opção estiver como não e ocorre erro na validação da nota, é possível fechar a tela e prosseguir o processo. Posteriormente é possível realizar o envio das NFs através do menu: Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte.
Nessa tela, na aba "Notas Geradas/Envio NFe", devem ser realizados os filtros necessários e posteriormente clicado na opção
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“Consultar NFe”.
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Após localizar as notas, devem ser marcadas quais devem ser enviadas para a receita e posteriormente seleciona a opção "Enviar notas".
Devolução
Quando marcada como SIM a opção “Obriga geração/Controla Expedição” das configurações gerais, e na tela de retorno de cargas é realizada a entrega parcial de itens de uma NF, para as quantidades que não foram entregues é gerada uma devolução.
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Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |