OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar os lançamentos de perdas em cheques e duplicatas não recebidos.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas:
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CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas disponibiliza ao usuário a opção de realizar os lançamentos de perdas em duplicatas e cheques que não tiveram o recebimento por parte dos clientes.
Tendo isto, ao selecionar a rotina, o usuário visualizará a tela Geração de Previsão de Lançamentos:
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TRANSFERÊNCIA ENTRE ANALÍTICAS
Para realizar os processos da primeira aba, inicialmente o usuário deverá informar os Filtros dos Documentos.
Nesta filtragem, primeiramente o usuário deverá informar os tipos de lançamentos que deseja visualizar, se serão Duplicatas ou Cheques:
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Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas/cheques de uma pessoa específica.
Alínea: Campo onde o usuário poderá informar a alínea para o lançamento da perda.
| Note |
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O campo será habilitado apenas em casos de lançamentos de perdas em Cheques. |
Filtro Duplicatas/Cheques: Campos onde o usuário deverá selecionar filtro com os tipos de duplicatas/cheques que serão listados:
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Duplicatas/Cheques vencidas a mais de: Campo onde o usuário poderá quantificar os dias após o vencimento das duplicatas e cheques para os lançamentos de perda.
Feitos as filtragens descritas acima, basta o usuário clicar na opção executar 
para que os lançamentos sejam listados de acordo com as definições da filtragem:
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Abaixo destas, na seção Atualizar, o usuário tem as opções de alteração em massa, onde poderá informar os dados de Data de Perda, Analítica de Perda e Situação, para serem aplicados nos documentos selecionados:
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Além disso o usuário ainda poderá realizar a seleção múltipla, clicando com o botão direito sobre a caixa de seleção das duplicatas/cheques listadas:
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Realizados os processos descritos acima, basta o usuário utilizar o botão Salvar para que o processo de geração de lançamentos de perda seja finalizado!
ESTORNAR
Nesta segunda aba o usuário poderá estornar lançamentos feitos, em casos de erros ou outras situações que necessitem que o lançamento seja desfeito. Para isto ao selecionar a aba em questão, bastará o usuário filtrar as datas da perda lançada e em seguida executar o processo para que os lançamentos sejam exibidos:
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E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos de Perdas!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos lançamentos financeiros de perdas em duplicatas e/ou cheques, conforme as aplicabilidades selecionadas.
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