...
Chave | Resumo | Documentação |
---|---|---|
Atualizar Categoria para vários produtos na Manutenção de Produtos eCommerce
Menu:
Menu...: Mercadorias >> Manutenção Produtos E-commerce
1 - Objetivo
Permitir a adição ou remoção de determinada categoria em vários produtos ao mesmo tempo.
2 - Alteração
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma categoria, o sistema irá apresentar duas opções, permitindo que o usuário possa adicionar ou remover esta categoria em todos os produtos selecionados.
Aprovada.
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Nova opção para alterar configuração de documento da nota de transporte na expedição | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
3 - Configurações Necessárias | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Criar campo para apresentar saldo do limite de cheques de terceiros na ficha financeira | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Configuração desmarcada esse campo irá mostrar o total de cheques que a pessoa possui, não sendo mais um limite disponível e sim um totalizador de cheques Da mesma forma o campo “Lim. Créd. Cheq. Disp“ irá mudar também com a configuração marcada e desmarcada funcionando ao contrário da forma que o outro campo funcionava, ou seja, com a configuração marcada irá mostrar somente o total de cheques próprios que a pessoa possui e com a configuração desmarcada irá mostrar o limite de cheques disponível da pessoa mostrando os cheques próprios. O nome dos campos também serão alterados dependendo se a configuração estiver marcada ou não, sendo necessário a fechar a tela “Ficha Financeira” para atualizar. 3 - Configurações Necessárias | |
Alteração na gravação de colunas no Ajuste do Local de Retirada | Menu: Processos >> Expedição >> Ajustar Local de Retirada. 1- Objetivo 2 - Alteração | |
Ajustes complementares na rotina de Transferência de Expedição | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração » Somente vendas com documentos com tipo de operação VD. » Vendas que passaram pelo caixa; » Vendas que foram autorizadas pela Sefaz. Isso no processo automático. » Devoluções parciais, as quantidades devolvidas serão descontadas para poder gerar as transferências corretamente. » Notas geradas no processo de “Nota de Transporte”, não irão aparecer na rotina, pois normalmente no estab. da venda é feito apenas pedido,e a nota já é gerada no estab. da entrega/saída da mercadoria. Nesse caso elimina a necessidade de gerar transferências, pois a mercadoria saiu no mesmo estab. onde foi emitida a nota. » Notas geradas com “Roteiro de Logística“ não irão aparecer na rotina, pois dentro desse processo já são geradas as transferências. » Notas geradas de “venda futura e remessa”, não irão aparecer na rotina, pois para esse processo já é possível configurar transferências automáticas. | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Produto com ST na operação que esta sendo realizada: Sistema deve buscar o ICMS e ICMS-ST da última compra (que tenha ST) e/ou transferência de entrada do produto (Operação TE ou CP), esse valor deve ser deduzido do custo médio do produto, produto que não tem ST na operação em questão não é carregado nenhum valor da última compra; No valor do custo médio que pode ou não ter valores da última compra o sistema irá aplicar o ICMS da operação atual no valor do produto fazendo calculo inverso (por dentro) sendo ele: Preço do Produto = (Valor / (1-(AliqICMS/100) ) ) Esse valor calculado que será o valor utilizado para a saída do produto. 3- Especificações | ||
Melhorias na Geração de Nota eCommerce quando gerado multi estabelecimento | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | |
Menu: Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque Processos>Notas>Adiantamento 1 - Objetivo Consultar status dos cheques na Multi Crédito. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito Processos >> Central de autorizações e pendências >> Menu de 'Atalhos' >> 'Dados do cheque' >> Botão 'Engrenagem'. | ||
Adicionar CheckBok "Não Valida Aguardando" nas Ocorrências da Necessidade de Compra | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | ||
Alterar a mensagem do DANFE relacionado ao Termo de Credenciamento | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Balanceamento de Estoque - Visualizar "Produtos novos" sem estoque mínimo cadastrado | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração No caso de balanceamento automático, o mesmo não terá efeito em produtos novos. Ficará a critério do usuário, que deverá informar manualmente as quantidades caso queira pedir/solicitar o produto novo. | |
Menu: 1 - Objetivo |
2 - Alteração
Adicionado dois checkbox na tela de conferência cega tanto na expedição quanto na entrega imediata, um para que seja validado caso a quantidade informada seja maior que a quantidade do item na nota e outro para que o foco fique no botão cancelar, quando tentado incluir um item que não tenha na nota.
Quando utilizada a opção de "Alocar todos de um grupo de roteiro" na alocação de carga, e for utilizada a Conferência Cega, possibilitar inverter a ordem da conferência cega sem que seja alterada a ordenação do roteiro de entrega. 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária Caso a opção de "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" esteja desmarcada, ao realizar o processo mencionado acima, quando abrir a tela para conferência cega, será carregado a partir da primeira nota do roteiro. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Se a opção ‘Finalizar automaticamente ao separar todos itens’ estiver marcada após realizar a leitura de todos os itens listados o sistema irá finalizar a separação e fechar a tela removendo também o filtro realizado para nota feito anteriormente. 3 - Configurações Necessárias | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustado para permitir inserir a tinta no carrinho sem fechar a tela do tintométrico através do botão Inserir Realizada implementação para que abra a tela do tintométrico ao inserir produto no carrinho através da rotina de "Compras do Cliente". Obs: Caso o cliente possua a configuração geral Duplicar Registros marcada ao retornar a tinta na tela de compras do cliente o sistema solicita se deseja agrupar ou não as tintas, para os produtos normais não foi feito essa implementação pois validaria duas vezes, visto que já ocorre esse validação no carrinho. | ||
Balanceamento de Estoque - Configuração de Estab. padrão de reposição/compra | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Ao fazer o balanceamento automático, se ao carregar as informações na tela tiver dois ou mais estabelecimentos com saldo/excesso do mesmo produto, o sistema prioriza o estabelecimento padrão/preferencial que estiver definido na configuração geral.. Se o estabelecimento padrão/preferencial não tiver excesso, então o sistema vai pegar de outro estab. automaticamente. Se tiver mais de um estab. com excesso no mesmo produto, e nenhum deles é o preferencial, então o processo de apontar as quantidades deverá ser manual. | |
Balanceamento de Estoque - Configuração de Estabs. permitidos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Gerar Negativação Automática no envio de Remessa do Sicredi (748) | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | |
Filtro supervisor de venda na rotina de liberação de pendências | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Conf para média de vendas pelo estab de baixa ou estab de venda | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
3- Especificação | |
Menu: Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de duplicatas a Pagar 1 - Objetivo 2 - Alteração No processo de baixa de duplicatas a receber, ao informar o desconto total da duplicata, ao salvar o sistema irá desconsiderar o valor de juros e multas, e efetivar a baixa no valor da duplicata. Caso haja juros pendentes, o valor será salvo no campo descontos pendentes, para que seja zerado o saldo da duplicata que é exibido no cadastro da duplicata. No processo de duplicatas a pagar, quando tiver juros pendentes e for dado o desconto total, o valor dos juros pendentes será salvo no campo de desconto obtidos para zerar o saldo da duplicata. 3 - Configurações Necessárias | ||
Menu: |
Transferência de |
Expedição; 1 - Objetivo |
Permitir selecionar de quais estabelecimentos de baixa o usuário deseja gerar a nota de transferência.
Permitir fazer um calculo personalizado para carregar o custo do produto a ser usado na transferência.
2 - Alteração
Criado na tela de transferência de expedição um filtro por estabelecimento onde o usuário vai informar de quais estabelecimentos de baixa ele deseja gerar as notas de transferência.
Personalizando a função criada, as transferências serão geradas com o custo informado.
3 - Configurações Necessárias
Para a personalização do custo, deve-se preencher a função VIASOFTMCP.GETCUSTOPERSON com o custo que deseja retornar e, na configuração de documento (Configurações >> Documento >> Configurações de Documento) deixar a opção 'Preço Utilizado' como 'P - Preço Normal'
...
2 - Alteração Para que esse processo funcione de forma automática, é necessário fazer as seguintes configurações: Se configurado, conforme itens citados acima, quando o usuário abrir o sistema, pela primeira vez no dia, a rotina Transferência de Expedição vai abrir e iniciar o envio das transferências ref. as notas geradas até o dia anterior. Caso ocorrer algum erro no envio das notas no processo automático, o sistema vai exibir na parte/grid de baixo da tela as notas geradas, e na coluna “Motivo“, vai ser possível identificar o que ocorreu na transmissão. Na rotina, foi implementado também uma nova guia com o nome “Notas Geradas“. Nela, será possível consultar as notas de transferência geradas e, se a nota estiver pendente para envio, também será possível transmitir através do botão “Enviar“. 3- Especificação » Somente vendas com documentos com tipo de operação VD. » Vendas que passaram pelo caixa; » Vendas que foram autorizadas pela Sefaz. Isso no processo automático. » Devoluções parciais, as quantidades devolvidas serão descontadas para poder gerar as transferências corretamente. » Notas geradas no processo de “Nota de Transporte”, não irão aparecer na rotina, pois normalmente no estab. da venda é feito apenas pedido,e a nota já é gerada no estab. da entrega/saída da mercadoria. Nesse caso elimina a necessidade de gerar transferências, pois a mercadoria saiu no mesmo estab. onde foi emitida a nota. » Notas geradas com “Roteiro de Logística“ não irão aparecer na rotina, pois dentro desse processo já são geradas as transferências. » Notas geradas de “venda futura e remessa”, não irão aparecer na rotina, pois para esse processo já é possível configurar transferências automáticas. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
| ||
Menu:
1- Objetivo 2 - Alteração
Adicionada duas novas colunas na 'Avaliação do carrinho', para visualizar a lucratividade da venda:
Fórmula aplicada no campo Lucro Custo Médio Preço Original: Obs.: Será feito com base no custo estimado do item se houver, caso não tenha, será calculado sobre o custo médio. Será descontado do resultado, os impostos de IRPJ e CSLL, caso a configuração 'IRPJ e CSLL incidem sobre a margem', estiver como Sim. Fórmula aplicada no campo %Lucro Custo Médio Preço Original:
Obs.: Para os cálculos não serão considerados overprice ou taxa, somente o preço original do item, caso o item esteja em promoção, o preço original será o preço de promoção. Os descontos considerados é do item e subtotal. Validação: Configurações das ações de usuário: Exemplo: No carrinho, foi dado desconto no item que ultrapassou o percentual permitido pelo Vendedor e a venda foi acertada com prazo de 30 dias, o desconto será liberado pelo usuário ADMIN. Lucratividade da venda abaixo do mínimo configurado para este usuário e prazo médio: 3 - Configurações Necessárias
| ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária Se na importação de XML, for marcado checkbox ‘Cobrança ST’ com valor de ST informado, ao visualizar a nota, terá o valor de Desconto Financeiro e na Manutenção de Impostos o checkbox estará marcado, permitindo sua edição. É possível também lançar o ST a parte manualmente, quando a nota é importada pela importação de XML. Caso o usuário efetue o recálculo da tributação e tenha informado um valor de ST manualmente, o sistema irá zerar o ST e também o desconto financeiro, sendo necessário informá-lo novamente se desejado. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configuração Necessária | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Se o serviço não estiver autorizado, será permitido realizar o cancelamento. Se o serviço estiver autorizado, será necessário primeiramente processar o documento fiscal de serviço, para posteriormente realizar o cancelamento. Se não for possível consultar o serviço, não será permitido realizar o cancelamento. | ||
Menu: Financeiro >> Fluxo de Caixa 1 - Objetivo 2 - Alteração CARTÃO DUPLICATAS A PAGAR/RECEBER CHEQUE RECEBER/PAGAR PEDIDO Foi criado o botão imprimir na tela de detalhamento do fluxo de caixa, para a impressão de relatório personalizado que deverá ser criado com o nome de FLUXODECAIXADETALHE, e receberá os seguintes parâmetros:
A montagem do relatório personalizado fica a critério do cliente. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração |