Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: |
Consulta Expedição. 1 - Objetivo |
Reestruturar layout para facilitar visualização e agilizar o uso da rotina “consulta de Expedição”. 2 - Alteração |
Montagem de Volume
Adicionado um atalho para acessar rotina Montagem de volumes;
Exemplo na imagem abaixo:
Senha do Separador.
Ajustado para que ao informar uma senha incorreta de separador, o sistema limpe automaticamente o campo da senha, e ao errar 3 vezes cancele o processo de separação;
Configuração Geral: Retorno de caixa com separação iniciada/finalizada
Criada nova Configuração Geral >> Processos>>Geral >> Separação de Produtos >> Retorno de caixa com separação iniciada/finalizada, com as opções Bloqueia e Excluí.
Opção = Excluí: Ao realizar uma venda na qual gerou separação (independentemente de onde inicia a separação), e a separação foi iniciada ou já foi finalizada parcialmente/total, ao retorna-la do acerto de caixa o sistema deve marcar a separação como Excluída, e nas observações do “Histórico de Separação do Produto“, terá a informação “Documento retornou para o vendedor”.
Obs: Nesse cenário, citado acima, caso retorne a venda no caixa, o botão “Reabrir” dessa separação será bloqueado;
Opção = Bloqueia: Ao realizar uma venda na qual gerou separação (independentemente de onde inicia a separação), e a separação foi iniciada ou já foi finalizada, ao tentar retorna-la no acerto de caixa o sistema deve bloquear o processo com a seguinte mensagem: ”Essa venda já possuí separação iniciada/finalizada, será necessário excluir a separação manualmente na rotina de separação de produtos.”. Exemplo na imagem abaixo:
Configuração Geral: Permite finalizar separação sem inicia-la
Criada outra Configuração Geral>>Processos>>Geral>>Separação de Produtos>>Permite finalizar separação sem inicia-la. Essa configuração possui as opções "Sim" e "Não". Se essa opção estiver definida como "Não" na tela de "Separar (F5)", os botões "Produtos Separados (F3)" e "Todos Separados (F4)" não devem ser exibidos, o que força o usuário a utilizar o botão "Iniciar a separação".
Essas opções são especialmente relevantes para empresas que controlam o tempo de separação. Quando o usuário escolhe a opção "Iniciar", o sistema começa a contagem do tempo. Por outro lado, se o usuário optar por usar diretamente o botão "Todos Separados", essa etapa de contagem do tempo é pulada.
Coluna “Qtde Devolvida“
Foi adicionado um campo Qtde Devolvida na Separação, onde ao ser realizada a devolução do item ele mostrará esta quantidade no grid, esta quantidade também será abatida na Quantidade e Qtde. Trib. Exemplo abaixo:
Ao realizar a devolução total do item a separação será atualizada com Status “Excluída” e gravará histórico dessa operação. Caso ocorrer exclusão da devolução, a separação será reaberta, e o histórico também será atualizado, com status “Reaberta“. Exemplo abaixo:
428862
Implementar Geolocalização na Central de Agendamento de Contatos
Menu:
Processos >> Agendamentos para Contato >> Central de Contatos Agendados
1 - Objetivo
É utilizado a rotina de Agendamento de Contatos para o gerenciamento de visitas de vendedores externos a clientes e possíveis prospects. Quando a visita é realizada, no mobile é armazenado a longitude e latitude referente a localização em que a visita ocorreu, sendo necessário visualizar esta localização.
2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na Central de Contatos Agendados:
Adicionada a coluna ‘Localização’ com o botão ‘Abrir’, ao clicar sobre o botão, o sistema irá abrir uma página no navegador padrão com a rota, utilizando o Google Maps da localização da empresa do estabelecimento logado até o ponto definido no contato.
Se o contato não tiver uma localização informada, ao clicar no botão para abrir a localização, será apresentado mensagem ‘Contato sem localização informada.’
Se a empresa não tiver a localização informada, será apresentado somente o ponto de localização do contato.
Na primeira vez que for aberto a tela de central de contatos agendados, a coluna referente a localização poderá estar oculta do grid, sendo necessário habilitá-la:
439710
Menu:
Produtos >> Manutenção de Produtos
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço
1 - Objetivo
Permitir a alteração do campo 'Preço Manual' através da Manutenção de Produtos em Massa.
2 - Alteração
Realizado um ajuste na 'Alteração de Dados dos Produtos em Massa', para que seja possível fazer a alteração do campo 'Preço Manual', da aba 'E-Commerce'. É possível efetuar essa ação para mais de um estabelecimento, porém é necessário conferir nas Configurações Gerais o campo 'Bandeira de Preço', pois o sistema faz uma validação sobre esse campo. A alteração será feita somente para estabelecimentos que possuem a mesma 'Bandeira de Preço'.
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Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E'
Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Configurações >> Usuários >> Configuração de Execução de Ações do Usuário
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
1 - Objetivo
Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E'.
2 - Alteração
Realizada uma melhoria na 'Importação de Nota Própria', onde foi criada a configuração de processo '365-Usuário tem acesso a Nota Própria na Importação de NF-e', para que seja possível controlar quais usuários podem utilizar na rotina de Importação de NF-e, na aba 'Configurações', o checkbox 'Nota Própria'.
Usuários supervisores sempre terão acesso a esta opção, porém, os usuários normais, somente terão acesso a opção de 'Nota Própria', quando o processo estiver marcado como executa.
462011
Melhoria na apresentação dos dados na Baixa de Duplicatas a Pagar
Menu:
Financeiro >> Duplicatas a pagar >> Baixa de duplicatas a pagar
1 – Objetivo
Melhorar o desempenho ao listar as duplicatas a pagar pendentes de baixa. Como era carregado o saldo das duplicatas a receber para abatimento, estava ocasionando lentidão na listagem das duplicatas.
2 - Alteração
Realizado melhoria no desempenho da rotina de Baixa de Duplicata a Pagar para que ao ser executada, liste as duplicatas conforme os filtros com mais agilidade. Ajustada a consulta SEL_BXDUPPAG e criada nova função GETSALDODUPREC_BX.
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Remover validação de Revalidação Anual e Mensal em processos do sistema
Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Carrinho
1 – Objetivo
Mesmo após a migração para o novo licenciamento, estava apresentando validação de revalidação anual em processos do sistema, não permitindo realizar a baixa de duplicatas cuja data de emissão era superior a data de validade anual do sistema.
2 – Alteração
Realizada alteração nas baixas de duplicatas a receber e baixa de duplicatas a pagar para que permita efetuar os processos de baixa sem verificar a data de validade anual do sistema. Nas inclusões de notas de entrada e saída manuais, ao salvar, ocorria a validação mensal do sistema não permitindo que a data de emissão e data de entrada fosse maior que a data de validade mensal do sistema e também foi retirada esta validação. Na abertura do carrinho, também foi retirada a validação.
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Menu:
Processos >> Carrinho
1 - Objetivo
Realizar ajustes em algumas funcionalidades dos atalhos/opções na aba lateral do carrinho.
2 - Alteração
Dentro da tela do carrinho, na barra lateral, foram desenvolvidos ajustes para que sejam salvas automaticamente alterações na ordem dessas opções/atalhos conforme o vendedor.
Realizados ajustes para que, ao acessar o atalho “adicionar anexo”, apareça somente a opção “orçamento”, e ao clicar nela, seja apresentada de imediato uma tela para anexar o arquivo ao carrinho.
Também foi ajustado para que, quando anexado uma imagem pelo atalho “adicionar anexo”, aceite todos os tipos de imagem, e que ao adicionar o anexo, apresente apenas uma opção para seleção.
Realizadas correções para que permita ao usuário anexar mais de uma imagem ao carrinho, e também possibilite ampliar, excluir e exportar a mesma.
Alterado para que, os filtros localizados na parte inferior da tela do carrinho (Ativar/Desativar desconto progressivo, Filtrar produtos em promoção e Ativar/Desativar Desconto) sejam gravados se marcados ou não, conforme informado o vendedor.
308435
Menu:
Processos >> Notas >> Despesas
Processos >> Notas >> Notas Fiscais(Entrada)
Financeiros >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Adiantamento (Pagamento)
1 - Objetivo
Permitir informar todos os dígitos da linha digitável no pagamento em duplicatas a pagar.
2 - Alteração
Foi realizado um ajuste para que na tela de 'Pagamentos em Duplicatas', ao informar manualmente ou copiando e colando a linha digitável no campo para o código de barras seja possível ler códigos de 44 a 48 caracteres, e então o sistema irá retornar todos os dígitos e ler corretamente o boleto.
Efetuado reestruturação da tela de Consulta Expedição, de modo a ter melhor visualização das informação da expedição. Abaixo imagens de exemplo de como ficou o novo layout e a descrição dos principais pontos alterados:
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0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
406954 | Possibilitar informar e exportar para o fiscal on-line a natureza da operação | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
427327 | Ajuste na gravação dos registros no Histórico de alteração do Cadastro de Pessoas | Menu: 1 – Objetivo 2 - Alteração | |
413785 | Visualizar comprovante do Depósito Bancário na Central de Agendamento de Contatos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
428862 | Implementar Geolocalização na Central de Agendamento de Contatos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
Na primeira vez que for aberto a tela de central de contatos agendados, a coluna referente a localização poderá estar oculta do grid, sendo necessário habilitá-la: | |
439710 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E' | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
457319 | Sistema está comparando Custo Bruto com Custo Líquido para Variação de Custo na Importação de XML | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Em relação ao valor mostrado na mensagem 'Custo Bruto atual do Produto', este é buscado através da rotina 'Cadastro de Produtos' na tela de 'Histórico de Preço/Custo' sendo considerado o valor do campo 'Valor Unitário': | |
456355 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
459042 | Carregar duplicatas automaticamente da origem pelo A partir De no Acerto de Caixa (Balcão) | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
Obs.: Se a nova opção estiver como ‘Não’ e na nota origem tiver acerto em cartão, ao gerar a nota ‘a partir de’ este cartão será quitado devido a configuração marcada como ‘Quita’, porém, com a nova opção configurada como ‘Sim’, foi realizada uma tratativa para que o cartão não seja baixado. | |
00 | Ajuste na validação de campos sem informação no Cadastro de Pessoas | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
452732 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
450809 | Criar campo para incluir descrição de exportação no cadastro do produto | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
462011 | Melhoria na apresentação dos dados na Baixa de Duplicatas a Pagar (Lentidão) | Menu: 1 – Objetivo 2 - Alteração | |
447653 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Remover validação de Revalidação Anual e Mensal em processos do sistema | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração | |
00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Dentro da tela do carrinho, na barra lateral, foram desenvolvidos ajustes para que sejam salvas automaticamente alterações na ordem dessas opções/atalhos conforme o vendedor. Realizados ajustes para que, ao acessar o atalho “adicionar anexo”, apareça somente a opção “orçamento”, e ao clicar nela, seja apresentada de imediato uma tela para anexar o arquivo ao carrinho. Também foi ajustado para que, quando anexado uma imagem pelo atalho “adicionar anexo”, aceite todos os tipos de imagem, e que ao adicionar o anexo, apresente apenas uma opção para seleção. Realizadas correções para que permita ao usuário anexar mais de uma imagem ao carrinho, e também possibilite ampliar, excluir e exportar a mesma. Alterado para que, os filtros localizados na parte inferior da tela do carrinho (Ativar/Desativar desconto progressivo, Filtrar produtos em promoção e Ativar/Desativar Desconto) sejam gravados se marcados ou não, conforme informado o vendedor. | ||
308435 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs:* Em alguns modelos a data de vencimento não está presente na linha, dessa forma ela não será alterada, pois foi colocado uma validação para a data para verificar se é uma data válida, caso não for ela ficará em branco. | ||
443554 | Menu: Processos >> Central de Autorização de Pendencias / Descrição de Solicitação de Ação 311. 1 - Objetivo Implementar novas informações na descrição da Solicitação de Liberação da ação 311. 2 - Alteração Informações implantadas:
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00 | Criar a opção "Após selecionar Configuração de Documento" no menu do VsScripter na Expedição. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
473336 - 472918 - 474257 - 473144 | Configuração para considerar os descontos financeiros na Comissão | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração
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00 | Apresentar tela de "espera" na impressão de relatórios automáticos | Menu: Impressão automática de relatórios 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
00 | Ajuste na validação da ação 242 -Valida Cancelamento/Exclusão da Nota na Central de Transferência | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
471650 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
478403 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração |