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O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário que necessita configurar, cadastrar e consultar metas de vendas.
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Índice
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Pré-Requisitos
Possuir o CRM Web com as permissões de acesso de cadastro e consulta de metas liberada.
Ter o Firebird e Oracle instalado.
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Na aba "Perfil Configuração Metas", está disponível algumas parametrizações referentes ao cadastro das metas, e também à consulta de metas
Cadastro de Metas > Visualizar informações de:
Todos os Representantes: Permite que o representante logado acesse as metas de todos os representantes, bem como, permite que cadastre metas para outros representantes.
Apenas o representante logado: O representante logado pode criar e visualizar apenas suas próprias metas
Relatório de Metas > Visualizar informações de:
Todos os Representantes: Permite que o representante logado acesse a consulta de metas de todos os representantes.
Apenas o representante logado: O representante logado pode visualizar apenas a consulta de suas próprias metas
Configurações de Exibição:
Selecione as configurações desejadas para buscar os valores e quantidades dos pedidos, notas e devoluções relacionadas a metas.
A imagem abaixo demonstra a localização dos campos:
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Cadastro de Metas
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Realize o cadastro das metas, disponível através do módulo Cadastros » Metas. Atualmente, é possível definir metas das seguintes maneiras:
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A imagem abaixo demonstra a funcionalidade
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Consulta de Metas
Na rotina de Consulta de Metas é possível acompanhar o progresso em relação às metas definidas, basta acessar a seção "Relatórios" e selecionar "Consulta de Metas". Nesse local, você poderá visualizar o desempenho de cada vendedor em relação às metas estabelecidas, proporcionando uma visão clara e detalhada de quanto foi atingido em relação ao objetivo definido para cada um.
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