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Para começar a realizar emissões de pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile é necessário parametrizar algumas informações referentes aos pedidos, as quais serão descritas ao decorrer desta documentação.
Acessos e Atalhos
CRM Web » Módulos » Pedidos
CRM Web » Configurações » Perfis
CRM Web » Configurações » Usuário
CRM Web » Configurações » Configurações
CRM Web » Configurações » Configurações por Filial
CRM Mobile » Menu » Pedido.
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Após realizar a liberação do módulo é necessário que na rotina de “Perfis“ o mesmo esteja com as devidas permissões da rotina vinculadas ao perfil. Para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil selecionadodesejado, irá ser disponibilizado na primeira aba “Permissões e Acessos“ a funcionalidade de “Pedidos“, então o próximo passo é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas.
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4 - Configurações por usuários
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O CRM Web disponibiliza algumas configurações a serem parametrizadas por usuário que acessa o sistema, caso seja necessário adicionar alguma destas configurações é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário e selecionar o agrupador de “Configurações - Pedidos“).
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5 - Configurações gerais
Além das configurações por usuário o CRM Web disponibiliza também as configurações gerais localizadas em (CRM Web » Configurações » Configurações), ao selecionar o agrupador de “Pedidos“ será disponibilizado os campos que podem ser parametrizados como o usuário desejar.
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6 - Configurações por filial
Há também as configurações que podem ser parametrizadas por filial acessando (CRM Web » Configurações » Configurações por filial) é possível selecionar o agrupador de “Configurações - Pedidos“, neste poderá ser configurado algumas informações que serão impressas no relatório de pedidos.
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Descrição da rotina
A rotina de pedidos é utilizada para realizar a emissão de pedidos, podendo ser de compra, venda, bonificação ou como o usuário possuir configurado e desejar. Após realizar a emissão de um pedido para um cliente no CRM Web ou Mobile, o pedido deverá ser sincronizado para o módulo gerencial, para que assim ele seja faturado e assim gerado a nota fiscal do mesmo.
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