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Descrição
A rotina
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é responsável pelo cadastro dos critérios, que serão utilizados para identificar o cartão utilizado na venda. Se a empresa utilizar TEF, e o acerto da venda estiver com os mesmos parâmetros de algum dos critérios cadastrados, os dados
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“Cartão, Bandeira e
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Ordem” serão carregados automaticamente.
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Índice
| Table of Contents |
|---|
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Acessos e Atalhos:
Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Critérios para Sincronização dos Cartões.
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Financeiro >> Cartões e Outros >> Alterar Bandeira do Cartão
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Pré-Configuração
A empresa precisa estar configurada para utilizar TEF, e no menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral a opção Usa Critério Cartão precisa estar como
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“SIM”, e também precisa ter um Cartão Padrão informado.
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Fluxograma da Rotina
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Descrição da Rotina
Cadastro dos Critérios
Os critérios podem ser cadastrados através do menu:
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Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Critérios para Sincronização dos Cartões.
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Os campos
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“Rede, Tipo de Transação, Quantidade de Parcelas e
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Administradora” são os critérios usados para identificar o cartão informado na venda.
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A rotina Alterar
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Bandeira está disponível no menu
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“Financeiro >> Cartões e Outros >> Alterar Bandeira do
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Cartão”. Nessa rotina é possível realizar a alteração manual da bandeira dos cartões, e efetuar o cadastro dos critérios, com base nos dados do pagamento selecionado.
OBS:
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apenas as parcelas
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“Pendentes” serão exibidas na rotina para alteração de bandeira. Caso uma parcela da venda seja quitada, todas as outras parcelas ficarão indisponíveis na rotina
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“Alterar Bandeira”.
Exemplo: Se a venda for acertada em 4 vezes no cartão, essas parcelas ficarão disponíveis para alteração da bandeira, porém se uma parcela for quitada, todas as outras parcelas dessa venda ficarão
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“bloqueadas”, e com isso não serão exibidas na rotina
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“Alteração da Bandeira”.
Informe os "1- Filtros" conforme desejado, e clique no botão "2- Executar" para carregar os pagamentos pendentes.
Após carregar os cartões, informe os dados que deseja alterar nas opções
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“1-
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Substituir” Por
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“Cartão e Data
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Vencimento”, e marque a opção
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“2-
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Atualizar” nos cartões que deseja alterar. Após realizar esse processo, clique em
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“3-
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Aplicar”, para aplicar o novo Cartão e/ou Data de Vencimento, e por último clique em
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“4-
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Salvar” para gravar a alteração.
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Os critérios também podem ser cadastrados diretamente pela rotina "Alterar Bandeira do Cartão", através do botão Cadastrar.
Ao iniciar a inclusão do novo critério, o sistema exibirá os dados utilizados no pagamento selecionado.
Após salvar o cadastro do critério, o sistema irá verificar se mais algum pagamento se encaixa nessas condições, e informará o novo critério nesses pagamentos.
Resultados Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Código | Sequencial de cadastro do sistema |
Rede | Tipo de rede utilizado no pagamento |
Tipo Transação | Tipo de transação do pagamento |
Quantidade de Parcelas | Quantidade de parcelas até, que será considerado neste critério |
Administradora | Administradora do cartão utilizado no pagamento |
Cartão | Qual o cartão que será atualizado se os critério acima forem atendidos |
Descrição da Bandeira | Descrição da bandeira do cartão que será atualiza se os critérios forem atendidos |
Ordem | Ordem que será respeitada caso ocorra de mais de um critério ser atendido no pagamento |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |