Descrição
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O Vendas Web do Petroshow permite que o usuário realize diversas operações, entre elas podemos destacar a venda de produtos e manutenção de relacionamento com clientes. É uma aplicação independente, mas que utiliza as mesmas informações dos módulos de retaguarda. |
Índice
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Índice
| Table of Contents |
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Pré requisitos
CONFIGURAÇÕES
CADASTRAR USUÁRIO PARA ACESSO AO SISTEMA, ATRAVÉS DO VIASOFT3C_XE:
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Configuração >> Usuários >> Cadastro de usuários
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LIBERAR AÇÕES PELO VIASOFT3C_XE
Configuração >> Direitos de acesso >> Acessos a menus >> Web
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CONFIGURAR USUÁRIO WEB
PSGerencial >> menu Gerente >> Petroshow Web >> Config. Usuário
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Dar permissão de acesso aos estabelecimentos e agentes comerciais. |
OBS: Só ficam disponíveis no Vendas Web pessoas que tiverem o agente comercial vinculado no seu cadastro e, se esse agente comercial e estabelecimento liberados para o usuário.
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Passo a Passo
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Início
DASHBOARD
Nessa tela temos os gráficos mostrando várias visões de estatísticas de pedidos, itens, chamados e prospects.
Ao lado direto da tela é possível alterar os dados a serem analisados em Quantidade, Volume e Valor.
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AGENDA
Na opção agenda ficam registradas visitas a clientes, prospects, reuniões e demais eventos futuros.
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Para registro dos eventos é necessário apenas a inclusão, clicando no botão destacado na imagem acima e, preenchido com os dados do evento como hora, data e descrição conforme imagem abaixo.
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BUSCA RÁPIDA
Essa rotina apresentará uma busca rápida a consulta de pessoas, apresentando dados de cadastro, pedidos, notas e demais informações.
Para visualizar dados mais detalhados, basta clicar nos botões de ações destacados na tela abaixo.
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Consultas
As consultas permitem o usuário consultar informações no sistema.
A principal consulta é a de Pessoas, que permite visualizar os cadastros de clientes, filtrando informações de notas, duplicatas, pedidos e demais informações repassadas no checar situação.
As demais consultas permitem visualizar os parcelamentos, cidades, rotas e itens cadastrados na retaguarda.
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Pedidos
A rotina de pedidos é fornecida em modelo wizard contendo quatro etapas:
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Quarta etapa – Confirmação do Pedido: Essa última etapa será para confirmar os dados e preencher alguma observação ao pedido ou, para a nota que seja gerada futuramente. Por essa tela o pedido já pode ser salvo (para uma posterior manutenção) ou já efetivado de forma a ser enviado para a aprovação.
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Orçamentos
Essa rotina permite gerar orçamentos em PDF para envio aos clientes.
É possível, a partir de um orçamento, incluir o pedido já preenchendo com os dados do orçamento, precisando confirmar o pedido. Também pode ser realizada a pesquisa de orçamentos cadastrados.
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Chamados
Permite cadastrar e visualizar os chamados por pessoa e período, podendo ser incluídos ou visualizados os tipos de chamados. A partir da inclusão de um chamado, é possível iniciar a inclusão de um novo pedido, já preenchendo os campos de pessoa e endereço ao abrir a tela de pedido.
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Preços
Pretensão: Permite visualizar, alterar ou incluir preços da tabela de preços para pessoa.
Aprovação: Filtra preços incluídos ou alterados pelo Vendas Web, para serem aprovados.
Tabela de Preço: Permite visualizar cadastros da tabela de preço por item ou pessoa.
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Prospects
Possibilita o cadastro e consulta de clientes em prospecção. Por essa rotina são incluídos os dados da empresa, informações para contato, média de consumo mensal, se há concorrentes, a faixa de preço e quadro societário da empresa, não sendo campos obrigatórios de preenchimento.
Após cadastrado um prospect, ele pode ser efetivado como cliente. Ao fazer esse processo o Vendas Web inclui de forma automática o cadastro da pessoa no retaguarda.
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Comodatos
Nessa rotina, é realizada a inclusão de solicitação de manutenção de equipamentos em comodato e também a visualização de solicitações já feitas.
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Estabelecimento | Pode ser definido o filtro para apenas o logado ou vários. |
Situações | Se está, por exemplo, todos, abertos, finalizados, bloqueados, liberados, etc. |
Cliente | Filtrar por nome ou código do cliente. |
Nome/Contato | Filtrar por nome ou contato. |
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Natacha Rigo |
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