Descrição
Descrição da RotinaPara utilizar a Conciliação de Cartão com a MultiAdquirente, primeiramente, deve ser entrado em contato com a Viasoft para obter as informações necessárias.
O Multiadquirente é um recurso que permite a conciliação das principais adquirentes do Brasil, com conciliação direta de diferentes bandeiras de cartões, sem a necessidade de importação de arquivos ou outros trâmites. Desta forma, este documento visa orientar como deve ser o processo de implantação deste recurso em clientes carteira.
...
Índice
| Table of Contents |
|---|
Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
Passo a passo
Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.
Dicionário de Dados
...
Nome do Campo no Sistema
...
Funcionalidade
| Info |
|---|
Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
...
Lote
...
Versão do Sistema
...
Versão do Banco de Dados
...
Versão da Documentação
...
Responsabilidades
O Executivo de Vendas de Experiência do Cliente é o dono do processo e deve acompanhá-lo do inicio ao fim.
Nesse processo os valores são acordados em um pacote fechado, dessa forma é responsabilidade de todos cuidar para que não haja cobrança duplicada.
Fluxograma
...
Descrição do Processo
O processo inicia pelo CS ao realizar a venda do módulo ao cliente:
...
Com isso é emitido o termo da venda, onde ao todos realizarem a assinatura, gera-se automaticamente um ticket para a equipe financeira.
O Financeiro vai realizar as liberações referente ao módulo no Viasell, bem como faturar os valores conforme descritos no termo, onde neste processo é gerado já o pacote fechado, contendo o valor do módulo + implantação.
Ações realizadas, o Financeiro encaminha o ticket para a equipe de VX dar andamento na implantação efetivamente do módulo. Para envio ao time, deve-se:
Marcar a opção, liberações comerciais;
Em direcionar ticket, selecionar a opção Serviços;
Aplicar a macro: Classifica ticket para Atendimento Serviços - VERTICAL desejada, no ticket filho gerado.
Assim, o Executivo de Vendas ao receber o ticket, deve solicitar o envio de dados ao cliente.
Os dados necessários estão e devem ser preenchidos na planilha: Planilha de Requisitos - Multiadquirente
Ou seja, para cada implantação deve-se realizar nova cópia e preenchimento da planilha para posterior envio a equipe da Boavista, observando assim que há 3 abas a serem preenchidas, primeiramente com os dados da empresa, depois das operadoras e por fim as taxas praticadas.
Para verificar as operadores e bandeiras atendidas, consulte: Tabela de Adquirentes e Operadoras Multiadquirente
Dados retornados pelo cliente, o Executivo deve solicitar o inicio da implantação para a equipe da Boavista, para isso, realizar abertura de ticket no link: https://servicosinfrabv.movidesk.com, conforme padrão abaixo:
...
...
Ticket registrado, a equipe da Boavista dará andamento nas ações e ao concluir vai enviar as credenciais necessárias para continuação da implantação por parte da Viasoft.
Assim o Executivo vai transferir seu ticket para o consultor responsável, onde este vai realizar a implantação conforme orientações disponibilizadas em:
MCP - Conciliação de Cartão com a MultiAdquirente
Vídeo - Conciliação Multiadquirente
Implantação feita, deve-se documentar a realização no ticket e coletar o ok do cliente.
Caso o cliente retorne que não está funcional, deve-se realizar os ajustes necessários e coletar novo feedback.
Estando tudo certo, o ticket é finalizado.