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Índice

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Pré-Requisitos

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Passo a passo

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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

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Passo a passo

1. Acesse o Financeiro>> Cartão e Outros>>Manutenção de Cartões;

2. Os filtros presentes nessa tela podem ser visualizados na imagem a baixo.

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3. No lado esquerdo existem três filtros: Duplicatas,

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Duplicatas: São carregados documento do tipo Duplicata.

1. Sem Critério

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1. e

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1. Nota/Autorização

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1. .

2. Exemplificando os tipos de filtro:

   1. Duplicata: Ao filtrar por duplicatas os filtros Cartão, Nota, autorização e NSU ficam bloqueados.

      1. Crédito cartão =  Data do Acerto.

      2. Vencto. =  Data Vencimento.

      3. Emissão Dup. = Data Emissão Duplicata.

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   2. Sem Critério: Ao filtrar por Sem Critério os filtros, Duplicata e Emissão ficam bloqueados.

      1. Crédito cartão = Data do Acerto.

      2. Vencto. = Data Vencimento.

      3. Emissão. = Não disponível.

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   2. Nota/Autorização: Ao filtrar por Nota/Autorização os filtros Cartão e Duplicata ficam bloqueados.

      1. Crédito cartão = Data do Acerto.

      2. Vencto. = Data Vencimento.

      3. Emissão Nota. = Data Emissão Nota.

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         OBS: No caso de filtro por Nota/Autorização é habilitada a opção de “Pagamento (Estorno)”.  Funcionamento dessa rotina de estorno pode ser verificado no manual Pagamento(Estorno). 

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2. Lista de Registros (GRID):O grid é dividido em Informações anteriores e Informações modificadas. As informações anteriores são as informações carregadas conforme os filtros utilizados para pesquisa e as informações modificadas são as informações que podem ser alteradas conforme as regras de funcionamento do sistema e as necessidades do cliente. 

3. Informações importantes relacionadas ao grid: No grid de informações anteriores geralmente, existem algumas colunas alteradas conforme o tipo de documento que está sendo filtrado (Duplicata, Nota ou sem Critério). De maneira especial: 

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   1. A coluna Histórico mostrará o histórico de alterações.

   2. A coluna Informações TEF possibilita verificar mais informações caso clicar em cima da coluna.

   3. Ao filtrar pela opção “Sem critério”:

      1. A coluna “Tipo Dcto Orig.” informa de que tipo de documento é a informação.

      2. A coluna “Cód. Dcto Orig.” traz o código de todos os documentos anteriores ao que foi originado.

      3. A coluna “Cadastrar Critério” é possível abrir a rotina de Critérios de Sincronização dos Cartões e cadastrar um novo critério.

   4. No grid de informações modificadas temos algumas

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1. 1. regras, sendo: 

      1. Não permite um parcelamento com mais de uma parcela para cartões de débito;

      2. Não permite usar o mesmo código de autorização para o mesmo cartão no mesmo dia. O tamanho máximo permitido para os códigos de autorização são 6 dígitos;

      3. Quando o cartão for crédito, carrega em branco o número de parcelas, para ser obrigatório informar a forma de parcelamento.

      4. A data de vencimento deve ser maior que a data de emissão.

   2. Nos campos Substituir Por: 

      -Caso filtrado por Cartão:

      1. Se filtro = cartão de Débito, então ao substituir por:

         1. Cartão de Débito, deve aplicar modificação normalmente.

         2. Cartão de Crédito, deve obrigar informar um parcelamento para aplicar modificação.

      2. Se filtro = cartão de Crédito, então ao substituir por:

         1. Cartão de Débito, deve obrigar informar um parcelamento, só estarão disponíveis, parcelamento de 1x.

         2. Cartão de Crédito, deve aplicar modificação normalmente.

      3. Motivo deve ser aplicado normalmente, sem restrição.

      4. Parcelamento deve ser aplicado normalmente, respeitando a configuração de cartão utilizada.

      5. Data vencto é validada para não permitir informar uma data menor que a de emissão (essa validação também é feita no grid).

      6. Cód. de autorização, permite informar apenas 6 dígitos.

         1. OBS: Não permite informar algum código que já esteja no grid para ser aplicado, ou algum que já esteja salvo no banco no mesmo dia e para o mesmo cartão

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1. 2. Ao salvar : 

      1. Não deve ser possível salvar caso tenha um cartão de Débito com um parcelamento de mais de uma vez, ou com um código de autorização incorreto.

      2. Deve validar realizando todas as possíveis combinações de alterações no grid, para garantir que o processo está funcionando adequadamente e que a alteração de um campo não impacta na alteração de outro.

      3. Deve ser validado também o código Autorização original e o cartão original, para não permitir que seja salva alguma alteração no grid que não esteja condizente com as regras de utilização.

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