Essa seção é dedicada a apresentar todas as funcionalidades do aplicativo Gestor Petroshow bem como algumas configurações específicas a serem feitas no software PSGerencial. Tais configurações são necessárias para que o usuário aproveite ao máximo todos os recursos oferecidos pelo aplicativoO Gestor Mobile é a solução desenvolvida para simplificar a liberação das principais operações comerciais e financeiras, como aprovação de pedidos de vendas e liberação de pagamento de duplicatas a pagar.
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Índice
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É necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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Rotinas
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Menu Lateral
O menu lateral do aplicativo possui algumas opções conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Neste menu é possível ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo. O nome do usuário logado também é mostrado na parte superior do menu. No exemplo mostrado na figura acima, o nome do usuário logado no sistema é CICERA.
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Abaixo dessas informações, existe um botãodetalharno qual exibe informações detalhadas de um determinado pedido, um botão aprovar e outro de reprovar o pedido bloqueado, conforme figura abaixo.
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Caso o usuário deseje ver informações detalhadas sobre um determinado pedido, basta tocar em DETALHAR e a seguinte tela será apresentada:
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Para aprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em APROVAR. Se o usuário tocar em APROVARsem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido um aviso informando ao usuário que todos os motivos para aprovação serão selecionados automaticamente. Ao tocar em APROVAR será necessário informar um motivo.
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Ao informar o motivo da aprovação e tocar em Aprovar, o pedido será encaminhado para aprovação e em seguida será exibido uma mensagem ao usuário sobre o status da aprovação, conforme figura abaixo.
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Para reprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em REPROVAR. Se o usuário tocar emREPROVAR sem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido modal para o usuário seleciona o motivo de reprovação.
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Além disso, é necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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Liberar Documentos:
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Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo, opção Liberar Documentos, ou ainda, na tela inicial acesse a aba Pendências>>Liberar Documentos. Nessa tela é mostrado todos os documentos bloqueados cadastrados no software PSGerencial. Cada pedido mostrado nessa tela possui as seguintes informações:
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Número da Duplicata/Cheque: número da duplicata ou cheque que está bloqueado.
Valor: valor do documento.
Pessoa: nome da pessoa.
Entrada/emissão: data de entrada ou data de emissão do documento.
Vencto/bom para: data de vencimento ou data de bom para do documento.
Analítica: analítica do documento.
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Conforme mostrado na figura acima, também é possível ordenar a lista de documentos bloqueados pelo valor (ordem crescente); pela pessoa (ordem alfabética) pelo tipo de documento (cheque e após duplicata) e pelo número do documento (ordem crescente).
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Para conseguir alterar a situação de documentos (duplicatas a pagar e cheques emitidos) no aplicativo Gestor Petroshow, o usuário deverá ter ativa a ação 95 (Liberar baixa de duplicatas a pagar/cheques emitidos bloqueados) no software PSGerencial. Tal ação poderá ser verificada selecionando o menu Gerente >> Controle de Ações - (Grupo / Usuário).
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Aprovar Ordens Compra
Ao clicar nessa opção é apresentado ao usuário uma listagem das ordens cadastradas e que precisam ser aprovadas, conforme na imagem a seguir:
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Ao selecionar essa opção é apresentado ao usuário a opção de sair do aplicativo. Sendo assim, o mesmo é direcionado para a tela de login para que possa logar com outro usuário se assim desejar. .
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Pedido | Número do pedido e a data em que o pedido foi realizado. |
Cód.pessoa | Código da pessoa. |
Nome | Nome da pessoa. |
Valor | Valor total do pedido OU do documento, depende da rotina. |
Previsão de entrega | Data prevista para entrega do pedido. |
Motivos de bloqueio | Lista com todos os motivos de bloqueio do pedido. |
Número da Duplicata/Cheque | Número da duplicata ou cheque que está bloqueado. |
Pessoa | Nome da pessoa. |
Entrada/emissão | Data de entrada ou data de emissão do documento. |
Vencto/bom | Data de vencimento ou data de bom para do documento. |
Analítica | Analítica do documento. |
Telefone comercial | Telefone comercial da matriz da Viasoft. |
Endereço de e-mail da unidade Petroshow. | |
Endereço: | Endereço postal da matriz da Viasoft. |
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Natacha Martins Rigo |