MÓDULO
Petroshow Gerencial
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Nesta tela de consulta é possível visualizar todos os Contratos já cadastrados e suas especificações, sendo possível selecionar um contrato caso queira editar, encerrar, suspender o contrato ou apenas visualizar as informações do mesmo.
Legenda:
Azul → Contratos Finalizados
Verde → Contratos Efetivados
Preto → Contratos em Aberto
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Dados Principais:
Cód Contrato: Campo de preenchimento automático após salvar o contrato.
Número Contrato: Campo de preenchimento manual - esta informação será usada ao vincular o contrato a uma nota fiscal.
Situação: Campo de preenchimento automático, sendo eles ABERTO, EFETIVADO ou FECHADO.
Data: Deve ser informado a data de efetivação do contrato.
Dt. Fechamento: Somente deverá ser informado na data de fechamento do contrato para encerramento.Pessoa: Deve ser informado a pessoa do contrato, que deverá ser a mesma pessoa da nota fiscal do contrato caso possua.
Item: Deve ser informado o item do contrato, que deverá ser o mesmo informado na nota fiscal do contrato caso possua.
Quantidade: Informar a quantidade do Item
Valor Unitário: Campo bloqueado, pois o valor unitário será preenchido após vincular o contrato ao item de uma nota fiscal.
Valor Total: Valor total do contrato.
Portador Destino: Informar qual o portador de destino do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Entrada: Será preenchido automaticamente de acordo as configurações financeiras no tópico “Pré-requisitos” informar qual a Analítica de Entrada do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Saída: Deve informar qual a Analítica de Saída do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Corretora: Possível informar a corretora responsável no contrato.
Pessoa Pagto. Contrato: Possível informar a pessoa qual foi efetuado pagamento;.
Portador Sobra: Caso haja sobra no contrato é possível informar um portador
Valor Litro Corretora: Possível informar o valor cobrado pela corretora por litro de combustível.
Valor Frete (Litro): Possível informar o valor de frete por litro.
Tipo de Acerto: Existem três possibilidades de acerto do contrato.
D - Duplicata na NF
T - Transferência
C - Duplicata no Contrato.
OBS : Após salvar e efetivar o contrato não será mais possível editar o tipo de acerto
O Botão de acerto é apenas utilizado quando a opção “Tipo de Acerto” for “C- Duplicata no Contrato” 
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| Note |
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Após incluir o Contrato de Compra é obrigatório clicar em EFETIVAR para o mesmo ficar disponível para vincular em um Documento Fiscal! |
Ações a Executar
Efetivar: Após salvar o contrato, é necessário efetiva-lo para que fique disponível o seu vínculo a um Documento Fiscal.
Após clicar em Efetivar os demais botões ficarão disponíveis.
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Editar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão Editar, ao clicar no mesmo alguns campos ficarão disponíveis para edição.
Encerrar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Encerrar” para que o contrato seja encerrado.
Suspender: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Suspender” para que o contrato seja suspenso.
Ainda em Abas Cadastrais é temos duas sub abas disponíveis:
Portadores Origem
Nesta sub aba poderá informar o Portador Origem do contrato, além dos campos Valor, Data de Transferência, e caso houver o Valor de Sobra.
Para isso basta utilizar o botão incluir disponível no canto esquerdo da tela.
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COMO VINCULAR O CONTRATO EM UMA NOTA FISCAL?
Para detalhar os demais campos da rotina e como vincular a nota ao acerto, precisamos entender o funcionamento do tipo de acerto do Contrato de Compra.
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Quando selecionado este tipo de acerto fica disponível a aba “Portador Origem” sendo possível informar o Cód Portador, Valor, Dt Transferencia (Obrigatório) e Valor de Sobra se necessário.
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Portadores Origem
Nesta sub aba poderá informar o Portador Origem do contrato, além dos campos Valor, Data de Transferência, e caso houver o Valor de Sobra.
Para isso basta utilizar o botão incluir disponível no canto esquerdo da tela.
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Remessas
Após vincular a nota ao contrato o sistema fará um lançamento financeiro retirando de um portador para outro, ou utilizando outras formas de acerto disponível.
É possível visualizar de qual nota se trata essa movimentação a financeira através da aba “Remessas”
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Após efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Há duas maneiras de vincular o contrato a uma nota fiscal, sendo elas através da rotina de importação ou incluindo o a nota de compra manualmente.
Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Neste caso não será necessário realizar o acerto financeiro, após vincular o contrato de compra a notificação “Necessário fazer acerto financeiro” desaparece, permitindo salvar.
Considerando que o acerto do contrato já foi definido como Transferência, vinculado a uma nota fiscal, e salvo, é possível visualizar o acerto em forma de contrato.
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