Descrição
O sistema Agrotitan oferece para as empresas que tem representantes com remuneração variável, o controle de comissões. Para o uso deste controle, deverá ser cadastrada uma regra de comissão geral a ser aplicada para todos os representantes ou diferenciá-la por representante.
Conforme a sistemática da empresa poderá diferenciar o percentual de comissão por produtos, por operações de notas e por clientes. A regra permite ainda a diferenciação do percentual de comissão pelo prazo de vencimento, pelo percentual de desconto ou acréscimo e pela rentabilidade calculada conforme a fórmula da mesma.
Além destas variáveis citadas, o sistema oferece a possibilidade de gerar a comissão para um terceiro que está envolvido no processo da venda, por exemplo, para o gerente comercial, neste caso, o sistema denominou este cargo como sendo o canal de venda.
Está documentação visa explicar não só o cadastro da Comissão Padrão, mas sim, todas as configurações envolvidas.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Natureza de operação cadastrada. Natureza da Operação
Configuração de NF cadastrada. Configuração...
Pessoa cadastrada. Manutenção...
Passo a passo
A seguir sera explicando as configurações envolvidas para gerar a comissão no sistema:
Natureza de Operação
Este cadastro está localizado no módulo Agro3C no menu Cadastros Gerais > Natureza da Operação.
Neste cadastro poderá ser definido se haverá controle de comissão para as notas fiscais que utilizarem essa natureza de operação. Por exemplo, existe uma natureza de operação que foi cadastrada especificamente para ser utilizada em lançamentos de notas fiscais de bonificação, neste caso, a empresa não quer gerar comissão, para isso, basta informar Não no campo “Controla Comissão”.
Usuário (Parâmetros)
No cadastro de usuários parâmetros, de modo geral, são definidos direitos de acessos a rotinas, controle de autorizações e alterações de campos específicos. A seguir serão citados os campos e funcionalidades deste cadastro localizado no módulo Agro no menu Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros).
Aba Informações Normais
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Representante | Ao informar o representante neste campo, será inicializado este representante ao incluir uma nota fiscal, indiferente de existir um representante vinculado no cadastro do cliente. |
Aba Adicional
Aba Validações Gerais
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Alterar % Comissão NF | Marque esta opção para que o usuário tenha acesso à rotina que permite alterar o percentual de comissão informado nos itens da nota fiscal. Esta rotina está localizada no menu Cadastros Gerais > Comissões > Alterar Percentual Comissão NF. |
Alt. Representante Cad. Pessoa | No cadastro da pessoa, na aba Adicionais > Aba Nos Documentos de Saída, permite o usuário informar um representante que ficará vinculado ao cliente. Marque esta opção caso o usuário tenha acesso para alterar este representante. |
Aba Nota Fiscal
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Alterar Representante Nota | Marque esta opção para permitir o usuário alterar o representante no lançamento da nota fiscal. |
Configuração da Nota Fiscal
No cadastro da configuração da nota existem alguns campos relacionados ao controle de comissão.
A seguir serão citados os campos e funcionalidades deste cadastro localizado no módulo Agro3C no menu Notas > Configurações > Configuração.
Aba Geral
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Representante Obrigatório | Informe Sim para tornar obrigatória a existência de um representante nas notas fiscais que utilizarão esta configuração de nota. |
Código de Comissão | Defina o código de comissão da operação. Este código será verificado pela regra de comissão do representante. |
Gerar Comissão Acerto Sem Vlr. | Quando a empresa paga comissão para operação de bonificação ou qualquer outra operação que não gera financeiro, informe Sim neste campo. |
Aba Adicional
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Representante na NF de entrada | Informe sim para ficar habilitado o campo representante para esta configuração de nota se a mesma for de entrada. É utilizada esta opção quando a empresa paga comissão para o responsável pelo setor de compras da empresa. |
Aba NF
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Utiliza Canal de Venda | Informe sim para ficar habilitado o campo do canal de venda. Com relação ao controle de comissão, o canal de venda seria o gerente de vendas/comercial que também ganha comissão sobre as vendas dos representantes. O usuário poderá configurar na regra de comissão que o canal de venda é comissionado e vincular ao cadastro do representante um canal de venda, desta forma, ao carregar o representante na nota fiscal automaticamente inicializará o canal de venda vinculado a ele. |
Código de comissão por item
A empresa poderá diferenciar os percentuais de comissão ou até mesmo não pagar comissão conforme o produto comercializado na venda, para esta finalidade que existe o cadastro do código de comissão do item. Depois de
finalizado este cadastro, deverá ser vinculado os códigos de comissões com o cadastro do item. No cadastro da regra de comissão terá uma coluna que permite o usuário informar o código de comissão, com isso, possibilitará a diferenciação do percentual de comissão de acordo com o produto comercializado. Este cadastro está localizado no módulo Agro3C no menu Cadastros Gerais > Comissões > Códigos de Comissão por Item.
Código de comissão por pessoa
A empresa poderá diferenciar os percentuais de comissão ou até mesmo não pagar comissão conforme o cliente informado na nota fiscal, por exemplo, caso a empresa não pague comissão para vendas para pessoa jurídica, poderá ser cadastro um código de comissão específico para esta finalidade e posteriormente vincular ao cadastro da pessoa.
Este cadastro está localizado no módulo Agro3C no menu Cadastros Gerais > Comissões > Códigos de Comissão por Pessoa.
Configuração da comissão padrão
Nesta configuração serão definidas as regras para que o sistema encontre a base e o percentual de comissão a ser calculado para o representante. Após cadastrada esta regra, deverá vinculá-la ao representante. A seguir serão citados os campos e funcionalidades deste cadastro localizado no módulo Agro3C no menu Cadastros Gerais > Comissões > Configuração Comissão Padrão.
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Código | informe o código do cadastro da configuração de comissão. |
Descrição | Informe a descrição para melhor identificar a configuração de comissão. |
Aba Critérios x Fórmulas
Somente serão considerados estes três campos citados abaixo, caso nenhum dos critérios que foram definidos no grid seja atendido.
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Fórmula p/Base | Ao clicar no botão simbolizado por três pontos, mostrará uma janela para ser definida qual é a fórmula da base de comissão. O sistema permite utilizar algumas variáveis para montar o cálculo da base. |
% Comissão | Informe o percentual de comissão a ser calculado para o representante. |
% Comissão Canal de Venda | Informe o percentual de comissão a ser calculado para o canal de venda. |
Logo abaixo das regras padrões serão definidas as datas de vigência da tabela e os critérios para encontrar a base e percentual da comissão do representante, permitindo existir para uma única tabela com vários períodos de vigências diferentes com seus respectivos critérios de comissão.
Critérios p/ Cálculo de Comissão
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Descto. Até % | Vale ressaltar que para lançar acréscimo deve-se lançar -9999 (ou seja, menos (negativo) e o número), para deste modo dentro desta faixa seja gerado um percentual de comissão X, como exemplo, até 2% de desconto gerar um percentual de 0,5% sobre a base. |
Rentabilidade Até % | (Definida conforme a fórmula de rentabilidade) Sendo aplicado o cálculo conforme a variável, resultando em um valor, se ele se enquadrar no valor percentual de rentabilidade informado na linha, existe chance de geração de comissão neste critério. |
Cód. Com. Operação | Códigos de operação (vinculado na configuração de nota), do item (vinculado na aba geral do cadastro de itens) e da pessoa (vinculado na aba geral do cadastro de pessoa), com a respectiva descrição, vale ressaltar que se, por exemplo, uma nota foi feita, com o item X e dentro do cadastro do mesmo na aba geral estiver um código de comissão, diferente dos contemplados na tabela, a comissão não será gerada, nestes casos basta incluir mais uma linha contemplando tal opção. |
Cód. Com. Item | |
Cód. Com. Pessoa | |
Fórmula Base | Fórmula de cálculo base (Geralmente TIT – TDIT, Total líquido do item – total devolvido do item), podem ser acrescentados novas variáveis, conforme a necessidade e montagem da fórmula, clicando duas vezes nesse campo é aberta uma tela com a amostra das variáveis existentes para uso. |
Fórmula Rentab. | Fórmula de rentabilidade conforme o cálculo e suas variáveis. |
% Comissão | Percentual de comissão conforme os parâmetros definidos anteriormente, ou seja, nos critérios elencados anteriormente na linha, deve-se gerar qual percentual de comissão. |
Calc. por item | Calcula por item (SIM OU NÃO), neste caso, caso seja faturada uma nota, com mais de um item, será gerado separadamente as comissões, conforme a quantidade itens da nota, pode ser útil para conferência dos registros, facilitando o processo. |
% Comissão Canal de Venda | Percentual de comissão por canal de venda (comissão que o gerente de vendas recebe conforme as vendas efetuadas pelo representante a ele vinculado), conforme informado no cadastro do representante. |
Associado | Associado (SIM, NÃO ou AMBOS). |
Outras Opções
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Usar Comissão da NF | SIM = se houver comissão informada na nota priorizar a mesma, os critérios da tabela definidos na aba critérios x fórmulas são ignorados. PRIORIZA % DO ITEM = prioriza percentual informado no item, caso não encontre busca os dados da tabela de comissão. NÃO = usa somente os critérios da tabela de comissão, definidos na aba critérios x fórmulas. |
Cadastro do Representante
No menu Cadastros Gerais > Pessoa > Manutenção serão cadastradas as pessoas (clientes/fornecedores/representantes/prestadores de serviços/engenheiros), para definir que a pessoa será representante, basta marcar o campo de seleção Representante localizado logo abaixo do nome da pessoa.
Quando marcada esta opção, será habilitada a Aba Representante com os seguintes campos:
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Recebe Comissão | Informe se o represente recebe ou não comissão. Caso definido que recebe, defina em quais situações abaixo será gerada a comissão:
Exemplo: Gerado uma nota fiscal no dia 15/08 com acerto financeiro em duplicata com data de vencimento dia 15/09. No dia 05/09 é gerada a comissão para esta venda em que a duplicata continua pendente, mesmo assim, o representante receberá a comissão.
Exemplo: Gerado uma nota fiscal no dia 15/08 com acerto financeiro em duplicata com data de vencimento dia 15/09. Se a comissão for gerada no dia 15/09 ou superior a esta data, mesmo que duplicata não for paga, o representante receberá a comissão.
Exemplo: Gerado uma nota fiscal no dia 15/08 com acerto financeiro em duplicata com data de vencimento dia 15/09, porém a duplicata foi paga no dia 20/09. Se a comissão for gerada no dia 20/09 ou superior a esta data, o representante receberá a comissão. |
Configuração de Comissão | Informe neste campo a regra de comissão a ser utilizada. |
Baixa Comissão Quitação | Caso escolhido que o representante receberá comissão pela Quitação, o sistema permite a escolha por baixa Total ou Proporcional. Segue um exemplo: existe uma duplicata a receber que teve origem de uma venda no valor de R$ 100,00, caso for recebido R$ 30,00 apenas, caso escolhido Total a base de comissão será R$ 100,00, caso contrário, se for escolhido Proporcional, a base de comissão será R$ 30,00. |
Comis. Tít. Bx. em Cheque | Caso escolhido que o representante receberá comissão pela Quitação, se for gerada uma nota fiscal de venda e a forma de pagamento for em duplicata e posteriormente esta duplicata tenha sido quitada pelo cliente mediante um cheque pré-datado para 30 dias, se for escolhida a opção “Baixa do Título” o representante receberá comissão na data em que a duplicata for quitada, caso escolhida a opção “Baixa do Cheque”, o representante somente receberá comissão na data em que ocorrer a compensação do cheque. |
Representante Inativo | Marque esta opção para inativar o uso deste representante. |
Gerar Comissão Dup. Situação Perda | Existe um processo no módulo Finagro no qual pode ser realizada a manutenção para alterar a situação de uma duplicata para situação Perda, essa ação no contábil simboliza a retirada do saldo da conta Clientes/Duplicatas a Receber transferindo o saldo para Contas Perdidas, neste caso constata-se que o título deixou de ser recebível. Caso para controle gerencial esta duplicata for baixada em um Portador específico para estes controles, apenas para não ficar pendente este título, informe Não nesta opção para não gerar a comissão para o representante. |
Canal de Venda do Representante | Informe qual o canal de venda que ficará vinculado a este representante. |
Cadastro do Cliente
Quando a empresa possui definida a carteira de clientes para cada representante, o sistema permite relacionar no cadastro do cliente qual é o seu representante. Caso a empresa possua vários estabelecimentos, o sistema permite que em cada
estabelecimento haja um representante diferente em cada estabelecimento relacionado o cliente, porém, se o cliente for atendido por um mesmo representante indiferente do estabelecimento em que o mesmo compre, ao vincular o representante deverá marcar a opção “Replicar p/ outros estabs.”.
Este vínculo entre o cliente e o representante é feito no cadastro da pessoa em Aba Documentos de Saídas/Entradas.
Gerar as Comissões
O acesso esta rotina dependerá da periodicidade a qual serão geradas as comissões para os representantes. A rotina processará todas as comissões pendentes que foram geradas a partir das notas fiscais e também das duplicatas a receber que foram incluídas manualmente.
Conforme as regras dos representantes serão geradas as comissões possibilitando a visualização de forma detalhada por item da nota fiscal, o valor da base e o valor da comissão. Além disso, a rotina possibilitará a geração de uma duplicata a pagar para o representante no valor da comissão calculada pela rotina.
Esta rotina está localizada no módulo Finagro3C no menu Pessoas > Representantes > Gera Comissões.
Clique na documentação para entender como funciona a rotina.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Jeferson Felini |
727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.1 | Revisor: Leonardo Forti |
727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.2 | Revisor: Edmar Guerro |