Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Obter o módulo Pedido;

Passo a Passo

Para realizar a emissão de um pedido da maneira correta é preciso seguir as informações descritas abaixo.

Emissão de Pedido CRM Web

Ao acessar o caminho (CRM Web » Módulos » Pedido) será disponibilizada a tela para emissão de pedidos. Para realizar este processo é preciso informar a configuração de pedido, o cliente e o endereço correspondente, em seguida uma forma de pagamento, tabela de preço e representante devem ser informados, por fim, um item e uma quantidade do mesmo são os últimos componentes de descrição necessária. Sendo estes os dados obrigatórios para emitir um pedido no CRM Web.

A imagem abaixo demonstra a tela de emissão de pedidos com ênfase nos dados obrigatórios:

Emissão de Pedido CRM Mobile

Ao acessar o caminho (CRM Mobile » Pedido) será disponibilizada a tela para emissão de pedidos. Para realizar este processo é preciso informar a configuração do pedido, o cliente e o endereço referente ao mesmo, em seguida a tabela de preço, um item e sua quantidade devem ser informados. Sendo estes os dados obrigatórios para emitir um pedido no CRM Mobile. Nota-se que os itens não informados na aba “Produtos“.

As imagens abaixo demonstram a tela de emissão de pedidos com ênfase nos dados obrigatórios:

Relatório do Pedido CRM

Após finalizar o preenchimento de dados de um pedido e salvar o mesmo é possível acessar um relatório detalhado sobre este. No CRM Mobile é exibida uma tela com dois botões denominados “Imprimir“ e “Visualizar“, ao clicar no segundo será possível visualizar um resumo do pedido contendo os principais dados informados durante a emissão da requisição. Paralelamente no CRM Web é preciso salvar e clicar em “Imprimir“ para visualizar o relatório.

a imagem abaixo exibe o relatório do pedido no CRM Web:

A imagem abaixo exibe o relatório do pedido no formato gráfico do CRM Mobile:

A imagem abaixo exibe o relatório do pedido no formato texto do CRM Mobile:

Versão