Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

Configuração de Documento

• O processo usará basicamente 4 configurações de documento: Venda tipo "Pedido", transferência de saída, transferência de entrada, e nota de transporte. O cadastro das configurações pode ser feita pelo menu: Configurações >> Documentos >> Configurações de Documento. 
  A configuração Venda tipo "Pedido" deve estar configurada para ser obrigatório o acerto no caixa, deve diminuir somente o saldo disponível, e não emite NF-e. 
  
  

  A configuração de transferência de saída deve estar configurada para emitir NF, e diminuir somente o saldo físico. Obs.: Se for utilizado o controle de saldo reservado, nessa configuração deve ser parametrizado para diminuir também o saldo reservado. 

  A configuração de transferência de entrada deve estar configurada para não emitir NF, e somar somente o saldo físico. 
  Obs.: Se for utilizado o controle de saldo reservado, nessa configuração deve ser parametrizado para somar também o saldo reservado. 
  
  

  A configuração de nota de transporte deve estar configurada para emitir NF, e diminuir somente o saldo físico. 

Configurações Gerais

• Nas configurações gerais, menu: Configurações > Gerais > Processos > Geração de Notas, realizar as seguintes configurações: 

  1- Marcar a opção "Baixa Saldo por Roteiro de Logística" . Quando marcada essa opção, ao gerar notas, é validado o cadastro de roteiro de logística para gerar notas de transferência entre filiais, de entrega e de baixa de estoque. 

  2- Marcar como SIM a opção " Emite nota de transporte". 

   3- Parametrizar as configurações de dpcimentos a serem usados na emissão da nota de trasnporte.

  Fixo: Utiliza sempre a configuração de documento fixa informada no quadro abaixo;

  Pré-definido: Exibe as configurações informadas na aba "Carrinho (Doctos)", que sejam do tipo "Transporte";

  Apartir de: Carrega as opções vinculadas no "Apartir De" da nota de origem;

  Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada;

  Mais detalhes sobre a configuração estão disponíveis no manual : Configurações. 

  4- Realizar o mesmo processo em todos os estabelecimentos que serão utilizados no roteiro de logística. 

Locais de Retirada

• O acesso à tela de locais de retirada é pelo menu: Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada. 
  Quando for expedição: Configurar em cada estabelecimento que vai usar o roteiro um local de retirada do tipo "Expedição" e  que seja "Compartilhado". Deve ser liberado o acesso dos usuários à esses locais. 

  Quando for entregar imediata: Configurar como tipo "Entrega Imediata" e parametrizado para "Gerar Nota Transp em: Expedição". 

  Verificar a opção a ser selecionada no campo “Estab. Nota Transp.”, para que fique parametrizado conforme a necessidade da empresa. As funcionalidades das opções são: 

  B- Baixa - Gera a nota de transporte no estabelecimento onde vai ser baixado o saldo em estoque(origem). 

  V-Venda - Gera nota de transporte no estabelecimento que fez a venda(Destino). 

  Obs.: Para que fique mais fácil a identificação dos roteiros, pode ser configurada uma cor diferente para cada local de retirada. 

Configuração de Usuários

• Na aba "Filtros" da tela de controle de expedição, é possível selecionar diferentes estabelecimentos. Para evitar transferências incorretas no roteiro de logística, os usuários devem ter o acesso a estabelecimentos configurado corretamente. 

Para definir os acessos dos usuários aos estabelecimentos, deve ser usado o menu: Configurações >> Usuários >> Configurações de grupos de usuários, opção "Acesso à empresas " 

Também pode ser utilizado o processo 73- Filtra outras filiais na expedição, como uma forma de configuração. Se estiver marcada, somente poderá ser selecionado o estab logado.  

Cadastro de Roteiros

• O cadastro é pelo menu: Cadastros > Roteiro de Logística. 

  Neste cadastro, será necessário vincular os locais de retirada por onde o produto irá passar (Ex: Filial 1 -> CD -> Filial 2), iniciando pelo local de destino e finalizando na filial que irá movimentar o saldo(origem), e quais as configurações de transferência que serão geradas na entrada e na saída da mercadoria. 

  Podem ser cadastrados vários roteiros diferentes, com vários entrepostos. Para realizar o cadastro é necessário ter no mínimo dois locais informados, e não permite incluir locais tenham 2 Roteiros com a mesma saída e mesmo destino final, independente dos entrepostos, também não permite salvar a alteração no roteiro caso o local de origem e de destino fiquem iguais a um já cadastrado. 

  Em casos onde ocorram somente entregas imediatas e em somente um estabelecimento, deve ser cadastrado um roteiro com o mesmo estabelecimento como destino e origem. 

  Após a utilização do roteiro em uma nota, não é mais possível realizar alterações e excluir o mesmo. Quando o roteiro for utilizado em uma nota, no cadastro ela, na parte inferior da tela, é apresentada uma mensagem alertando que o roteiro não pode ser excluído nem alterado. 

  Ao lado da descrição do roteiro, tem um botão “ ? ”, que traz informações sobre essa tela, para auxiliar o usuário no momento do cadastro, sendo elas: 

  Define por quais filiais o produto irá passar caso o local de baixa de estoque seja diferente do local de entrega da mercadoria. 

  • O primeiro local de retirada informado será o DESTINO da mercadoria, onde será feita a entrega para o cliente. 

  • O último local de retirada informado será a ORIGEM da mercadoria, de onde será movimentado o estoque. 

  • Caso necessário, é possível configurar outras filiais (ENTREPOSTOS) por onde a mercadoria precisa passar até o destino final. 

  • As configurações de Entrada e Saída são referentes às Transferências que serão geradas neste processo 

  • Os locais de retirada deverão estar marcados como "Compartilhado".

  Obs.: Para utilizar o Roteiro de Logística, é necessário utilizar o processo de Nota de Transporte e marcar a configuração: 

  • "Baixa Saldo por Roteiro de Logística: Sim" (Configurações > Gerais > Processos > Geração de Notas). 

Passo a passo

Tanto no vídeo quanto nos passos informados no manual, o processo é repassado na sua íntegra, quando for implantado em produção, cada estabelecimento irá realizar a parte do processo que se refere ao seu estabelecimento. 

Exemplo 1 - Dois estabelecimentos envolvidos:

1.  Uma loja realiza uma venda, mas como não tem o produto disponível, solicita ao estoque que traga a mercadoria.

   1. A= Loja

   2. B= Estoque

2. Ao definir o roteiro no carrinho, onde o local de retirada é o estabelecimento A e o local de movimentação de estoque é o estabelecimento B, na tela de pendências de expedição do A vai ser gerado um registro com a nota do cliente, mas a mesma ficará bloqueada, não poderá ser alocada em carga até que o processo seja finalizado no estabelecimento B. 

   No estabelecimento B vai gerar um registro nas pendências de expedição com uma nota em nome do estabelecimento A. Essa é uma nota de transferência de saída do B para o A. Ao alocar a nota em uma carga e entregar, a nota é emitida e gera uma nota de transferência de entrada no estabelecimento A. 

3. Acessando a central de transferências no estabelecimento A, vai estar disponível para importação a nota gerada da transferência. Quando importada esse registro, a nota do cliente fica disponível na expedição para ser alocada em carga. 

4. Quando for realizada a entrega da carga no estabelecimento A, é gerada a nota de transporte. 

Realizando o processo

1. Definir o roteiro no carrinho;
   No carrinho, durante a inclusão ou após adicionar os itens no carrinho, definir o local onde vai ser movimentado o estoque, no caso de onde a mercadoria vai ser trazida, selecionando o local no campo “Local Mov Saldo”, e também selecionar o local de entrega do item selecionando a opção no campo “ Local Retirada”. 

2. Finalizar a venda e emitir a NF 
   Acertar a venda no caixa(menu: Processos >> Acerto Caixa(Balcão)) e emitir a NF. Utilizar a opção de “Finalizar”. 

   Ao lançar a venda e definir o roteiro, no estabelecimento A a nota do cliente vai aparecer nas dependências da expedição, mas com status “Aguardando transferência”.  As notas que utilizam roteiro de logística são exibidas em verde na tela de pendências para expedição. 

   Obs.: Enquanto não for finalizado o processo no estabelecimento do depósito, não irá habilitar essa nota para ser alocada em carga. Quando o processo for finalizado, a bolinha da coluna “ Em transferência” vai ficar verde, e com isso é possível dar continuidade ao processo. 

3. Realizar a alocação da nota e entrega da carga no estabelecimento B 
   Para que a venda seja liberada, é necessário acessar o estabelecimento do depósito e dar continuidade no processo. No estabelecimento B, na tela de pendências para expedição será gerado um registro de uma nota em nome da empresa que fez a solicitação. Após verificada a solicitação, a nota deve ser alocada em uma carga e a mesma deve ser entregue. 

4. Emitir a nota de transferência 
   Ao entregar a carga, automaticamente será aberta a tela para a emissão das notas de transferência. Neste tela é necessário selecionar a opção para enviar as notas para a Receita. 

   Selecionando essa opção, as notas serão emitidas automaticamente, e após a autorização é listada uma mensagem solicitando se deseja realizar a impressão da DANFE. 

   Ao realizar esse processo, no estabelecimento B será gerada uma nota de transferência de saída, e irá gerar uma nota de transferência de entrada para o estabelecimento A. 

5. Importar a nota no estabelecimento A 
   Deve ser acessado a central de transferências do estabelecimento A (menu: Processos >> Central de Transferências), na aba “ Notas de Transferências das Lojas para o Estabelecimento “ . Nessa tela é possível verificar uma observação da nota, e verificar os itens da mesma, clicando na opção “ + “ no grid de produtos. 

   As notas que estão ligadas a um roteiro vão apresentar uma bolinha amarela na coluna “Roteiro”. Essas notas irão ignorar a Configuração de Documento e Local de Estoque informados na tela, realizando a importação de acordo com a configuração do roteiro de logística . 

   Para importar a nota, deve ser selecionada a opção “Importar nota”. 

   Obs.: Somente serão carregadas na central de transferência as notas que estão autorizadas, por isso, durante a entrega da carga no estabelecimento B é necessário emitir as notas geradas. 

   A tela de central de transferência também pode ser aberta pela opção no canto superior esquerdo da rotina de "Controle de Expedição". 

6. Realizar a alocação da nota e entrega da carga no estabelecimento A 
   Após importar a nota de transferência no estabelecimento A, a nota do cliente vai ficar liberada na expedição, permitindo alocar a nota em uma carga e realizar a entrega. 

    Ao realizar a entrega da carga, é aberta a tela para emissão da nota de transporte, a mesma deve ser enviada para a Receita. 

Exemplo 2 - Três ou mais estabelecimentos envolvidos :

1. Neste caso 3 estabelecimentos estarão envolvidos no roteiro, um é a loja que realizou a venda e onde o produto será entregue para o cliente, outro será o depósito que fornecerá o item, e o terceiro é o entreposto, que é uma loja por onde a nota irá passar após a saída do depósito e antes de chegar no local de entrega. 

   1. A=Loja 

   2. B=Entreposto 

   3. C=Depósito 

2. Ao definir o roteiro no carrinho, onde o local de retirada é o estabelecimento A e o local de movimentação de estoque é o estabelecimento C, na tela de pendências de expedição do A vai ser gerado um registro com a nota do cliente, mas a mesma ficará bloqueada, não poderá ser alocada em carga até que o processo seja finalizado nos estabelecimentos B e C. Nos estabelecimentos envolvidos, são geradas pendências na expedição, No estabelecimento A e no B somente serão liberadas as notas para alocação de carga, após serem importadas as de transferências geradas. 

   No estabelecimento C vai gerar um registro nas pendências de expedição com uma nota em nome do estabelecimento B. Essa é uma nota de transferência de saída do C para o B. Ao alocar a nota em uma carga e entregar, a nota é emitida e gera uma nota de transferência de entrada no estabelecimento B. 

   Acessando a central de transferências no estabelecimento B, vai estar disponível para importação a nota gerada da transferência. Ao importar a nota, a expedição é liberada para alocação em carga. Ao alocar a nota em uma carga e entregar, a nota é emitida e gera uma nota de transferência de entrada no estabelecimento A. 

   Ao acessar a central de transferências no estabelecimento A, vai estar disponível para importação a nota gerada da transferência. Quando importada esse registro, a nota do cliente fica disponível na expedição para ser alocada em carga. 

   Quando for realizada a entrega da carga no estabelecimento A, é gerada a nota de transporte. 

Realizando o processo

1. Definir o roteiro no carrinho 
   No carrinho, durante a inclusão ou após adicionar os itens no carrinho, definir o local onde vai ser movimentado o estoque, no caso de onde a mercadoria vai ser trazida, selecionando o local no campo “Local Mov Saldo”, e também selecionar o local de entrega do item selecionando a opção no campo “ Local Retirada”. 

2. Finalizar a venda e emitir a NF 
   Acertar a venda no caixa e emitir a NF. Utilizar a opção " Finalizar". 

   Ao lançar a venda e definir o roteiro, no estabelecimento A a nota do cliente vai aparecer nas dependências da expedição, mas com status “Aguardando transferência”.  As notas que utilizam roteiro de logística são exibidas em verde na tela de pendências para expedição. 

   Obs.: Enquanto não for finalizado o processo nos estabelecimentos do depósito e do entreposto, não irá habilitar essa nota para ser alocada em carga. Quando o processo for finalizado, a bolinha da coluna “ Em transferência” vai ficar verde, e com isso é possível dar continuidade ao processo. 

3. Realizar a alocação da nota e entrega da carga no estabelecimento C 
   Para que a venda seja liberada, é necessário acessar o estabelecimento do depósito e dar continuidade no processo. No estabelecimento C, na tela de pendências para expedição será gerado um registro de uma nota em nome da empresa que é o entreposto, nesse caso o B. Após verificada a solicitação, a nota deve ser alocada em uma carga e a mesma deve ser entregue. 

4. Emitir a nota de transferência do C para o B 
   Ao entregar a carga, automaticamente será aberta a tela para a emissão das notas de transferência. Neste tela é necessário selecionar a opção para enviar as notas para a Receita. 

   Selecionando essa opção, as notas serão emitidas automaticamente, e após a autorização é listada uma mensagem solicitando se deseja realizar a impressão da DANFE. 

   Ao realizar esse processo, no estabelecimento C será gerada uma nota de transferência de saída, e irá gerar uma nota de transferência de entrada para o estabelecimento B.
   
   

5. Importar a nota no estabelecimento B 
   Deve ser acessado a central de transferências do estabelecimento B (menu: Processos >> Central de Transferências), na aba “ Notas de Transferências das Lojas para o Estabelecimento “ . Nessa tela é possível verificar uma observação da nota, e verificar os itens da mesma, clicando na opção “ + “ no grid de produtos. 

   As notas que estão ligadas a um roteiro vão apresentar uma bolinha amarela na coluna “Roteiro”. 

   Essas notas irão ignorar a Configuração de Documento e Local de Estoque informados na tela, realizando a importação de acordo com a configuração do roteiro de logística 

   Para importar a nota, deve ser selecionada a opção “Importar nota”. 

   Obs.: Somente serão carregadas na central de transferência as notas que estão autorizadas, por isso, durante a entrega da carga no estabelecimento C é necessário emitir as notas geradas. 

   A tela de central de transferência também pode ser aberta pela opção no canto superior esquerdo da rotina de "Controle de Expedição". 

6. Realizar a alocação da nota e entrega da carga no estabelecimento B 
   Após importar a nota de transferência no estabelecimento B, é liberado para alocação o registro da nota nas pendências de expedição do estabelecimento B. Quando a nota é liberada, a bolinha da coluna “Aguardando transferência” ficará verde. 

7. Emitir a nota de transferência do B para o A 
   Ao alocar a nota em uma carga e entregar, no estabelecimento B será gerada uma nota de transferência de saída, e irá gerar uma nota de transferência de entrada para o estabelecimento A. 

   Neste tela é necessário selecionar a opção para enviar as notas para a Receita. 

   Selecionando essa opção, as notas serão emitidas automaticamente, e após a autorização é listada uma mensagem solicitando se deseja realizar a impressão da DANFE. 

8. Importar a nota no estabelecimento A 
   Deve ser acessado a central de transferências do estabelecimento A (menu: Processos >> Central de Transferências), na aba “ Notas de Transferências das Lojas para o Estabelecimento “, e importar a nota usando a opção “Importar nota”. 

9. Realizar a alocação da nota e entrega da carga no estabelecimento A 
   Após importar a nota de transferência no estabelecimento A, a nota do cliente vai ficar liberada na expedição, permitindo alocar a nota em uma carga e realizar a entrega. 

10. Gerar Nota de Transporte 
    Ao realizar a entrega da carga, é aberta a tela para emissão da nota de transporte, a mesma deve ser enviada para a Receita. 

    Caso o roteiro tenham mais que três locais, o processo irá se repetir em todos os estabelecimentos de entreposto que estiverem configurados, será necessário importar a nota de transferência de entrada, e será gerada nota de transferência de saída para o próximo estabelecimento do roteiro. 

Tela de Rastreamento de Notas

1. Essa rotina tem como objetivo realizar o acompanhamento das notas que estão em processo de transferência pelo roteiro de logística. 
   A rotina pode ser acessada pela Ficha de Expedição do Cliente, menu: Processos >> Expedição >> Ficha de Expedição do cliente, usando o botão "Rastrear Expedição" . 

2. Também pode ser acessada pelo Controle de Expedição, menu: Processos >> Expedição >> Controle Expedição,  nas abas "Alocação de Carga" e "Entrega Imediata" (Duplo-clique no grid de produtos pendentes) 

3. Nesta tela, serão exibidos os dados da nota de origem, inclusive o status da mesma, informando se está aguardando o processo de logística ou se está disponível para entrega. Também irá exibir os dados do Roteiro de Logística, mostrando todos os passos do roteiro e em qual estabelecimento o produto está no momento. Além disso, serão exibidas no grid as notas de transferência geradas no processo, sendo possível consultar maiores detalhes pelo botão "Consultar Nota". 
   
   

4. Clicando no botão de interrogação ao lado da situação atual da nota, duplo clique no ícone do status da nota de origem ou duplo-clique na coluna de "Status da nota" no grid, irá exibir maiores detalhe sobre aquela situação. 

5. Duplo-clique no trajeto entre estabs (com o ícone de "caminhão"), irá exibir todos os passos do roteiro com maiores detalhes. 

6. Quando o trajeto do caminhão estiver em amarelo, indica que alguns itens estão pendentes para transferência, foi realizada uma entrega parcial. 

   Após entregar a quantidade total no estabelecimento de movimentação de saldo, o trajeto muda para a cor verde. 

7. Ao lado do grid com as informações da nota, são listadas as cargas que a nota gerou. 

8. No grid de notas tem um coluna com o semáforo para indicar o saldo dos itens da nota. Quando ainda possuir quantidade pendente para transferir no estabelecimento de origem, a posição da nota será exibida em amarelo. 

Renegociar duplicatas na nota de transporte

1. Caso configurado, quando a venda de origem for acertada em duplicata, ao emitir as notas de transporte a duplicata da venda será renegociada, gerando um novo boleto com o valor da nota de transporte. Caso a venda tenha sido acertada apenas parcialmente em duplicata, a renegociação será proporcional. A duplicata renegociada é vinculada como acerto financeiro da Nota de Transporte. 

2. Mais informações sobre as configurações para o processo de renegociação de duplicatas na nota de transporte estão disponíveis no link Renegociar Duplicatas 

Ajustar locais de retirada

Após configurar o roteiro para os itens da nota, pode surgir a necessidade de realizar a alteração do mesmo, mas somente em alguns casos a alteração poderá ser realizada: 

1. Caso o produto esteja vinculado a um roteiro de logística que ainda não tenha sido iniciado, será permitido alterar o "Local Mov. Saldo", e será informado este mesmo local como "Local de Retirada". Serão deletadas as pendências de transferência e demais vínculos com roteiro. A alteração é possível em itens que não tiveram um local de retirada com roteiro de logística informado, e para o caso de entrega imediata onde o local de origem é igual ao de destino. 

2. Caso o produto esteja vinculado a um roteiro de logística que já foi finalizado, ou seja, a última transferência de saída já foi importada no estabelecimento de destino, será permitido alterar apenas o "Local de Retirada". Serão mantidos os históricos e demais vínculos com roteiro. Será permitido alterar apenas para locais de retirada que sejam do mesmo estabelecimento de destino do roteiro. 

3. Caso o produto esteja vinculado a um roteiro de logística que já foi iniciado e ainda não foi finalizado, o mesmo será exibido na cor vermelha e não será possível alterar seu local de retirada. 

Obs.: Caso o produto não utilize roteiro de logística, as validações não serão alteradas. 

O ajuste de local de retirada pode ser realizado através da rotina Menu: Processos > Expedição > Ajuste de Local de Retirada. 

Também pode ser realizado na tela de expedição, através dos atalhos : 

E na tela de entrega imediata, através da opção “Ajuste Expedição” ou pelo atalho Ctrl + Q: 

Devolução

É possível realizar a devolução de notas com roteiro de logística, mas existem alguns critérios. 

1. Nota de venda/pedido 

   1. Só pode ser devolvida se ainda não foi iniciado o roteiro com as transferências em outros estabelecimento. 

   2. Se for realizada uma entrega parcial no roteiro de logística, é possível devolver as quantidades  e itens que ainda estão pendentes para transferência. 

2. Nota de transporte 

   1. Só é possível devolver após finalizado o roteiro de logística. 

   2. Se for realizada uma entrega parcial no roteiro de logística, é possível devolver as quantidades  e itens que já foram entregues e o roteiro foi finalizado. 

Estorno transferência entrada

1. Quando já foi iniciado o roteiro, e é necessário estornar a movimentação, e a nota já tenha passado do prazo de cancelamento, é possível realizar o estorno da nota. 

2. Criado o botão "Estornar Transferência", localizado na Toolbar da rotina de Notas Fiscais e sendo exibido apenas para notas de transferência de entrada de um processo de Roteiro de Logística. 

3. Ao clicar neste botão, será gerada uma nota de Transferência de Saída do estabelecimento selecionado e uma nota de Transferência de Entrada no estabelecimento de origem da nota. Neste processo, a expedição será ajustada para estornar as quantidades transferidas, voltando a ficar pendente para alocação no estabelecimento anterior. 

4. Para reverter o processo de estorno, é necessário exclui/cancelar a nota de transferência de saída que foi gerada. Com isso, a nota de transferência de entrada gerada no outro estabelecimento é excluída automaticamente. Ajustado para bloquear a exclusão da nota de Transferência de Entrada gerada no estorno, permitindo excluir/cancelar apenas a Transferência de Saída, e excluindo automaticamente a TE vinculada a ela no processo. 

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