MCP - Geração automática CT-e

Descrição

Podem existir casos onde um estabelecimento específico é a transportadora. Para esses casos é possível configurar a emissão automática de CT-e ao entregar a carga na expedição. 


Índice


Pré-Requisitos

  • Ter contrato o modulo ConstruSshow de emissão de NFe ;

  • Estar credenciado à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do Estado onde o emitente encontra-se estabelecido;

  • Ter certificado digital a partir de uma Autoridade Certificadora que esteja credenciada ao ICP-Brasil;

  • Estar habilitado junto ao SEFAZ como emissor de CT-e;

  • Ter configurado dentro do ConstruShow a emissão de CT-e;

Configurações Gerais 

  • Para isso, é necessário informar as Configurações para Geração de CT-e Automático, localizadas em Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e, e marcar como "Sim" a opção "Envia CT-e Automaticamente". 

    Essa opção deve ser marcada em todos os estabelecimentos que vão gerar CT-e para o Estabelecimento que é a transportadora.

    Com essa opção marcada, ao entregar a carga, abre a tela para geração e envio do CT-e. Quando estiver configurado para gerar nota de transporte, o CT-e será gerado após a geração e envio da nota de transporte.

    Também, existem configurações específicas para o envio automático de CT-e que devem ser realizadas em cada estabelecimento.

  • No menu: Configurações > Gerais > Filial > Configurações CT-e, preencher os dados do grupo “Emissão Automática”.

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Estabelecimento emissor

Informar qual estabelecimento vai emitir o CT-e.

Gera CT-e por

Permite configurar como será gerado o CT-e

Nota

Cada nota da carga gera um Ct-e.

Cliente

Cada entrega gera um Ct-e, se tiver duas ou mais notas para mesmo cliente gera apenas um Ct-e.

Totaliza CT-e sobre o valor de

Permite configurar como será gerado o valor do CT-e.

Nota

Aplica o percentual configurado sobre o total das notas utilizadas como base.

Frete CT

Aplica o percentual configurado sobre o total do frete CT utilizadas nas notas como base.

% Padrão do CT-e

Esse percentual será usado para gerar o CT-e. Por exemplo, o valor da nota é R$ 100,00 reais, e o % padrão está configurado com 10%, nesse caso o CT-e será gerado no valor de R$ 10,00 reais.

Valor Máximo do CT-e

O valor informado nesse campo será o máximo que o CT-e pode ter. Usando o exemplo acima, e tendo informado como máximo R$ 8,00, nesse caso o valor do CT-e vai passar do limite, então o CT-e será gerado com o valor máximo, que é R$ 8,00.

Gera CT-e com valor zerado

Podem ocorrer casos onde o CT-e vai ser gerado com valor zerado. Marcando esse checkbox, vai ser possível gerar o CT-e mesmo ele tendo o valor zerado. Por exemplo, está configurado para totalizar pelo valor de frete CT, e ao alocar a nota na carga não é informado o valor de frete CT, assim o CT-e vai ficar zerado. Se não estiver marcada, não vai gerar o CT-e;

Parcela Padrão (Recebimento)

Parcela padrão para a duplicata a receber gerada no CT-e. Não irá considerar numero de parcelas e juros/multa.

Analítica Padrão (Recebimento)

Analítica padrão para a duplicata a receber gerada no CT-e.

Parcela Padrão ( Pagamento )

Parcela padrão para a duplicata a pagar gerada no CTRC. Não irá considerar número de parcelas e juros/multa.

Analítica Padrão ( Pagamento)

Analítica padrão para a duplicata a pagar gerada no CTRC.

  • No estabelecimento emissor, devem ser configurados os parâmetros para emissão do CT-e, no menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão. 

Configuração de Documento

CT-e

  • Para gerar CT-e, é necessário ter uma configuração de documento parametrizada. 

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Tipo de Operação

Informar o tipo CT.

Espécie

Informar CT-E.

Série

Informar uma série a ser usada nos CT-e.

Movimenta financeiro

Informar como SIM.

Movimenta  Saldo

Informar NÃO.

Tipo Emissão

Configurar como PRÓPRIA.

Emite CT-e

Informar SIM.

  • Obs.: Na geração do CT-e, se não houver nenhuma configuração de CT-e configurada, irá exibir uma mensagem e abortar o processo. Se houver apenas uma configuração, ela será selecionada automaticamente. Se houver mais de uma, será exibida a janela para seleção.

CTRC

  • É possível gerar um CTRC a partir do CT-e. Se o tomador permanecer como o remetente, ou for alterado para "Outros" e sendo informado uma filial como Tomador manualmente, será gerada uma nota de CTRC no estabelecimento correspondente, com os dados do CT-e, e também irá gerar uma duplicata a pagar com o valor do CTRC. 

  • Esse processo só é realizado após autorizar o CT-e na Sefaz. 

  • Para gerar o CTRC, a configuração de documento do CT-e deve estar informado no "Apartir De" da configuração de CTRC. 

Local de Retirada

  • No local de retirada deve ser marcada a opção “Gera CT-e na Expedição “. 

  • Na alocação de carga, somente será gerado CT-e para os itens que estiverem com local de retirada parametrizado para gerar CT-e. 

  • Obs.: A opção para gerar CT-e não fica disponível para locais de retirada do tipo “Retira”, somente os com tipo entrega


Passo a passo

Processo de Geração do CT-e

Exemplo 1

Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por nota nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. 

  1. No carrinho, deve ser gerada a venda normalmente, selecionando os itens, e informado os locais de retirada. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700. 

  2. Posteriormente deve ser finalizado o carrinho e emitido a nota. 

  3. Na expedição, alocar os itens da nota em uma carga. 

    Obs.: Não pode ser realizada a alocação parcial dos itens que geram CT-e. Se a nota tiver dois itens que geram CT-e, os dois devem ser entregues juntos. Também não pode ser realizada a entrega parcial de quantidade dos itens com local de retirada que gerar CT-e. 

  4. Ao entregar a carga, será aberta a tela para geração de CT-e. 

  5. Com isso, irá abrir a tela para informar o frete CT. Deixar em branco e clicar em ok. 

     Obs.: Se os estabelecimentos estiverem configurados para gerar nota de transporte, primeiramente serão geradas as notas de transporte e depois serão gerados os CT-e. 

    Obs.: Se o estabelecimento utilizar roteiro de logística, o CT-e será gerado somente no final do processo, após a geração da nota de transporte. 

    Nessa tela são listados os dados da nota. Nesse caso o valor total da nota ficou 5,40 e não tem frete CT informado. 

  6. Nessa situação, ao selecionar a opção para gerar o CT-e, o documento será gerado com o valor de 10 % sobre o valor da nota ( 5,40). 

  7. Caso seja necessário ajustar algum dado do CT-e, o cadastro do mesmo pode ser aberto através do botão “ Abrir CT-e”. 

  8. Depois de realizadas as informações, devem ser salvas as alterações no cadastro e fechado, para voltar novamente para a tela de envio. 
    Para emitir o documento, deve ser utilizada a opção “ Enviar documentos”. 

  9. Após enviado o CT-e, se estiver configurado, pode ser impresso o documento. 

  10. No estabelecimento emissor, nesse caso o 700, vai constar o registro do CT-e gerado. Menu: Processos >> Documentos eletrônicos >> Emissão de CT-e. 

  11. Também vai constar a duplicata a receber, com a analítica e parcelamento configurados no estar de geração da nota. Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber

Exemplo 2

Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. 

  1. No carrinho, deve ser gerada a venda normalmente, selecionando os itens, e informado os locais de retirada. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700. 

  2. Finalizado o carrinho e emitido a nota. 

  3. Na expedição, alocar notas em uma carga. 

  4. Com isso, irá abrir a tela para informar o frete CT. Informar 2,00 nesse campo 

  5. Entregar a carga. 

  6. Na tela de geração de CT-e, vai aparecer o valor da nota e o valor de frete CT. 

    Obs.: Nessa tela é possível alterar o valor de frete CT. Para isso deve ser clicado sobre o botão “Alterar”, e informar o valor desejado, ou zerar o valor informado. 

  7. Gerar o CT-e 

  8. Na tela de envio do CT-e, vai aparecer o valor do CT-e. Nesse caso ficou 0,20, pois foi gerado com base no valor de frete CT, que era 2,00. 

Exemplo 3

Serão lançadas 3 notas, para dois clientes diferentes. Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como nota. 

  1. No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente.  A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700. 

  2. Finalizar no caixa. 

  3. Alocar as notas em uma carga. 

    Obs.: Para cada nota que alocar, será aberta a tela para informar frete CT. 

  4. Entregar a carga. 

  5. Deixar marcado as três notas da carga, e gerar o CT-e. 

  6. Na tela de envio de CT-e, são listados 3 documentos. Como a configuração geração está configurada para gerar CT-e por nota, foi gerado um CT-e para cada nota. 

Exemplo 4

Serão lançadas 3 notas, para dois clientes diferentes. Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como cliente. 

  1. No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente.  A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700. 

  2. Finalizar no caixa. 

  3. Alocar as notas em uma carga. 

  4. Entregar a carga 

  5. Deixar marcado as três notas da carga, e gerar o CT-e. 

  6. Na tela de envio de CT-e, são listados 2 documentos. Como a configuração geração está configurada para gerar CT-e por cliente, foi gerado um CT-e para cada cliente, juntado as notas do mesmo cliente em um CT-e só. 

Exemplo 5

Será lançada uma nota, onde dois itens estão com local de retirada que gera CT-e, e outro que não gera. A totalização está configurada por nota nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como nota. 

  1. No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente.  A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700. 

    Nesse caso, o item 6223 está com um local de retirada que não gera CT-e. 

  2. Finalizar no caixa. 

  3. Alocar as notas em uma carga. 

  4. Entregar a carga 

  5. Não informar frete CT 

  6. Verificar que na tela de geração de CT-e, o valor base da nota ficou R$ 56,00, que é a soma dos dois itens que geram CT-e. O que não gera CT-e não é considerado para compor o valor da nota que gera o CT-e. 

  7. Gerar o CT-e, e verificar que ele foi gerado com base nesse valor de R$ 56,00. 

Exemplo 6

Nesse exemplo será gerado CT-e a partir da importação de uma nota de terceiros. Mais detalhes sobre a rotina estão no manual :Importação de Terceiros 

  1. Realizar a importação da nota na rotina de importação de XML. 

  2. Alocar a nota em uma carga. 

  3. Ao alocar a nota na carga, será aberta a tela para informar frete CT para a nota. Informar  5,00. 

  4. Entregar a carga. 

  5. na tela de geração do CT-e, observar que carregou o valor da nota importada e o valor de frete CT informado. 

  6. Gerar  CT-e 
    Se estiver configurado para totalizar por nota, o CT-e será gerado com base no valor de 10,00. Se estiver parametrizado para totalizar por frete CT, vai gerar o CT-e com base no valor de 5,00. 

    Obs.: A tela para informar frete CT na alocação de carga, sempre será carregada quando a nota alocada for de importação de terceiros, e quando não tiver frete CT informado. 

    Obs.: Sempre que for uma nota de terceiros, e for informado o valor de frete CT, serão ignoradas as configurações gerais de % padrão e valor limite, o CT-e será gerado com o valor que foi informado na tela de frete CT. 


Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor: Gabriel Anhaia

1.1

Revisor(a): Debora Damasceno