Como utilizar o Cotação
- Gabriel Martinello (Unlicensed)
Primeiramente, é necessário realizar a instalação e configuração do plugin Viasuper Analizer. Para instalar o Viasuper Analizer siga as instruções no link Viasuper Analizer.
A funcionalidade Cotação tem o objetivo de facilitar a realização de cotações de pedidos através do envio automatizado de e-mails para os fornecedores. Para saber mais sobre como utilizar esta funcionalidade, siga os passos abaixo:
1. - Configuração
Obs: Inicialmente é criada uma configuração de pedido. Preferencialmente, criar esta configuração com a descrição “COTAÇÃO DE COMPRA“, para que posteriormente seja mais fácil de se localizar a mesma.
1.1 - Acessar o menu Cofigurações → Documentos → Configuração de Pedido. Criar configuração conforme exemplo abaixo:
1.2 - Vincular esta configuração de pedido nas configurações gerais. Acessar o menu Configurações → Geral → Processos → Pedidos / Análise de Compra e procurar pela opção Conf. Cotação Compra, onde a configuração de pedido recém criada deve ser vinculada.
2. - Cotação de Compra
Na Análise de Compra podem ser realizados pedido centralizado e geração de pedidos de transferências para as filiais selecionadas.
2.1 -Para realizá-la pela Análise de Compras, no sistema, acessar o menu Processos → Análise de Compra.
2.2 - Inicialmente temos a tela de Filtros, onde os mesmos devem ser preenchidos conforme desejado. Após informado os filtros clicar em Executar e Próximo. Na Análise de Compra podem ser realizados pedido centralizado e geração de pedidos de transferências para as filiais selecionadas.
2.3 - Na tela de Produtos, temos os produtos que estão vinculados com os fornecedores na configuração da tela de Filtros. Para seguir com o próximo passo, devemos preencher os campos que estão marcados na imagem abaixo:
2.4 - Na tela de Fornecedores para Cotação, podemos selecionar os fornecedores aos quais desejamos enviar a cotação para verificação. Podem ser incluídos fornecedores em massa através do menu Adicionar Fornecedores em Massa, ou, se desejado, de um em um. A lista de fornecedores pode ser completamente limpa através da opção Limpar Fornecedores ou selecionando o fornecedor que se deseja remover da lista e clicando no ícone de lixeira.
2.5 - Na próxima etapa são informados os prazos para entrega de produtos. O preenchimento destes dados é opcional.
2.6 - Ao chegar na tela de Finalizar, e clicando em Salvar - Gerar Pedidos, será exibido um resumo do que foi feito na cotação, com informações como a listagem dos produtos solicitados, fornecedores que receberão a cotação e estabelecimentos envolvidos. À direita são exibidas as cotações e pedidos gerados.
2.7 - Quando configurado Cotação pelo Orion estiver configurada, as cotações são enviadas automaticamente para os e-mails dos fornecedores, conforme cadastrados no sistema, da seguinte forma:
Obs: Ao clicar no link contido no e-mail, o fornecedor será redirecionado para a página apresentada abaixo, onde poderá informar os seguintes campos:
Vermelho: Informar o valor Unitário.
Verde: Configurar impostos.
Preto: Finaliza a cotação.
Laranja: Observações adicionais.
3. - Acessando a cotação Gerada
3.1 - Para acessar a cotação gerada, acesse o menu Processos → Pedidos → Pedido e informe a data em que o pedido foi realizado.
Obs: Ao abrir tela de filtros selecione a consulta do tipo Cotação
3.2 - A tela de Cotação é a mesma tela de Pedido, porém contém a opção Cotação Análise. Na aba Detalhes é possível verificar para quais fornecedores foram enviados os e-mails da cotação e quais deles retornaram a cotação.
3.3 - Para realizar a análise da cotação clique sobre o botão Cotação Análise
Vermelho: Incluir ou excluir fornecedores.
Laranja: Reenviar e-mail para os fornecedores.
3.4 - Nas abas do menu de análise, temos a opção da primeira aba Produtos X Fornecedores, que permite verificar os produtos por fornecedor, bem como utilizar-se da opção cancelar para que seja cancelada a cotação de determinado produto para um determinado fornecedor.
3.5 - Na aba Melhor Preço, tem-se várias opções de escolha do melhor preço, melhor fornecedor ou melhor lucro real. Por padrão, nesta aba vêm marcados os melhores preços.
Obs: Após finalizada a cotação e gerados os pedidos, somente será possível reabrir a cotação se o usuário possuir a permissão 311 – Pode reabrir cotação de compra. Esta pode ser configurada através do menu Configurações → Usuários → Configurações de Grupos/Usuários.
3.6 - Para finalizar a análise da cotação e gerar o pedido de compra, clicar no botão Gerar Pedido de Compra na parte inferior da tela. O usuário também pode visualizar na última aba da análise da cotação os pedidos gerados, com a informação de fornecedor e produtos.
Obs: Após finalizada a cotação e gerado os pedidos somente será possível reabrir a cotação se o usuário tiver a permissão 311 – Pode reabrir cotação de compra. Através do menu Configurações → Usuários → Configurações de Grupos/Usuários.
