Descrição

O sistema Agrotitan oferece o processo de Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.

Esse processo é utilizado por empresas que possuem uma estrutura vertical na qual cada setor da empresa possui um usuário responsável por avaliar as informações que o competem.

Índice

1 Descrição
2 Índice
3 Pré-Requisitos
4 Passo a passo
- 4.1 Configuração Agro
- 4.2 Configuração do Pedido
- 4.3 Controle de Desconto
- 4.4 Forma de Pagamento
- 4.5 Limite de Crédito
- 4.6 Config. Aprovação por Etapas
5 Dicionario de Dados
- 5.1 Dicionario do Banco de Dados
6 Fases da Aprovação por Etapas
7 Versão

Pré-Requisitos

Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Configuração de Pedido. Configuração..

Passo a passo

Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Manutenção;
Algumas configurações serão necessárias para que a Aprovação por Etapa seja ativada. Vejamos a seguir:

Configuração Agro

Na configuração do módulo Agro na aba Pedidos. Aba Pedidos Informe no campo Tipo Aprovação Pedido = Etapas;

Configuração do Pedido

No módulo Agro no menu Pedidos > Configuração > Aba 1-Principal no campo “Necessita de Autorização” deverá ser informado Sim para as configurações que passarão pelas etapas de aprovações.

Controle de Desconto

O sistema oferece o controle de desconto que será aplicado com base no preço de venda e percentual máximo de desconto comercial informados na Tabela de Preço – Item x Preço.

Este controle funciona da seguinte forma, no menu Notas > Tabelas > Tabela de Preço – Item x Preço, na Aba Principal > Sub-Guia Item x Preço são informados os itens e os seus respectivos preços unitário, na Sub-Guia Descontos poderá ser definido o percentual máximo de desconto que é tolerado, no campo “% Comercial”. Caso no pedido utilizar esta tabela de preço e for informado um percentual para o item que ultrapasse o limite definido na tabela, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Forma de Pagamento

No cadastro da pessoa, na Aba Financeiro > Sub-guia Gerais poderá ser informado uma Forma de Pagamento padrão para o cliente, caso informado no pedido uma forma de pagamento diferente do que a informada no cadastrado da pessoa, este pedido ficará pendente na Análise Financeira.

Limite de Crédito

No cadastro do Conceito da Pessoa é definido se os clientes vinculados ao conceito serão verificados o saldo disponível do limite de crédito, além disso, especificamente para a Aprovação por Etapas, poderá ser definido em quais das etapas esta verificação de limite de crédito será considerada.

Config. Aprovação por Etapas

No módulo Agro no menu Pedidos > Aprovação > Config. Aprovação por Etapas deverão ser definidos alguns controles a serem considerados na aprovação de pedidos por etapas. A seguir citaremos estes campos e suas funcionalidades no Dicionario de Dados:

Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
ID Config.	Será inicializada a numeração sequencial do cadastro.
Valor Mínimo Pedido	Informe qual é o valor mínimo permitido. Caso feito um pedido com um valor inferior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.
Valor Max. Pedido	Informe qual é o valor máximo permitido. Caso feito um pedido com um valor superior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.
Nº de dias sem movimentação	Informe o número de dias limite que o cliente não movimentou comprou, ou seja, não tem notas de venda lançadas para este cliente. Ultrapassando este número de dias, o pedido ficará pendente na Análise Financeira.
Dias considerar títulos atraso	Informe o número de dias para que o título seja considerado em atraso, por exemplo, caso informado dois dias e o cliente tiver títulos vencidos à três dias ou superior a isso, o pedido lançado ficará pendente para Análise Financeira.
Formas de Pagamento Antecipado	Defina a forma de pagamento que simboliza o pagamento antecipado do pedido. Caso lançado o pedido nesta forma de pagamento, o pedido ficará pendente na Análise Comercial e na Análise Financeira. Este controle é utilizado para que o estabelecimento certifique-se que realmente ocorreu o p agamento antecipado do pedido antes de torná-lo disponível para faturamento.

Dicionario do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence

Fases da Aprovação por Etapas

Versão

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor
727	4.0.2104.1013	4021041155	1.0	Autor: Edmar Ranieri Guerro

Aprovação por Etapas....