Aprovação por Etapas....
- Edmar Ranieri Guerro
Descrição
O sistema Agrotitan oferece o processo de Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.
Esse processo é utilizado por empresas que possuem uma estrutura vertical na qual cada setor da empresa possui um usuário responsável por avaliar as informações que o competem.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Configuração de Pedido. Configuração..
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Manutenção;
Algumas configurações serão necessárias para que a Aprovação por Etapa seja ativada. Vejamos a seguir:
Configuração Agro
Na configuração do módulo Agro na aba Pedidos. Aba Pedidos Informe no campo Tipo Aprovação Pedido = Etapas;
Configuração do Pedido
No módulo Agro no menu Pedidos > Configuração > Aba 1-Principal no campo “Necessita de Autorização” deverá ser informado Sim para as configurações que passarão pelas etapas de aprovações.
Controle de Desconto
O sistema oferece o controle de desconto que será aplicado com base no preço de venda e percentual máximo de desconto comercial informados na Tabela de Preço – Item x Preço.
Este controle funciona da seguinte forma, no menu Notas > Tabelas > Tabela de Preço – Item x Preço, na Aba Principal > Sub-Guia Item x Preço são informados os itens e os seus respectivos preços unitário, na Sub-Guia Descontos poderá ser definido o percentual máximo de desconto que é tolerado, no campo “% Comercial”. Caso no pedido utilizar esta tabela de preço e for informado um percentual para o item que ultrapasse o limite definido na tabela, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.
Forma de Pagamento
No cadastro da pessoa, na Aba Financeiro > Sub-guia Gerais poderá ser informado uma Forma de Pagamento padrão para o cliente, caso informado no pedido uma forma de pagamento diferente do que a informada no cadastrado da pessoa, este pedido ficará pendente na Análise Financeira.
Limite de Crédito
No cadastro do Conceito da Pessoa é definido se os clientes vinculados ao conceito serão verificados o saldo disponível do limite de crédito, além disso, especificamente para a Aprovação por Etapas, poderá ser definido em quais das etapas esta verificação de limite de crédito será considerada.
Config. Aprovação por Etapas
No módulo Agro no menu Pedidos > Aprovação > Config. Aprovação por Etapas deverão ser definidos alguns controles a serem considerados na aprovação de pedidos por etapas. A seguir citaremos estes campos e suas funcionalidades no Dicionario de Dados:
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
ID Config. | Será inicializada a numeração sequencial do cadastro. |
Valor Mínimo Pedido | Informe qual é o valor mínimo permitido. Caso feito um pedido com um valor inferior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial. |
Valor Max. Pedido | Informe qual é o valor máximo permitido. Caso feito um pedido com um valor superior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial. |
Nº de dias sem movimentação | Informe o número de dias limite que o cliente não movimentou comprou, ou seja, não tem notas de venda lançadas para este cliente. Ultrapassando este número de dias, o pedido ficará pendente na Análise Financeira. |
Dias considerar títulos atraso | Informe o número de dias para que o título seja considerado em atraso, por exemplo, caso informado dois dias e o cliente tiver títulos vencidos à três dias ou superior a isso, o pedido lançado ficará pendente para Análise Financeira. |
Formas de Pagamento Antecipado | Defina a forma de pagamento que simboliza o pagamento antecipado do pedido. Caso lançado o pedido nesta forma de pagamento, o pedido ficará pendente na Análise Comercial e na Análise Financeira. Este controle é utilizado para que o estabelecimento certifique-se que realmente ocorreu o p agamento antecipado do pedido antes de torná-lo disponível para faturamento. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Fases da Aprovação por Etapas
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |