/
Aprovação por Etapas....

Aprovação por Etapas....

Descrição

O sistema Agrotitan oferece o processo de Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.


Esse processo é utilizado por empresas que possuem uma estrutura vertical na qual cada setor da empresa possui um usuário responsável por avaliar as informações que o competem.


Índice


Pré-Requisitos


Passo a passo

  1. Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Manutenção;

  2. Algumas configurações serão necessárias para que a Aprovação por Etapa seja ativada. Vejamos a seguir:

Configuração Agro

Na configuração do módulo Agro na aba Pedidos. Aba Pedidos Informe no campo Tipo Aprovação Pedido = Etapas;

Configuração do Pedido

No módulo Agro no menu Pedidos > Configuração > Aba 1-Principal no campo “Necessita de Autorização” deverá ser informado Sim para as configurações que passarão pelas etapas de aprovações.

Controle de Desconto

O sistema oferece o controle de desconto que será aplicado com base no preço de venda e percentual máximo de desconto comercial informados na Tabela de Preço – Item x Preço.

Este controle funciona da seguinte forma, no menu Notas > Tabelas > Tabela de Preço – Item x Preço, na Aba Principal > Sub-Guia Item x Preço são informados os itens e os seus respectivos preços unitário, na Sub-Guia Descontos poderá ser definido o percentual máximo de desconto que é tolerado, no campo “% Comercial”. Caso no pedido utilizar esta tabela de preço e for informado um percentual para o item que ultrapasse o limite definido na tabela, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Forma de Pagamento

No cadastro da pessoa, na Aba Financeiro > Sub-guia Gerais poderá ser informado uma Forma de Pagamento padrão para o cliente, caso informado no pedido uma forma de pagamento diferente do que a informada no cadastrado da pessoa, este pedido ficará pendente na Análise Financeira.

Limite de Crédito

No cadastro do Conceito da Pessoa é definido se os clientes vinculados ao conceito serão verificados o saldo disponível do limite de crédito, além disso, especificamente para a Aprovação por Etapas, poderá ser definido em quais das etapas esta verificação de limite de crédito será considerada.

Config. Aprovação por Etapas

No módulo Agro no menu Pedidos > Aprovação > Config. Aprovação por Etapas deverão ser definidos alguns controles a serem considerados na aprovação de pedidos por etapas. A seguir citaremos estes campos e suas funcionalidades no Dicionario de Dados:


Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

ID Config.

Será inicializada a numeração sequencial do cadastro.

Valor Mínimo Pedido

Informe qual é o valor mínimo permitido. Caso feito um pedido com um valor inferior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Valor Max. Pedido

Informe qual é o valor máximo permitido. Caso feito um pedido com um valor superior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Nº de dias sem movimentação

Informe o número de dias limite que o cliente não movimentou comprou, ou seja, não tem notas de venda lançadas para este cliente. Ultrapassando este número de dias, o pedido ficará pendente na Análise Financeira.

Dias considerar títulos atraso

Informe o número de dias para que o título seja considerado em atraso, por exemplo, caso informado dois dias e o cliente tiver títulos vencidos à três dias ou superior a isso, o pedido lançado ficará pendente para Análise Financeira.

Formas de Pagamento Antecipado

Defina a forma de pagamento que simboliza o pagamento antecipado do pedido. Caso lançado o pedido nesta forma de pagamento, o pedido ficará pendente na Análise Comercial e na Análise Financeira. Este controle é utilizado para que o estabelecimento certifique-se que realmente ocorreu o p agamento antecipado do pedido antes de torná-lo disponível para faturamento.

Dicionario do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6


Fases da Aprovação por Etapas


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727

4.0.2104.1013

4021041155

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro

 

Related content

Configuração Aprovação por Etapas
Configuração Aprovação por Etapas
More like this
Aba Aprovação de Pedidos
Aba Aprovação de Pedidos
Read with this
Configuração Aprovação por Etapas
Configuração Aprovação por Etapas
More like this
Analise Comercial
Read with this
Analise Financeira
Read with this