MCP - Configurar E-mail

Descrição

Configuração que permite o envio do arquivo XML, DANFE, orçamentos e boletos ao cliente. 


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow.

  • No menu Configurações >> Configurar E-mail e clicar em Incluir;
    Será apresentada a tela de inclusão de configuração de E-mail na qual deverão ser informados alguns dados específicos para o funcionamento da ferramenta. 
    Antes de iniciar, caso utilize algum dos serviços de e-mail abaixo, o endereço do servidor SMTP é o informado após o nome do serviço: 

  • Caso possua domínio de e-mail próprio, pedimos que verifique junto ao seu departamento de TI qual endereço de servidor SMTP deverá ser utilizado. 

  • Preencha de acordo com o Dicionário de Dados

Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

E-mail do Remetente

Informar o endereço de e-mail do qual deseja enviar os arquivos.

Servidor SMTP

Informar o endereço do servidor SMTP (endereço dos serviços de e-mail grátis listados acima; domínio próprio requer contato com seu departamento de TI).

Porta SMTP

Utiliza-se normalmente a porta 587.

Solicitar Confirmação de Leitura

Selecionar Sim, caso deseje solicitar confirmação de leitura. Caso contrário, selecione Não.

Usuário no Servidor

Informar novamente o endereço de e-mail do remetente.

Senha do Usuário

Informar a senha utilizada para acessar a conta de e-mail.

Requer Autenticação

Selecionar Sim caso deseje realizar a autenticação. Caso contrário, selecione Não.

Conexão Segura

Selecionar o tipo de conexão dentre as opções 0 – Não, 1 - SSL v2, 2 - SSL v2.3, 3 - SSL v3 e 4 - TLS v1.

Com Cópia Para

Informar endereço de e-mail para o qual deseja enviar cópia por padrão (opcional).

Com Cópia Oculta Para

Informar endereço de e-mail para o qual deseja enviar cópia oculta por padrão (opcional).

Assunto do E-mail

Informar um assunto padrão para a configuração.

Formato do E-mail:

HTML

Permite adicionar HTML com o padrão que deseja para o corpo do e-mail.

Texto

Permite adicionar texto padrão que deseja para o corpo do e-mail.

Texto do E-mail

Adicionar o texto que será apresentado no corpo do e-mail.

Ver Tags

Apresenta as informações da DANFE que serão carregadas no corpo do e-mail quando utilizadas as Tags.


Passo a passo

Opções de tags para personalizar o assunto e texto do e-mail:

Opções para NFe: 

  1. [NFE] = Chave de Acesso da NFe;

  2. [PESSOA] = Cliente/Fornecedor;

  3. [NUMDOC] = Número da Nota;

  4. [VALOR] = Valor da Nota;

Opções para Carrinho:

  1. [CARRINHO] = Código Carrinho / Orçamento.

  2. Quando o Formato do E-mail for a opção HTML, será possível visualizar o layout clicando no botão Visualizar HTML.

    1. Campo Link da Assinatura: informar link de onde está hospedada a imagem que compõe a assinatura do e-mail.

  3. Exemplo: https://www.yesware.com/wp-content/uploads/Screenshot-2015-11-10-09.43.20.png

    1. Botão Ver Assinatura: apresenta a assinatura conforme link informado no campo Link da Assinatura.

  4. No menu Configurações >> Gerais em:
    Filial >> Configurações NFe campo Opção de Envio de E-mail, selecionar a opção desejada.

  5. Ao autorizar a nota, será enviado um e-mail para o cliente com o XML e o DANFE. Esta configuração irá operar da seguinte forma:

    1.  S – Confirma: Será apresentada a tela de envio de e-mail;

    2. A – Automático: O e-mail será enviado automaticamente;

    3. N – Segundo Plano: O e-mail será enviado automaticamente em segundo plano, agilizando o processo (RECOMENDADO).

  6. No menu Configurações >> Gerais em:
    Filial >> Configurações NFe, campo Configuração de E-mail, informar a configuração de e-mail cadastrada previamente, digitando o código de cadastro ou buscando através da tecla de atalho F3.

  7. Para que os documentos sejam de fato enviados aos clientes/fornecedores, o endereço de e-mail dos mesmos deve constar em seus respectivos cadastros.
    No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas em:

  8. Na aba Principal, campos E-mail e E-mail para NFe, informar o endereço eletrônico do cliente/fornecedor.
    Também é possível informar a configuração de e-mail diretamente no usuário.

  9. No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários em:
    Na tela de Configuração de Grupos/Usuários, aba Usuários do Grupo, selecione o grupo e usuário desejado, e inclua a configuração de e-mail na aba Parâmetros do Usuário, conforme imagem abaixo:

  10. Vale observar que a configuração de e-mail informada nas Configurações Gerais será utilizada apenas quando uma NFe for autorizada.
    Para as demais rotinas (Gera XML, Impressão de Boletos, Enviar Orçamentos), será utilizada a configuração de e-mail informada em Grupos de Usuário.


Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor: Gabriel Anhaia

1.1

Revisor(a): Debora Damasceno