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• Descrição

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• Pré-Requisitos

• Passo a passo

• Versão

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

• Acesse o Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança;

• Geralmente, Os grids da rotina apresentam as seguintes informações: 

  Open

  

  Vermelho: Usuários responsáveis por gerar e fiscalizar as cobranças.

  Azul: Informações do cliente que deve ser cobrado, do usuário responsável em cobrar e algumas ações de cobrança.

  Amarelo: Os documentos da cobrança do cliente selecionado no grid em azul.

  Bordo(Quando dentro do amarelo): Caso selecionada a aba de Ações de cobrança, um grid é mostrado com as ações de cobrança já feitas a esse cliente, dando também a opção de agendar uma nova ação, executar uma ação e executar e agendar uma nova ação.

  Verde: Documentos pendentes a receber do mesmo cliente selecionado no grid em azul.

  Lilás (Quadro dentro do verde): Apesenta um grid com os documentos pendentes a pagar para o cliente.

  Azul claro (Quadro dentro do verde): Apresenta as devoluções do cliente selecionado no grid azul.

Detalhamento dos grids.

1. Detalhamento dos grids mostrados na imagem anterior de acordo com suas cores:

   1. Vermelho: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os usuários responsáveis pela cobrança:

      Open

      

      É possível filtrar por usuário marcando o check box na parte superior da imagem, e por data, marcando o check box da parte inferior.

      Quando filtrado por Usuários, nos grids da tela são apresentadas informações referentes apenas ao usuário filtrado.
      
      

   2. Azul: Grid apresentado logo abaixo que mostra as informações relacionadas à cobrança:

      Informações que se destacam são:

      1. Em azul esta a opção Sel Imp que permite que sejam selecionados vários registros do grid para visualização e impressão de um relatório, que pode ser impresso clicando logo acima do grid, no botão também circulado em azul.

      2. Em vermelho existe a opção Finalizar, que permite finalizar a cobrança, a opção imprimir, que permite imprimir um relatório individual de cada cobrança, as Informações do cliente, que trazem informações particulares do cadastro do cliente e a opção enviar cobrança via e-mail.

      Caso o usuário não finalize a cobrança ele irá verificar os documentos que compõe essa cobrança.

   3. Amarelo: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos da cobrança.

      Nesse grid existe a possibilidade de remover o documento (coluna em vermelho) e também realizar a baixa das duplicatas, cheques, excluir todos os documentos ou exportá-los para uma planilha do excel (Opções respectivas as opções em vermelho do lado esquerdo do grid).

      Ao dar duplo click nas linhas desse grid é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata, como mostrado na imagem a seguir:

      Existe também a opção de adicionar novos documentos a cobrança, isso é apresentado a seguir.

   4. Verde:  Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos pendentes, que podem gerar novas cobranças.

      Nesse grid existe a opção Adicionar, essa opção permite que o documento com data de vencimento pendente seja adicionado na cobrança atual do cliente.

      Aba documentos Pendentes a pagar apresenta um grid com os documentos que devem ser pagos a esse cliente caso existam, os campos desse grid são apenas informativos como pode ser visto na imagem abaixo.

      Logo ao lado na opção de devoluções são mostradas as devoluções desse cliente os campos desse grid também são apenas informativos, como mostrado na imagem a seguir. 

2. Após realizar a conferência os documentos uma ação deve ser realizada, essa ação é definida na aba Bordo de dentro do amarelo da imagem inicial como visto na imagem a seguir:

   Dentre as opções que estão disponíveis temos a de Agendar uma nova ação, que só fica disponível após a ação pendente ser executada. Caso ela não seja executada é apresentada a mensagem de aviso abaixo. 

3. A opção de executar ação abre uma nova tela apresentada logo abaixo onde é possível adicionar informações sobre a ação executada.

    

4. Logo após executar ação, uma nova ação pode ser criada, esse processo pode ser efetuado como separadamente apresentado até aqui ou pode ser efetuado ao de forma unitária selecionando a opção, Executar e agendar nova ação, que abre a tela apresentada logo abaixo. 

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