Cadastro de Pessoas e Dados Complementares no módulo PSGerencial do PetroShow

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo realizar o cadastro de pessoas. O menu PESSOAS está presente em todos os módulos do Petroshow e é composto por vários tipos de cadastros, que irão compor os dados os dados das pessoas que se relacionam o com estabelecimento, sejam fornecedores, clientes ou representantes e é usado tanto para recebimentos, cobranças e consultas e relatórios do sistema.

ACESSO E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Cadastros Gerais > Pessoas > Dados Complementares, ou através do ícone .
Após selecionar a rotina o sistema apresentará a tela de filtros, onde é possível consultar as pessoas já cadastradas no sistema, filtrando por código, nome ou CNPJ/CPF, deixando todos os filtros como (Ignorar) e clicando em OK, o sistema irá trazer todas as pessoas cadastradas.

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UTILIZANDO A ROTINA

ATENÇÃO: Esse cadastro é composto de duas partes.

1. Deve-se cadastrar a pessoa, clicando no botão Incluir/Editar Pessoa. Ao clicar no campo, será apresentada uma nova tela abaixo, para que seja possível preencher com as informações do nome ou razão social e CPF/CNPJ conforme o tipo da pessoa.

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Porém é possível utilizar esse cadastro único em vários dados complementares, para isso basta procurá-lo utilizando a tecla de atalho F3 do seu teclado no campo abaixo:

Também é possível Consultar na Receita as informações da Pessoa, clica na opção “Consulta Receita”, informando o Número do CNPJ/CPF e Data de Nascimento e clicando em “Pesquisar Dados”, assim os campos serão preenchidos para visualização conforme retorno da Receita Federal.

Clicando na opção “Retornar Dados” o sistema irá preencher os campos com as informações retornadas pela Receita.

• ABA - Dados Cadastrais

  • Tipo de Pessoa: Será informado o Tipo de Pessoa. Esta informação separa o cadastro das pessoas, define se é um consumidor final, fornecedor, representante entre outros, para consultar o manual de Cadastro de Tipo de Pessoa clique AQUI;

  • Grupo Empresarial: Será informado o Grupo Empresarial a qual a pessoa cadastrada pertence, é possível vincular várias pessoas ao mesmo grupo empresarial para fins de consultas e relatórios, para consultar o manual de Cadastro de Grupo clique AQUI;

  • Agente Comercial: Será informado quando precisar definir um vendedor específico para essa pessoa, o qual irá levar como padrão quando realizado vendas;

  • Email: Deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá os boletos gerados pelo sistema;

  • Email (NFe, CTe): deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá as notas fiscais ou conhecimentos de transporte gerados pelo sistema;

  • Email (Ordem de Compra): deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá os orçamentos e aprovações das ordens de compra;

  • Agente Comercial?: Se a pessoa que você estiver cadastrando for um vendedor da sua empresa deve alterar essa opção para Sim, caso a pessoa não seja deve deixar como Não;

  • Data Inativação: Caso futuramente decida inativar a pessoa, nesse campo deve ser informado a data de inativação e no campo o Motivo informar o motivo dessa inativação com mais de 15 caracteres;

  • Última alteração: Campo preenchido automaticamente a cada alteração realizada no cadastro da pessoa;

  • Endereço Principal/Cobrança: Nessa aba deve ser informado o endereço principal do cliente e também o telefone e no campo ao lado pode ser informado o endereço de cobrança que pode ser igual ou distinto do endereço principal;

    • SUB-ABA Endereços Auxiliares: Caso essa pessoa possua mais de um endereço, aqui nesta aba podem ser cadastrados os demais endereços auxiliares;

    • SUB-ABA Ag. Comerciais Alternativos: Caso deseje parametrizar mais de um vendedor para essa pessoa, além do agente comercial informado como padrão, pode aqui nessa aba vincular mais agentes comerciais auxiliares que também pode ser selecionados na hora da venda, no caso o sistema irá levar como padrão o agente comercial informado no campo Agente Comercial mas caso deseje alterar irá apresentar os agentes comerciais auxiliares;

• ABA - Dados da Empresa

  • Nome Fantasia: Poderá Informar o nome fantasia da empresa, no caso da pessoa cadastrada ser CNPJ;

  • Complemento Razão Social: Poderá Informar o complemento de razão social da pessoa, no caso da pessoa cadastrada ser CNPJ;

  • Inscrição Estadual*: Deverá ser preenchido a Inscrição Estadual da pessoa, caso a mesma seja CNPJ. A informação dever ser sem pontos ou caracteres especiais. Caso a pessoa seja uma pessoa física CPF, deve informar ISENTO em maiúsculo;

  • Indicador da IE destinatário*: Deve ser informado se é contribuinte, não contribuinte ou isento do ICMS;

  • Ind. Isenção/Imunidade: Deverá informar o indicador de Isenção/Imunidade;

  • Inscrição SUFRAMA: Pode ser informada a inscrição da superintendência da Zona Franca de Manaus, caso houver;

  • Inscrição Municipal: Pode ser informada a inscrição municipal da pessoa que está sendo cadastrada, se a mesma possuir;

  • Inscrição produto rural: Pode ser informada a inscrição de produtor rural, caso houver;

  • Categoria para SCANC*: Deverá ser escolhida a categoria que a pessoa do cadastro se encaixa para o SCANC, ou seja, se é uma armazenadora, consumidor final, TRR, e etc;

  • Cód. Atividade Econômica*: Informar o CNAE da pessoa cadastrada.

  • Cód. de instalação SIMP: deverá ser informado o código de instalação da pessoa no arquivo SIMP;

• SUB-ABA - Dados Pessoais: Nesta sub aba, podem ser informados dados adicionais para a pessoa cadastrada, como os dados do RG e também se a pessoa permite coletar assinatura eletrônica caso realize alguma compra no PDV.

  • RG: Deverá ser informado o RG da pessoa, se a mesma for uma Pessoa Física;

  • Data RG: Data de emissão do RG;

  • Cidade RG: Cidade onde foi emitido o RG;

  • Órgão emissor do RG: Órgão que emitiu o RG;

  • Somar ICMS no Vlr do CT-e?: Essa opção definirá se, em caso de emissão de CT-e, o valor do ICMS será somado no valor do CT-e ou não;

  • Código interno: Caso o estabelecimento tenha um código interno para controle, deverá ser informado nesse campo;

  • Data de Nascimento/fundação: Nascimento pessoa física ou fundação da empresa

• SUB-ABA - Quadro societário: local para informação do quadro societário da empresa que está sendo cadastrada

• SUB-ABA - Cotas de Pessoa: Informações pertinentes a cotas de armazenagem definidas em contrato do cliente. (Aba específica para o módulo de Armazenadora)

• SUB-ABA - Consulta ANP: Usada para consultar dados do CPF/CNPJ no site da Agência Nacional de Petróleo ANP e gravar o histórico da consulta

• ABA - Informações Pedido

  • Rota: Rota de vendas da qual a pessoa faz parte;

  • Tipo da parcela: Informado o parcelamento quando a pessoa possuir vencimento padrão, ou seja, em todas as duplicatas geradas para essa pessoa será respeitado esse parcelamento. Caso a pessoa possua mais que uma negociação, deve-se deixar esse campo em branco e utilizar a tabela de preços;

  • Permite pedidos com pendência financeira? Deve-se informar o que será feito quando cliente possuir pendências financeiras e realizar pedidos;

  • Gera nota individual por item?: Gera uma nota para cada item do pedido ao realizar o faturamento;

  • Pode cadastrar pedidos no portal?: Se poderá cadastrar pedidos no Módulo WEB Portal do Cliente;

  • Prazo médio: Prazo médio para pedidos;

  • Manter o Desc. Pedido como Desc. NF?: Ao lado do campo possui um botão informativo. Caso SIM o desconto informado no pedido será levado para o campo “Desconto” da NF gerada. Caso NÃO o desconto informado no pedido será reduzido do valor unitário ao gerar a NF. Caso ESTAB o tratamento será realizado conforme a configuração do Estabelecimento.

  • Observação (enviada na NF-e): as informações contidas nesse campo, serão impressas na nota fiscal eletrônica emitida para a pessoa;

  • Observações Gerais (Pedidos): as informações contidas nesse campo, serão apresentadas na tela de pedido que foi incluído para a pessoa;
    
    

ABA - Informações para PDV
Nesta aba deve ser preenchida quando a pessoa cadastrada será utilizada no PDV para realizar vendas. Sendo assim, essa tela é dividida em 6 sub-abas, vamos conhecer cada uma delas

1 - Informações Gerais

• Obriga placa?: Deve parametrizar se quando utilizar essa pessoa no PDV o mesmo irá obrigar informar a placa do veículo ou não.

• Obriga senha?: Aqui deve ser avaliado se quando realizar venda para essa pessoa no PDV deve pedir uma senha ou não, ou também somente quando vender a prazo.

• Obriga hodômetro?: Deve ser parametrizado se quando realizar venda no PDV para essa pessoa, irá obrigar o usuário do PDV informar o hodômetro ou não.

• Senha: Senha utilizada para a liberação de venda.

• Obriga pess. autorizada?: Nem sempre a pessoa que irá abastecer é o proprietário do veículo, então nesse caso é possível obrigar a informar a pessoa autorizada.

• Obrigada nome pess. autorizada?: Caso esteja como Sim essa opção, lá no PDV irá obrigar informar o nome da pessoa autorizada.

• Comprovante não fiscal identificado?: Se essa pessoa deseja o comprovante não fiscal identificando o CNPJ/CPF ou não.

• Obriga Requerimento?: Deve ser parametrizado se para o abastecimento utilizando o cadastro dessa pessoa lá no PDV irá obrigar requerimento ou não.

• Imprime Obs. Cupom?: Se deve imprimir as observações que são cadastradas neste aba da pessoa no cupom ou não.

• Recebe Bonificação?: Isso irá depender também se o estabelecimento está configurado para usar a bonificação no PDV, mas caso esteja e essa pessoa deve entrar no programa de pontos, essa opção deve estar como Sim.

• Atribuir Pontos ao: Essa opção depende da anterior, caso a anterior esteja como sim, esta define se os pontos irão para o cliente ou para a pessoa autorizada.

• Grupo de Pessoas: Pode ser vinculado ao grupo de pessoas para negociação a qual essa pessoa pertence.

• Tipo da Parcela para PDV: Aqui é vinculado a forma de parcelamento para essa pessoa que será utilizada no PDV.

• Observação: Aqui pode ser cadastrada uma observação para aparecer no PDV quando selecionada essa pessoa. 

• Cartão p/ Abastecimento: Caso possua um cartão específico para abastecimento, pode ser parametrizado aqui.

• Liberação de Crédito ao Cliente: Essa opção irá depender se o estabelecimento controla limite de crédito no PDV, caso sim, e essa opção esteja para bloquear, lá no PDV quando fizer venda pra essa pessoa a prazo o sistema irá bloquear (caso ela não possua limite de crédito na aba Informações Financeiras ou caso ela possua duplicatas vencidas), caso a opção esteja para Liberar, mesmo que a pessoa não tenha limite o PDV irá liberar a venda a prazo e a opção senha gerente, irá ocorre que o PDV irá bloquear mas o gerente pode liberar informando a sua senha. 

• Gera boleto a cada cupom/NFC-e?: Pode informar se deseja gerar um boleto para cada NFC-e emitida para essa pessoa ou não.

• Emite Cupom para o CNPJ da Pessoa: Parametrizar se pode ser emitido o cupom para o CNPJ dessa pessoa ou não.

• Considerar valor unitário negociado na NF-e sobre Cupom/NFC-e?: Nesta opção é parametrizado se quando emitir NF-e dos cupons feitos no PDV contra essa pessoa, o sistema deve considerar o valor unitário negociado ou não.

• Desconto/Acréscimo embutido no valor unitário: Aqui deve ser parametrizado se quando emitido notas fiscais no PDV para esse cliente deve embutir o valor do desconto ou acréscimo financeiro no valor unitário do item ou não.

• Agrupar notas a partir de venda no PDV por valores unitários: Aqui deve ser parametrizado se o sistema deve agrupar as notas emitidas no PDV para essa pessoa pelos valores unitários dos itens ou não. 

• Vale Cliente: Informar se pode emitir vale para essa pessoa no PDV ou não e caso Sim informar o valor máximo de vale e a forma de parcelamento.

• Emissão de NF-e no PDV: Parametrizar se pode ser emitido NF-e no PDV para essa pessoa ou não. 

2 - Itens Aceitos
Nessa aba podem ser vinculados os itens que podem ser vendidos para essa pessoa, lembrando que caso parametrizado somente os itens informados aqui serão aceitos no PDV para essa pessoa, os demais serão rejeitados.

3 - Pessoas Autorizadas
Aqui podem ser cadastrados pessoas autorizadas a realizarem abastecimentos vinculando o cadastro dessa pessoa, nessa aba também pode ser parametrizado o limite das pessoas autorizadas por quantidade, valor e data.

4 - Mensagem p/ PDV
É possível cadastrar uma mensagem que irá apresentar no PDV quando essa pessoa for selecionada, também pode ser parametrizado uma data de vigência pra ela e informar se a mesma é direcionada ao autorizado ou ao caixa.

5 - Condições de Negociação
Nesta aba é possível vincular quais são as condições de negociação aceitas para essa pessoa e definir uma como padrão, quando selecionar essa pessoa no PDV já irá levar essa condição como pré-forma de pagamento.

6 - Veículos
Aqui podem ser cadastradas as placas dos veículos da pessoa, que serão vinculados automaticamente ao cadastro, quando informado nos documentos emitidos pelo PDV.

• ABA Informações Financeiras
  Nesta aba serão parametrizadas as informações financeiras desta pessoa que serão utilizadas nas demais rotinas do sistema.

• ABA GERAL

  • Limite de Crédito: Possível definir um limite de crédito para esse cliente, esse limite será usado para validar as notas a prazo emitidas para essa pessoa. 

  • Próx. Reaval. do Limite: Pode definir qual será a data para reavaliação do limite de crédito.

  • Imp. Mensagem Protesto Boletos?: Definir se quando emitido boleto para essa pessoa, será impresso a mensagem de protesto ou não.

  • Carência para Bloqueio: Pode definir dias de carência antes de bloquear as vendas a prazo quando não ocorre o pagamento dos boletos/duplicatas.

  • Situação padrão dos acertos: Pode selecionar qual é a situação padrão de acerto de duplicatas deste cliente, para o sistema já puxar automático na hora de fazer a baixa das mesmas.

  • Dias para Vencimento da Renegociação: Definir os dias de vencimento para duplicatas renegociadas desta pessoa.

• SUB-ABA Banco/Portadores Aceitos
  Nesta aba podem ser definidos os bancos e portadores que serão aceitos por essa pessoa, essa informação é utilizada por exemplo pela rotina de central de faturamento na hora de gerar o acerto financeiro para a pessoa.

• SUB-ABA Dados Bancários
  Informar os dados bancários da pessoa, como conta, agência.

• SUB-ABA Juros/Multas
  Pode definir percentual de juros e multas específico para essa pessoa, sendo assim, quando gerado boleto para essa pessoa por exemplo o sistema irá validar daqui o percentual de juro e multa para levar impresso no mesmo. 

• SUB-ABA Faturamento
  Caso o estabelecimento utilize o faturamento automático, aqui nesta aba devem ser parametrizadas as informações pertinentes ao faturamento.
  
  

• ABA Contatos
  Podem ser cadastrados os contatos de nome, e-mail e telefone referente a essa pessoa, como mãe, pai, cônjuge, etc.
  
  

• ABA Documentos
  Nesta aba podem ser anexados documentos desta pessoa, podem ser documentos escaneados por exemplo CPF, RG, algum contrato, etc.
  
  

• ABA Históricos
  Esta aba é alimentada automaticamente pelo sistema quando há alterações no cadastro da pessoa;
  
  

• ABA Transportadoras/Custos
  Nessa aba, poderão ser adicionadas as transportadoras que fazem a prestação de serviço de transporte pra essa pessoa;
  
  

• ABA Impostos Retidos
  Nesta aba, poderão ser configuradas as alíquotas de impostos retidos para o caso de entradas ou saídas de serviços;
  
  
  

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
2.0.2302.1000