Principais Funções módulo Viasoft3C_XE

OBJETIVO

Neste manual iremos aprender sobre as principais funções do módulo VIASOFT 3C, este módulo é o primeiro contato que vamos ter com o sistema, pois é através dele que é cadastro as empresas e estabelecimentos, bem como os usuários que irão utilizar o sistema e definido os direitos de acesso dos mesmos, também nesse módulo ainda posteriormente o supervisor do sistema pode utilizar para consultar a auditoria de alterações, inclusões e exclusões feitas pelos usuários.

É muito importante cadastrar corretamente as informações neste módulo, pois elas serão a base para utilização dos demais módulos do PetroShow.

A manutenção deste módulo, bem como novos cadastros e alterações devem ser feitas apenas pelo usuário Supervisor.

ACESSOS E ATALHOS

Para realizar o cadastro de usuários que irão acessar os módulos do PetroShow, é necessário acessar o VIASOFT 3C com o usuário Supervisor, conforme imagem abaixo:

CADASTRO DE GRUPO DE USUÁRIO

Dentro do módulo VIASOFT 3C, é necessário cadastrarmos os grupos de usuários da empresa, geralmente os grupos são os setores nos quais a empresa é dividida, por exemplo: Administrativo, Financeiro, Comercial, Caixas, etc.

Esse grupo irá ser informado no cadastro de cada usuário para separar os usuários por grupo e ficar melhor padronizado a qual setor o mesmo pertence, além de posteriormente facilitar as liberações do sistema para um grupo e não necessariamente fazer para cada usuário, assim agilizando também e padronizando as liberações e bloqueios do sistema.

Para cadastrar os grupos de usuários deve acessar a rotina Configuração > Usuários > Grupo de usuários, conforme imagem abaixo:

Nessa tela além de poder visualizar e consultar os grupos de usuários já cadastrados, o supervisor consegue inserir um novo grupo também, para isso deve clicar no botão de inclusão em destaque abaixo:

Aqui será apenas informado o nome do grupo e posteriormente deve clicar no botão disquete para gravar.

Segue exemplo de novo cadastro de grupo:

Obs: o campo código é gerado automaticamente pelo sistema para manter a sequência de cadastros.

CADASTRO DE USUÁRIOS

Agora iremos acessar o menu Configuração > Usuários > Cadastro de Usuários, conforme imagem abaixo:

Nessa tela além de poder visualizar e consultar os usuários já cadastrados, o supervisor consegue inserir um novo usuário, para isso deve clicar no botão de inclusão em destaque abaixo:

Depois na tela de cadastro deve preencher os campos conforme orientação:

ABA PRINCIPAL:

Usuario (ID): Usuário que irá informar para acessar o sistema, geralmente é utilizado o nome do usuário e quando tem mais de um usuário na empresa com o mesmo nome é informado também o sobrenome separado por ponto para melhor controle. Ex: SILVIA.SANTOS

Nome Completo: Informar o nome completo do usuário. Ex: SILVIA REGINA DOS SANTOS

Grupo: Informar a qual grupo de usuários este novo usuário irá pertencer. Ex: Administrador (caso esse usuário irá cuidar da parte administrativa da empresa) ou Caixas (caso esse usuário faça parte dos caixas que irão trabalhar no PDV)

Tipo: Informar se ele será um usuário supervisor ou normal, aqui deve apenas estar como Supervisor o usuário que realmente for o supervisor da empresa/estabelecimento pois essa terá direitos de acessos superiores aos demais os usuários cadastrados com o tipo normal

Validade da Senha: Informar quantos dias terá de validade a senha deste usuário

Mudar senha no próximo acesso: Caso essa opção esteja como SIM, no próximo acesso deste usuário ele irá alterar a senha para login no sistema

Audita usuário: Essa opção é recomendada que deixe SIM para todos os usuários, pois é ela que vai definir se as alterações feitas por este usuário no sistema serão auditadas ou não, ou seja, se o que ele alterar/incluir/excluir no sistema irá ficar gravado no log de auditoria ou não

Última Alteração: Esse campo é gravado automaticamente pelo sistema, informando a data e hora da última alteração no cadastro deste usuário

ABA ORION: Aqui caso a empresa e este usuário utilizem o Orion deve ser preenchido o usuário e senha de acesso do Orion do mesmo.

Segue exemplo de cadastro de um usuário Supervisor:

Feito isso, o usuário pode clicar no botão de disquete para gravar o cadastro.

CADASTRO DE EMPRESAS E ESTABELECIMENTOS:

CADASTRO DE EMPRESA

Nesta rotina será realizado o cadastro da empresa, para isso iremos acessar o rotina Configuração > Empresas/Filiais > Cadastro de Empresas, conforme imagem abaixo:

Nessa tela será apresentado às empresas já cadastradas e também poder ser feito o cadastro de uma nova, para isso deve selecionar a opção de inclusão abaixo:

Posteriormente deverá informar a Razão Social da Empresa conforme cartão CNPJ, também o nome fantasia e a logo, o código da empresa é gerado automaticamente pelo sistema de acordo com a sequência de cadastros, caso futuramente essa empresa seja inativada o usuário supervisor pode acessar o cadastro da mesma e na opção Inativa alterar para Sim.

Segue exemplo de cadastro de empresa:

Feito o cadastro, deve-se clicar no botão disquete para salvar o mesmo.

Assim, concluímos o cadastro da empresa e iremos para o próximo passo.

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS

Nesta rotina será realizado o cadastro de estabelecimentos que a empresa possuir, para isso iremos acessar o rotina Configuração > Empresas/Filiais > Cadastro de Estabelecimentos, conforme imagem abaixo:

Nessa tela será apresentado os estabelecimentos já cadastrados e também poder ser feito o cadastro de um novo estabelecimento, para isso deve selecionar a opção de inclusão abaixo:

No cadastro de estabelecimentos devem ser preenchidos de preferência todos os campos abaixo, mas lembrando que os campos que estão com a “bolinha vermelha” são de preenchimento obrigatório, sendo assim não irá conseguir salvar o cadastro do estabelecimento caso estes não estejam preenchidos.

Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento que será utilizado no sistema para seleção e relatórios. Ex: 1000, 2000, 3000

Código da Empresa: Informar o código da empresa a qual esse estabelecimento irá pertencer. Ex: 1

Filial: Informar o número da filial, se é a filial 1, 2 ou 3, por exemplo

CNPJ: Informar o número do CNPJ do Estabelecimento

Razão Social: Informar a Razão Social do Estabelecimento conforme cartão CNPJ

Nome Reduzido: Poderá ser informado um nome reduzido para o estabelecimento

Inscrição Estadual: Informar a inscrição estadual ativa do estabelecimento conforme está na Sefaz do seu Estado

Inscrição Municipal: Pode ser informado a inscrição municipal do estabelecimento, caso o mesmo possua

Código da Atividade Econômica: Informar o CNAE do estabelecimento conforme cartão CNPJ (pode pesquisar na lupa)

Tipo de Endereço: Se o estabelecimento fica em uma Rua, Avenida ou Travessa por exemplo

Endereço: Informar a rua onde o estabelecimento está localizado

Número: Informar o número da localização do estabelecimento

Bairro: Informar o bairro onde o estabelecimento está localizado

Código da Cidade: Informar o código da cidade do estabelecimento (pode pesquisar na lupa)

CEP: Informar o CEP do estabelecimento

Telefone: Informar o telefone do estabelecimento

E-mail: Informar o e-mail principal do estabelecimento

Preenchido todos os dados, poderá clicar no disquete para salvar o cadastro.

Feito isso, concluímos o cadastro de estabelecimentos e iremos para o próximo passo.

DIREITOS DE ACESSO

Além de cadastrar o usuário, caso o mesmo não seja supervisor é necessário fazer liberações dentro do módulo VIASOFT 3C para liberar os estabelecimentos, módulos, tabelas e menus no qual este deverá ter acesso.

ACESSO A EMPRESAS/ESTABELECIMENTOS

Primeiramente é necessário definir quais estabelecimentos este usuário poderá acessar, para isso iremos utilizar a rotina Configuração > Direitos de Acesso > Acesso a Empresas, conforme imagem abaixo:

Nessa tela é possível definir o acesso a todos os estabelecimentos numa única vez ou também definir o acesso por estabelecimento, além disso também pode dar direito de acesso ao grupo ou a usuário específico, para isso deve clicar em cima do estabelecimento

Para definir o acesso é só marcar o “quadrinho” da coluna Sim e clicar em Salvar , lembrando que o usuário supervisor irá aparecer em vermelho e já terá acesso.

ACESSO A MÓDULOS

O próximo passo é definir o direito de acesso a módulos, para isso deve acessar a rotina Configuração > Direitos de Acesso > Acessos a Módulos, conforme imagem abaixo:

Nesta tela deverá ser definido quais módulos do sistema o usuário terá acesso, essa definição pode ser feita por grupo de usuário (todos os usuários do grupo terão o acesso ou bloqueio) ou especificamente por usuário, conforme exemplo abaixo:

Para definir o acesso deve clicar no grupo ou usuário, depois no módulo e na opção “Tem Acesso?” Marque a opção Sim e depois clique em Confirmar para gravar a alteração.

DIREITO DE ACESSOS A TABELAS

O próximo passo é definir o direito de acesso a tabelas, este já é mais específico voltado para campos e opções que o usuário ou grupo poderá acessar, para acessar a rotina devemos clicar no menu Configuração > Direitos de Acesso > Acessos a Tabelas, conforme imagem abaixo:

Nesta tela serão listada inúmeras opções de tabelas do sistema, inclusive personalizadas, onde o supervisor pode definir de uma forma bem específica o acesso do usuário a elas:

Na primeira aba é apresentado as tabelas e na segunda as colunas da tabela na qual estiver selecionada, sendo assim o supervisor pode definir para o usuário ou grupo acesso total a tabela ou limitar a apenas algumas colunas, nessa tela temos algumas opções que podem ser selecionadas.

GRUPO

Total: Caso essa opção esteja selecionada o grupo terá total acesso a essa tabela, podendo alterar, excluir, incluir e consultar a mesma

Incluir: Poderá apenas incluir registro nessa tabela, sendo assim não irá conseguir alterar ou excluir um registro por exemplo.

Alterar: Irá conseguir apenas alterar um registro já incluso.

Excluir: Poderá excluir registros da tabela.

Consultar: Irá conseguir apenas consultar os registros já existentes.

Relatório: Conseguirá apenas utilizar a opção de relatório da tabela, caso a mesma possua.

USUÁRIO

Herdar: Caso esteja opção esteja selecionada o usuário irá herdar o direito de acesso do grupo

Total: Caso essa opção esteja selecionada o usuário terá total acesso a essa tabela, podendo alterar, excluir, incluir e consultar a mesma

Incluir: Poderá apenas incluir registro nessa tabela, sendo assim não irá conseguir alterar ou excluir um registro por exemplo.

Alterar: Irá conseguir apenas alterar um registro já incluso.

Excluir: Poderá excluir registros da tabela.

Consultar: Irá conseguir apenas consultar os registros já existentes.

Relatório: Conseguirá apenas utilizar a opção de relatório da tabela, caso a mesma possua.

Após definidos os direitos de acesso, o supervisor pode clicar no botão de salvar para salvar as alterações realizadas.

DIREITOS DE ACESSOS DO MENU

O próximo passo é definir o direito de acesso a menu, este também é mais específico voltado para menus dentro dos módulos nos quais o usuário ou grupo poderá acessar, para acessar a rotina devemos clicar ir em Configuração > Direitos de Acesso > Acessos a Menu, conforme imagem abaixo:

Aqui nessa tela serão parametrizados quais menus o usuário ou grupo poderá acessar dentro dos módulos no quais o usuário já tem acesso.

Para isso deve-se clicar em cima do grupo ou usuário e na aba Módulos/Menus, clicar em cima do módulo e em sequência do menu para qual o mesmo terá acesso, depois na última coluna na pergunta “Tem Acesso?” Marque a opção Sim e clique em Confirmar.

Conforme exemplo abaixo:

Feito isso concluímos o direito de acesso de menu para os usuários.

AUDITORIA

A consulta de auditoria do módulo VIASOFT 3C serve para que o usuário supervisor utilize para consultar as alterações, inclusões e exclusões feitas no sistema.

Para acessar essa opção vamos ir na rotina Configuração > Direito de Acesso > Consultar Auditoria, que também pode ser acessada pela tecla de atalho F4, conforme exemplo abaixo:

Nessa tela o usuário supervisor pode informar uma tabela específica para consulta ou se deixar em branco o sistema irá consultar em todas e também deve informar o período para consulta e selecionar uma ação (todas/inclusão/exclusão ou alteração), também na opção de Conteúdo pode pesquisar por algo específico, por exemplo o número de uma nota fiscal, além disso também pode filtrar por Usuário para ver os registros de determinado usuário.

Segue exemplo de consulta de auditoria:

Então o sistema irá trazer a tabela que foi alterada, o usuário que realizou o processo, a data e hora que a mesma ocorreu, irá trazer a ação para informar se a mesma é uma alteração/inclusão, etc e também o código do registro, o campo que foi alterado e também o novo valor informado, usando o exemplo acima podemos ver que o usuário SILVIA, no dia 08/08/2021 às 13:59:52 alterou os campos DDD para 46 e OFICIAL para 1 da cidade cód. 02442.

Sendo assim, concluímos o manual de principais funcionalidades do módulo VIASOFT 3C.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2108.1001.