MCP - Geração de Devolução de Venda

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

• Acesso a rotina Processos » Notas » Gera Devolução de Venda;

• Para que a rotina funcione corretamente, é necessário verificar se a configuração da nota a ser devolvida está atrelada no, a partir de, de uma configuração de devolução, pois na rotina não é informada qual a configuração de devolução.
  Quando possuir mais de uma configuração de devolução para o documento de venda, será apresentado para o usuário selecionar qual deseja utilizar;

• No menu Configurações » Gerais, Processos » Geração de notas:
  
  

  Open

  

  
  ”Abater duplicatas da origem” -
  Se configurado como S - sim, realiza automaticamente o abatimento das duplicatas ao gerar nota de devolução.
  Se configurado como T - Sem Nosso Número, só é gerado o abatimento se a duplicata não tiver nosso numero não é boleto.
  Se configurado como N - Não, não realiza automaticamente o abatimento das duplicatas ao gerar nota de devolução.
  
  ”Tipo de Abatimento”-
  Marcando esta opção como:
  ”0- Proporcional entre todas as parcelas“, o abatimento será proporcional entre todas as duplicatas da venda;
  ”1- Priorizar maior vencimento”, ao fazer a Devolução de Venda Rápida, será abatido as duplicatas de vencimento mais longo;
  
  

  “Informar Pessoa quando é cliente padrão” -
  Quando a nota for de cliente padrão, ao gerar nota de devolução
  caso selecionado:
  ”Sim” - Obriga informar cliente.
  ”Requisitar” - É exibida janela solicitando se deseja informa cliente ou não.
  ”Não” - Não obriga informar cliente.
  
  ”Não aceita devolução dos estabelecimentos” -
  É possível definir para que determinado(s) estabelecimento(s) não sejam apresentados no filtro Estabelecimento da rotina.
  
  

• No menu Configurações » Gerais, Vendas » Geral:
  
  

  Open

  

  
  ”Permite efetuar devolução para Cliente Padrão” -
  Bloqueia caso tente realizar a devolução para um cliente que está como padrão no estabelecimento, apresentando a mensagem: “Atenção!, Não é possível efetuar devoluções para o cliente padrão!”
  
  ”Avisar ou Bloquear Dev. de Lotes Vencidos” -
  Avisa ou Bloqueia devolução de lotes que estão vencidos ou cinco dias próximos do vencimento.
  
  ”Permite Devolver Kits Parcialmente” -
  Permite devolver Kit parcialmente.
  Não - Nunca permite.
  Sim - Sempre permite.
  Kit - Verifica a configuração do kit (Permite venda individual)
  
  ”Dias para devolução” -
  Dias após a data de emissão da venda que será permitida realizar a devolução sem solicitar autorização.
  Ação 309 - Dias Para Devolução, precisa estar marcada “Executa” para o usuário.
  
  
  
  Processos e ações de usuário que influenciam na rotina:
  
  Ações:
  279 - Solicita Liberação de Notas de Devolução com Roteiro de Logística iniciado
  Ao gerar uma nota de devolução com Roteiro de Logística iniciado, ela ficará aguardando liberação do supervisor para permitir a movimentação de estoque. Deve ser utilizada junto com a configuração de processo "278 - Permite devolução com Roteiro de Logística iniciado"
  
  
  289 - Solicita Liberação de Devolução para Pessoa Jurídica
  Ao realizar uma devolução para pessoa jurídica com documento de emissão própria será solicitada liberação. Devolução rápida: Somente após a liberação o estoque será movimentado e o envio da nota para a receita deve ser realizado manualmente. Retorno de carga: Será solicitada liberação na tela de geração de devolução de nota de transporte apresentada ao finalizar carga.
  
  
  291 - Solicita Liberação para Devolução Rápida/Devolução de carga
  Ao realizar uma devolução pela rotina de devolução rápida e/ou no retorno de carga quando houver nota de transporte o sistema solicitará liberação, (O usuário que liberar a solicitação deverá executar o processo 24).
  
  
  293 - Solicita Liberação para Devolução/Cancelamento de Itens Sob Encomenda
  DEVOLUÇÃO: Caso esteja marcado, solicitará liberação ao realizar uma devolução pela rotina de devolução rápida de um produto sob encomenda que possua pedido de compra PENDENTE para esse produto.
  NOTA: Caso esteja marcado, solicitará liberação ao realizar o cancelamento de uma nota com um produto sob encomenda que possua pedido de compra PENDENTE para esse produto.
  
  
  305 - Valida ação personalizada na Devolução Rápida
  Valida uma ação ao gerar a nota de devolução rápida de acordo com o que for configurado na consulta personalizada.
  Para funcionar corretamente, a VsConsulta "SEL_MCP_VALIDACAOPERSONALIZADADEVRAPIDA" deve de alterada de acordo com o que é necessário validar, passando por parâmetro :ESTAB, :IDNOTA e retornando os campos RESULT(S ou N) e MENSAGEM(texto).
  
  
  309 - Verificar dias para realizar devolução
  Estando marcada, o sistema aceitará devoluções em até uma quantidade de dias após a venda sem solicitar autorização.
  A quantidade de dias deve ser informada em: Configurações > Geral > Vendas > Geral > Devolução > Dias para Devolução.
  
  
  318 - Solicitar liberação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha GNRE gerado
  Valida uma ação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha GNRE gerado. Valida na devolução rápida e no retorno de carga ao devolver/cancelar nota de transporte.
  
  
  
  Processos:
  
  254 - Obriga a emissão de nota fiscal em devolução
  Obriga o usuário a enviar uma nota de devolução
  
  
  278 - Permite devolução com Roteiro de Logística iniciado
  Permite que o usuário gere devolução para notas que já iniciaram o processo de transferência de logística. Neste caso, o estoque será movimentado no estab. em que a mercadoria estava no momento da devolução. Só será possível efetuar esta devolução pela rotina "Gera Nota de Devolução".
  
  
  343 - Bloqueia devolução de venda de produto em ponta de estoque e promoção
  Bloqueia devolução de venda de produto vendido em ponta de estoque e com preço promocional True
  
  
  345 - Bloqueio personalizado na Devolução Rápida
  Executa validação personalizada ao salvar tela de devolução rápida de acordo com o que for configurado na consulta personalizada.
  Importante:
  A consulta é executada para cada produto, passando os dados do documento a ser devolvido, o resultado é concatenado e apresentado em uma única mensagem.
  VsConsulta "SEL_MCP_BLOQUEIOPERSONALIZADODEVRAPIDA" deve ser alterada de acordo
  com o que é necessário validar, passando por parâmetro :ESTAB, :IDNOTA, :SEQITEM, :QTDDEV e retornando os campos RESULT(S ou N) e MENSAGEM(texto/html).
  
  

Passo a passo

1. Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda:
   
   

   
   
   
   

2. Acessado a rotina, os primeiros campos, serão os filtros, preencha de acordo com o Dicionário de Dados;
   
   

3. Após informar os filtros, basta clicar no botão “Executar”, selecionar a venda e os produtos que deseja devolver, o campo "Qtde Devolver” poderá ser alterado conforme a quantidade a ser devolvida.
   
   

    

4. Após selecionar a quantidade a ser devolvida da nota e clicar em “Gera Devolução”, caso exista mais de uma configuração de documento de devolução que gera a partir do documento selecionado, será apresentada a tela abaixo para seleção da configuração que deseja utilizar:
   
   

    

5. Gerada a devolução, na segunda aba da rotina “Notas Geradas“ é possível filtrar essa devolução e outras geradas pela rotina, preencha os filtros de acordo com o Dicionário de Dados;
   
   

6. Também nessa aba, é possível autorizar pendências da nota, enviar a NFe para a receita, imprimir a Danfe e excluir a devolução caso tenha sido gerada incorretamente:
   
   

    

7. Vale ressaltar, caso a configuração de documento de devolução movimente financeiro, a devolução gerada pela rotina será acertada em duplicata a pagar.
   
   OBS: Caso for devolvida uma nota de emissão de terceiros é possível vincular a chave da nota c c pela rotina.

Dicionário de Dados