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Notas Fiscais: Manutenção de notas Fiscais - Petroshow Gerencial

Notas Fiscais: Manutenção de notas Fiscais - Petroshow Gerencial

Owned by Aline Ceccon Eli
Mar 02, 2023
7 min read

MÓDULO

Petroshow Gerencial.

ROTINA/PROCESSO

Notas Fiscais>> Notas Fiscais

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina tem como objetivo realizar a manutenção de notas fiscais cadastradas no sistema, bem como realizar a emissão de diversos tipos de documentos fiscais, tais como notas de compra, venda, devolução, notas de exportação dentro outros.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Usuário precisa ter liberado o acesso a rotina.

Precisa ter cadastrado a configuração de nota que será utilizada para o processo.

UTILIZANDO A ROTINA

Ao acessar a rotina pelo menu Notas Fiscais>> Notas Fiscais, ou pelo ícone de atalho, o usuário se deparará com a tela de filtros da rotina:

Essa tela é divida em duas partes:
Selecione a Consulta:

Nessa opção o usuário poderá selecionar o tipo de busca que irá fazer, como por exemplo, verificar as notas pendentes (com rejeições, sem envios a receita) a mais de 6 dias, ou então verificar as movimentações internas ou Documentos emitidos pelo PDV.

Filtros

Para notas normais de entrada e saída precisa selecionar a opção Notas, e então informar os filtros desejados, como o período de emissão:

Tendo isso, o sistema apresentará a tela de consulta, contendo todas as notas cadastradas no sistema.

Para abrir o cadastro de uma nota basta selecionar a linha e clicar duas vezes com o mouse sobre ela, Então o sistema abrirá o cadastro da nota selecionada

Para incluir uma nova nota basta clicar no botão Incluir:

Manutenção de Notas Fiscais

A tela de Manutenção de notas fiscais é dividida em Três seções:

  1. Dados Principais

Nos dados principais consta os campos de informações da nota:

  • Configurações de Nota: Campo onde será informado a configuração de nota do processo;

  • Data/Hora de Emissão: Campo onde será informado a data e a hora de emissão da nota;

  • Data/Hora de Entrada/Saída: Campo onde será informada a data e hora de Entrada/Saída da nota no sistema;

Obs. A data/hora de emissão e data/hora de entrada/saída podem ser diferentes, para casos onde a nota foi emitida no dia X porem as mercadorias só chegaram 3 dias depois.

  • Pessoa: Campo onde será informado a pessoa da nota;

  • Espécie: Campo onde será informado a espécie da nota (NF-e, NF, NFSe, etc.);

  • Série: Campo onde será informado a série do documento fiscal;

  • Número Documento: Campo onde será informado o numero do documento fiscal, este geralmente é preenchido automaticamente seguindo a numeração existente para a configuração de nota e serie informada. Quando é documento de entrada a série e numero de documento é preenchido manualmente conforme nota de entrada.

Passando para as informações de aprovação da nota temos:

  • Tipo: Tipo de emissão do documento;

  • Recibo: Numero de Recibo de autorização junto a Sefaz;

  • Prot. Autor.: Número do protocolo de autorização do documento junto a Sefaz;

  • Prot. canc.: Número do protocolo de cancelamento do documento junto a Sefaz;

  • Chave NFe: Chave do documento junto a Sefaz;

  • Status: Status do documento junto a Sefaz;

  • Motivo: Motivo de envio do documento a Sefaz.

Essas informações são preenchidas automaticamente após salvar a nota, conforme o retorno da Sefaz.

E ainda temos o Botão de Pagamentos, onde é possível visualizar e/ou informar os tipos de pagamentos do documento

2. Lançamento Rápido de Itens

Nessa seção podemos verificar e informar os itens pertencentes ao documento

2.2 Botões de lançamento rápido de itens

No lado esquerdo do Grid de Lançamento Rápido de itens temos alguns botões utilizados para lançar, excluir, configurar os itens da nota, vejamos

  • Incluir nova linha: Serve para incluir um novo item ao documento;

  • Procura Rápida: Serve para realizar a busca rápida dos itens cadastrados no sistema, ao selecionar um item na procura rápida, o mesmo será acrescentado na linha selecionada;

  • Desfaz: Desfaz a edição realizada na linha selecionada;

  • Salvar: Salva a edição realizada na linha selecionada;

  • Exclui Linha: Exclui a linha selecionada;

  • Imposto do Item: Mostra os impostos vinculados ao item da linha selecionada:

Obs. Para notas de entrada emissão terceiros, é possível realizar a manutenção dos impostos por essa tela.

  • Ajuste de Configuração Tributaria: É possível realizar os ajustes das tributações do item da linha selecionada

2.3 Inserindo itens

Para inserir um novo item basta clicar no botão inserir, e informar o item que será vinculado no documento. Após habilitará alguns campos onde o usuário deverá informar para correta geração do documento.

Campos obrigatórios de preenchimento estão em negrito:

  • Item: Informar o código do item;

  • Local de estoque: Campo para informar o local do estoque do item, quando esse não está configurado no cadastro do item, ou quando precisa lançar em local de estoque diferente do cadastro do item;

  • Quantidade: Quantidade do item da operação;

  • Valor Unitário: Valor unitário do item da Operação;

Após informar as informações necessárias do item e salvar a inclusão do item precisa ser ifnormado o transporte da mercadoria. Para isso, basta clicar na sub aba “Transporte”

  • Tipo do Frete: Tipo do frete utilizado para realizar o transporte da mercadoria da nota;

  • Placa do veiculo de Transporte: Campo onde será informado a placa do veiculo de transporte da mercadoria da nota (quando houver frete);

  • Placa Reboque1: Campo onde será informado a placa do reboque 1 do veiculo de transporte;

  • Placa Reboque2: Campo onde será informado a placa do reboque 2 do veiculo de transporte;

  • Transportadora: Campo onde será informado a Transportadora responsável pelo transporte da mercadoria;

  • Motorista: Campo onde será informado o Motorista responsável pelo transporte da mercadoria;

  • Modal: Campo onde será informado o tipo de modal (como padrão esse campo vem preenchido com o tipo 1- Rodoviário);

Após o preenchimento das informações de transporte o usuário precisará informar o tipo de pagamento do documento, para isso, basta clicar no botão Pagamento e informar o método de pagamento/recebimento da nota:

Feito isso basta salvar a nota para a mesma ser gravada no sistema.

Obs. Quando a nota é de emissão própria, precisa realizar a transmissão da nota junto a Sefaz. Para realizar o envio basta clicar no botão Transmitir nota fiscal eletrônica

Após feito o envio precisa realizar a consulta do retorno da nota a Sefaz, para isso basta clicar no botão Consultar Retorno da Nota Fiscal Eletrônica

Então as informações de aprovação da nota serão preenchidas conforme o retorno da Sefaz:

3. Totais da Nota

No rodapé da rotina podemos verificar os totais da nota, tais como, total de frete, ICMS, PIS, COFINS dentre outros

E ainda nessa rotina, pode ser feito o rateio de Centro de Custos

Cancelar uma nota autorizada

Para cancelar uma nota autorizada, basta acessar o seu cadastro e clicar no botão cancelar Nota

Informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres e clicar em ok, assim a nota será cancelada.

Excluir uma nota sem autorização a sefaz

Para excluir uma nota que não possua autorização junto a sefaz, basta localizar seu cadastro e então clicar no botão Excluir (Ctrl+Del)

Nesta Rotina também é possivel realizar a impressão e visualização da DANFE (Ctrl+P)

E caso a mesma tiver boleto vinculado, é possível realizar a impressão do mesmo

Assim finalizamos a rotina de Notas Fiscais

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO

Build: 2.0.2302.1000

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