Acerto de Caixa x Múltiplos Estabelecimentos

Descrição

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Configurações

• Para realizar esse processo, dentro do cadastro de local de retirada, foi criado a configuração “Estab. Caixa (Carrinho)“. Essa nova configuração define onde será gerada a nota, e consequentemente o acerto de caixa, se no estabelecimento selecionado (da venda), ou no estabelecimento do local de retirada. Abaixo imagem de exemplo:

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Processo

• VENDA/CARRINHO

  • Ao finalizar um carrinho, se tiver produtos com locais de retirada que estão configurados para gerar o acerto de caixa no estabelecimento de origem (Local Retirada), o sistema vai gerar uma nota para cada caixa, com seus respectivos estabelecimentos. Dentro desse processo, caso a venda tenha vários produtos com o mesmo local de retirada, ao fazer a divisão entre notas/estabelecimentos, os itens com o mesmo local de retirada serão agrupados por estabelecimento.

  • Observe os detalhes de uma venda de exemplo, nas imagens abaixo:

    • Carrinho feito no estabelecimento 1000.
      Essa venda possui um produto com local de retirada do estabelecimento 1000, e dois produtos com local de retirada do estabelecimento 2000.

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  • Em ambos os locais está configurado para gerar acerto no estab. do local de retirada, ou seja, ao finalizar essa venda serão geradas duas notas, uma para o estabelecimento 1000 e outra para o Estabelecimento 2000 agrupando os dois produtos que estão com local de retirada dessa empresa.

     

  • Mensagem que o sistema exibe ao finalizar um carrinho com esse tipo de processo. É indicado separadamente o número e o estab. de cada documento.

     

• GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS
  Abaixo imagens com as Notas criadas separadamente nos estabelecimentos.

  • Nota no estabelecimento 1000

     

  • Acerto de Caixa no estabelecimento 1000

     

  • Nota no estabelecimento 2000

     

  • Acerto de Caixa no estabelecimento 2000

     

• PAGAMENTOS

  • Os pagamentos são rateados conforme o valor dos produtos, independente do tipo do pagamento.

  • Com base na mesma venda de exemplo que usamos acima, observe que ela foi negociada uma parte em dinheiro e outra parte em duplicata:

     

  • O valor do acerto (imagem exemplo acima), foi separado proporcionalmente, entre as notas que foram geradas. A proporção é feita com base no valor dos produtos de cada estabelecimento (local de retirada).

    • Como ficou a divisão do acerto da nota no estabelecimento 1000

       

    • Como ficou a divisão do acerto da nota no estabelecimento 2000

       

  • Os pagamentos realizados por cheque, abatimento e cartão, por exemplo, também serão divididos da mesma forma mencionada anteriormente. No entanto, é necessário dar atenção especial para a questão do Cheque, pois fisicamente não pode ser dividido. Nesse sentido, a empresa precisará definir como será realizado o processo de divisão entre os caixas/estabs., considerando se será possível ou não aceitar esse tipo de pagamento e como será feito o ajuste necessário ao acertar as notas nos caixas.

• FRETE

  • O frete, assim como os pagamentos, também será rateado entre as notas. Porém, esse rateio não leva apenas o valor dos produtos, mas também a configuração do local de retirada, se rateia frete ou não.

     

• RETORNO NO ACERTO DE CAIXA

  • No acerto de caixa ao retornar umas das notas para o carrinho/vendedor, será exibido o seguinte aviso:

     

  • Caso clicar em Sim, as notas serão excluídas, e o carrinho volta a ficar pendente para o vendedor.

  • O sistema irá validar para que todas sejam retornadas, ou seja, não será possível retornar somente uma das notas.

  • Para retornar, também será necessário que todas as notas estejam pendentes e disponíveis para retorno nos seus respectivos caixas. Alguns pontos que serão validados para poder retornar a nota para o vendedor são os seguintes

    • Se todas as notas ainda estão pendentes no caixa;

    • Se existe financeiro quitado em todas as notas;

    • Se existe expedição;

    • Se existe duplicata em remessa bancária;

    • Se existe nota referencia de algum dos documentos;

    • Se algum deles já foi enviado para receita caso esteja autorizado deve bloquear, caso tenha chave de acesso (envio com rejeição) sistema deve inutilizar a numeração independente do estabelecimento da nota;

  • Caso esteja utilizando o processo de pode finalizar carrinho com validações pendentes, o acerto de caixa dessa venda, finalizada dessa forma, ficará bloqueado em todos os estabelecimentos, até que todas as pendências sejam liberadas.

  • Se nas notas geradas aconteceu algum tipo de alteração, de produtos, locais de retirada ou pagamento por exemplo, isso será descartado ao retornar a venda para o carrinho/vendedor. Quando uma nota é retornada do caixa, a mesma é excluída, e não tem efeitos sobre o carrinho. Se o vendedor finalizar novamente o mesmo carrinho, será criado novas notas, considerando os acertos e definições de local de retirada que estão informados nesse carrinho.

• VOLUMES

  • Volume e peso sempre serão recalculados na divisão dos documentos entre os estabelecimentos, sendo assim será respeitado o peso e volume conforme os produtos existentes em cada nota criada.

• SEPARAÇÃO DE PRODUTOS

  • No caso do processo de separação, não houve alterações. Ao utilizar esse processo de gerar as notas/acertos em mais de um estab., será respeitado o local de retirada, se gera ou não separação.

• AVALIAÇÃO DO CARRINHO

  • Na avaliação do carrinho, vai mostrar normalmente todos os itens, independente do mesmo ter ou não sido dividido entre estabelecimentos. A divisão é feita somente na finalização, onde é criado uma nota para cada Caixa/Estab., porém o carrinho continua único.

• HISTÓRICO DO CARRINHO

  • No histórico do carrinho será possível visualizar o status de ambas as notas geradas com base nele.

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