Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Parametrizar as configurações que serão utilizadas para calcular os dados apresentados nos gráficos.

Configurações

Passo a passo

1. Nas configurações gerais, há configurações padronizadas que serão consideradas nos gráficos do Dashboard, porém, para ser mais assertivo, é possível alterar essas configurações:

Em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral) temos:

• Visualiza Faturamento Total: Por padrão será desmarcado para que não seja apresentado no Resumo de Vendas os valores totais da empresa.

• % Inflação acumulada (12 meses): Se informado um percentual, este valor será dividido por 12 meses e aplicado aos períodos anteriores do Resumo de Vendas.

• Dias para considera recorrência: Por padrão será 30 dias, clientes que tiveram compras dentro deste período é considerado como recorrente.

• Horário Tempo de conversão: É utilizado para calcular o tempo médio de fechamento dos carrinhos desde a data e hora de abertura, para isso, irá considerar o expediente informado e se considera ou não o sábado.

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Dashboard Resumo de Vendas

• Em todos os indicadores temos informações sobre o cálculo que é realizado em cada um.

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Ticket Médio (Ano)

• Inicialmente temos o filtro de Mês/Ano e as informações serão carregadas conforme este filtro:

• Considerando o período filtrado de 11/2024 do vendedor 17, temos um Ticket Médio (Ano) de 241,61 e nos informa que esse Ticket Médio (Ano) é 48% menor que o ano anterior.

• Ao verificar o Ticket Médio do ano anterior, filtrando em 11/2023 temos um Ticket Médio (Ano) de 461,86.
  
  

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Cálculo ticket médio:

• Valor total de carrinhos finalizados do ano / Número total de carrinhos

Cálculo ano anterior:
(Ticket médio ano - Ticket médio ano anterior) / Ticket médio ano anterior * 100

• Para sabermos o valor total dos carrinhos finalizados no ano, podemos verificar em ‘Abrir carrinhos’. Como estamos verificando o indicador de ticket médio do mês 11/2024, o filtro utilizado em ‘Data de Fechamento’ é do ano considerando mês 11, ou seja, 01/11/2023 a 30/11/2024, filtrando ‘somente meus carrinhos (vendedor)' e marcando para não listar remessas e transferência, com isso, totaliza o valor de 110.659,55.

• Cálculo: 110.659,55 / 458 carrinhos, temos o ticket médio ano de 241,61.

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O cálculo ano anterior:
(Ticket médio ano - Ticket médio ano anterior) / Ticket médio ano anterior * 100

(241,61 - 461,86) / 461,86
- 220,25 / 461,86 = - 0,476 * 100

Observamos que o Ticket Médio (Ano) é 48% menor que no ano anterior.

Ticket Médio (Mês)

• Considerando o período filtrado de 11/2024 do vendedor 17, temos um Ticket Médio (Mês) de 375,04 e nos informa que esse Ticket Médio é de 5.205% maior que o mês anterior.

• Ao verificar o mês anterior em 10/2024 temos um Ticket Médio (Mês) de 7,07.

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Cálculo ticket médio:

Valor total de carrinhos finalizados do mês / Número total de carrinhos

Cálculo mês anterior:

(Ticket médio mês - Ticket médio mês anterior)/ Ticket médio mês anterior * 100

• Para sabermos o valor total dos carrinhos finalizados no mês, podemos também utilizar o filtro em 'Abrir carrinhos’. Com isso temos o valor de 33.003,68 / 88 carrinhos, totalizando um Ticket Médio (Mês) de 375,04.

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Cálculo mês anterior:

(Ticket médio mês - Ticket médio mês anterior) / Ticket médio mês anterior * 100

(375,04 - 7,07) / 7,07 *100
367,97/ 7,07 *100 = 52,046 * 100

O Ticket Médio (Mês) é 5.205 % maior que o mês anterior.

Taxa de Conversão (Mês)

• Este é um indicador que mede a proporção de oportunidades que foram convertidas em vendas concluídas, com base no valor. Filtrando por 11/2024 temos a Taxa de Conversão de 99,51%.

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Cálculo:

Valor dos carrinhos fechados / Valor total dos carrinhos (Abertos + Fechados) * 100

Cálculo mês anterior:

Mesmo cálculo considerando o mês anterior.

• Para verificar o cálculo, vamos filtrar os carrinhos finalizados e os abertos no mês 11/2024, considerando em ‘Abrir Carrinhos’ a ‘Data de Abertura’.
  Obs.: Os valores de carrinhos fechados e abertos são listados também no gráfico do Dashboard de Oportunidades.

Valor dos carrinhos fechados = 33.003,68
Valor total dos carrinhos (Abertos + Fechados) = 33.003,68 + 161,80= 33.165,48.

Aplicando no cálculo temos:
33.003,68 / 33.165,48
0,9951 * 100 = 99,51%

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Tempo de Conversão (Mês)

• Informa o tempo médio de fechamento de carrinhos desde a data de abertura. Considera de acordo com o intervalo de expediente definido nas gerais e desconsidera domingos e feriados (conforme cadastro de feriados do sistema).
  Por exemplo:

Considerando expediente das 08h às 12h - 13:30 às 18h e sábado meio dia:
Dia 14/11 das 15:00h às 18:00h = 3h
Dia 15/11 é feriado, não considera.
Dia 16/11 sábado considera meio-dia = 4h
Dia 17/11 domingo não considera.
Dia 18/11 das 08h que começa o expediente até às 09:24h = 1h 24m.

Cálculo:

• Tempo total dos carrinhos finalizados / Número total de carrinhos do mês.

É somado o tempo de todos os carrinhos finalizados do mês e dividido pelo Número total de carrinhos.

O mês anterior mostra o tempo de conversão conforme o exemplo, do mês 10/2024.

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Clientes Recorrentes

Informa em percentual as vendas que foram feitas por clientes recorrentes e clientes novos que compraram com o vendedor.

• Clientes recorrentes = Clientes que tiveram compras dentro do período determinado nas gerais.

• Clientes não recorrentes = Que não tiveram compras dentro do período determinado nas gerais.

Por exemplo:
A Data da Venda (considera data do carrinho) para o Cliente 1 é 05/11.
Nas gerais os dias para considerar na recorrência é de 30 dias, logo, se tiver venda para esse mesmo cliente entre 06/10 a 04/11 (30 dias), o mesmo é considerado recorrente, caso contrário, não recorrente.

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Resumo de Vendas

• Informa o valor total de vendas do Vendedor no mês filtrado, o valor total de vendas do vendedor no mesmo período no ano anterior, o valor total de vendas da empresa (considerando todos os vendedores), o valor total de vendas da empresa no mesmo período no ano anterior.

• Os valores totais da empresa somente serão apresentados se o checkbox ‘Visualiza Faturamento Total’ nas Configurações Gerais estiver marcado.

• Se informado nas Gerais % inflação, o percentual aplicado será dividido por 12 meses. Sendo acumulativo os percentuais a cada mês, a partir do período filtrado. O % de inflação será aplicado somente nos períodos anteriores.

• Para detalhar o gráfico de Resumo de Vendas, foi filtrado o mês 11/2024, no gráfico irá apresentar 6 meses atrás contando deste mês filtrado (exceto se o mês não tiver movimentação, como os meses 09/2024 e 08/2024 que não listam no gráfico).

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Com um clique, em cima do mês desejado, temos uma visualização individual deste mês, para voltar a visualização de todos os meses, basta clicar em Dados dos níveis ‘Ano/Mês’:

• Total do vendedor no mês 11/2024: 33.0003,68

• Total do vendedor no mês 11/2023: 7.756,22

• Total de todos os vendedores 11/2024: 41.656,16

• Total de todos os vendedores 11/2023: 7.756,22

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• Para sabermos o valor total dos carrinhos, podemos verificar em ‘Abrir carrinhos’. Abaixo temos o valor correspondente ao gráfico de 33.003,68 do vendedor 17 no mês 11/2024.

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• Abaixo temos o valor correspondente ao gráfico de 7.756,22 do vendedor 17 no mês 11/2023.

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• Abaixo temos o valor correspondente ao gráfico de 41.656,16 de todos os vendedores no mês 11/2024.

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• Abaixo temos o valor correspondente ao gráfico de 7.756,22 de todos os vendedores no mês 11/2023.

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Cálculo Inflação

• Ao informarmos um percentual de inflação nas Configurações Gerais, por exemplo, %4,47 e marcarmos o checkbox ‘Considera inflação’, os valores de ‘Total Vendedor (Anterior) e ‘Total (Anterior)’ irão alterar.

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Cálculo:

• % 4,47 / 12 meses = 0,3725%

• Como estamos filtrando o mês 11, este é o primeiro mês dos 6 meses que serão listados, logo o percentual a ser aplicado nele é de somente 0,3725% (1x), se formos verificar outros meses listados, como o mês 07/2024, o percentual de inflação aplicado será de 1,8625% (5x), pois o percentual é acumulativo a cada mês.

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• No mês 11/2024, anteriormente tínhamos o valor de 7.756,22 + 0,3725% = 7.785,11.

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• No mês 07 será 5x o valor de 0,3725%, ou seja, 1,8625%.

• O valor anterior era de 32.916,68 + 1,8625% totaliza em 33.529,75.

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Customizar Gráfico e Diagrama de Colunas

• No gráfico de Resumo de Vendas é possível customizar o gráfico, marcando ou desmarcando o Checkbox de visualização das colunas.

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• Ao clicar em ‘Diagrama de Coluna’, é possível alterar o tipo de visualização do gráfico para Diagrama de Área, Diagrama de Barras ou Diagrama de Linha.

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Top 20 Clientes do Mês

• Lista os 20 clientes que mais compraram com o Vendedor conforme Faturamento. Desconsiderando cliente padrão ou/e consumidor final.

• Em ‘Identificador’, poderá ser selecionado como o gráfico será visualizado, pela Descrição ou pelo Código do Cliente.

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• Ao clicar em cima da Pessoa, poderá ser visualizado o seu valor individual.

• Em ‘Dados dos níveis’, basta selecionar ‘Clientes’, que irá trazer a informação de todos os clientes novamente.

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Top 20 Produtos do Mês

• Lista os 20 produtos mais frequentemente vendidos pelo vendedor, considerando apenas o número de vezes que cada produto aparece nas vendas, independentemente da quantidade total vendida ou do valor das vendas.
  Como no exemplo do Item 1, foi vendido 51 vezes, sendo apresentado em 51 vendas.

• Em ‘Identificador’, poderá ser selecionado como o gráfico será visualizado, pela Descrição ou pelo Código do Produto.

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• Ao clicar em cima do Produto, poderá ser visualizado o seu valor individual.

• Em ‘Dados dos níveis’, basta selecionar ‘Produtos’, que irá trazer a informação de todos os produtos novamente.
  
  

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Dashboard de Oportunidades

É indicador em que o vendedor poderá visualizar os carrinhos abertos do mês e o valor total desses carrinhos em comparação com o valor já fechado.
Esse recurso oferece a oportunidade do vendedor entrar em contato com os clientes para tentar concluir as vendas em aberto, podendo também agendar um contato e dar continuidade na venda após o fechamento com o cliente.

• No gráfico traz o valor dos carrinhos fechados no período em comparação com os valores totais de carrinhos (Abertos + Fechados).
  
  

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• Para visualizar o valor dos carrinhos fechados do mês, é considerado em ‘Abrir carrinhos’, a 'Data de Abertura', temos um total de 33.003,68.

• Somando 33.003,68 + 161,80 dos carrinhos abertos, temos um Valor Total de 33.165,48.

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• No grid dos Carrinhos Abertos, é visualizado os carrinhos que se encontram pendentes de finalização.

• Os carrinhos que estão sem a informação de cliente, são carrinhos feitos para consumidor final, e caso seja informado no momento da venda, o Nome para Contato, Telefone e E-mail, essas informações serão apresentadas no grid.

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Agendar Contato

• Visualizando essas vendas em aberto, o vendedor poderá entrar em contato com o cliente na tentativa de finalização desta venda. Ao clicar em ‘Agendar Contato' será carregado a tela para informar os dados sobre o contato realizado.

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• Após salvar, ele será visualizado na Central de Agendamento, acessando em: Processos >> Agendamento para Contato >> Central de Contatos Agendados e será dado continuidade neste agendamento por esta rotina, pois no Dashboard aparecerá a mensagem de que já existe contato agendado.

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Continuar Carrinho

• Ao clicar em ‘Continuar’, é possível dar continuidade nesta venda e finalizá-la.

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• No gráfico também é possível alterar a visualização do tipo de gráfico ou visualizar o mês individual, conforme demais gráficos.

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Bloquear acesso ao Dashboard

• Implementado o Processo 368 - Não permitir a visualização do Dashboard no carrinho, por padrão ficará desmarcado, ou seja, o usuário terá acesso e quando marcada esta opção o usuário não terá acesso aos painéis de Dashboard no carrinho, ficando oculto o botão do Dashboard. A validação do acesso ocorre também ao informar a senha do vendedor no carrinho, respeitando se o mesmo possui ou não acesso.

• Caso o usuário logado no sistema tenha acesso aos painéis e abra o carrinho, ao clicar no Dashboard pedirá a senha do carrinho, se for informado a senha de um usuário que não tem acesso, mostrará a mensagem 'Usuário sem acesso para visualizar o Dashboard de vendas' e o botão Dashboard também será oculto.

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