Descrição:

• Realização de Diagnóstico Técnico no Cliente.

Tempo Previsto para a Execução?

• Sob Demanda.

Como executar o Serviço:

Diagnóstico Técnico

Etapas Obrigatórias da execução do serviço:

• Preparação Antes do Diagnóstico Técnico;

• Confirmar Agenda com o Cliente e os Stakeholders;

• Realizar o Diagnóstico Técnico;

• Apresentar o Relatório com Plano de Ação para o Comercial;

• Apresentar o Relatório com Plano de Ação para o Cliente;

• Aguardar aceite/ validação do Cliente do Diagnóstico;

• Documentar o Diagnóstico no Confluence no Espaço Diagnósticos Realizados;

• Finalização do Ticket do Diagnóstico;

Comercial irá fazer as etapas de Ticket e Orçamento das Demandas oriundas do Plano de Ação.

Documentações de Apoio:

• Antes do Diagnóstico Técnico

  • Reunião Executor da Visita: Fazer reunião com o executor da Visita e alinhe com ele os pontos abaixo.

  • Pesquisa prévia: Antes de ir ao cliente, colete o máximo de informações disponíveis sobre o local, equipamentos ou sistemas que precisará atender. Isso inclui revisar registros anteriores, histórico de problemas e quaisquer informações relevantes sobre as necessidades do cliente.

  • Planejamento adequado: Certifique-se de planejar sua visita técnica com antecedência, considerando a programação do cliente e reservando o tempo necessário para a visita. Organize suas tarefas e ferramentas, garantindo que esteja preparado para lidar com uma variedade de cenários possíveis.

  • Comunicação prévia: Entre em contato com o cliente com antecedência para confirmar a visita e fornecer detalhes, como data, horário e propósito da visita. Além disso, certifique-se de que todas as partes relevantes estejam cientes da visita técnica para evitar surpresas ou conflitos de programação.

  • Equipamentos e ferramentas: Verifique se você tem todos os equipamentos e ferramentas necessários para realizar o trabalho de forma eficiente. Verifique se estão em boas condições de funcionamento e faça uma lista de verificação para garantir que nada seja esquecido.

  • Vestimenta adequada: Use roupas apropriadas para a visita técnica, que estejam de acordo com a política da empresa e com as normas de segurança do cliente. Certifique-se de ter os equipamentos de proteção individual adequados, se necessário.

  • Atualização de conhecimentos: Certifique-se de estar atualizado sobre os produtos, serviços ou sistemas relevantes ao cliente. Revise os manuais do fabricante, pesquise as últimas atualizações e esteja ciente das práticas recomendadas para evitar problemas desnecessários.

• Durante o Diagnostico técnico

  • Introdução do Diagnostico: Apresentar os motivos da aplicação do Diagnostico e as Etapas que serão realizadas (Contexto/ Objetivo e Metodologia);

  • Levantamento de Informações:

    • Coleta de Dados: Comece coletando todas as informações relevantes sobre o uso atual do sistema no cliente. Isso pode incluir manuais do sistema, documentação de treinamento, registros de suporte e qualquer outra fonte de dados disponível (utilizar dados da Pesquisa Prévia).

    • Entrevistas com usuários: Realize entrevistas com os usuários do sistema, incluindo funcionários de diferentes departamentos que interagem regularmente com o sistema. Pergunte sobre suas experiências, desafios, necessidades e sugestões de melhoria em relação ao uso do sistema.

  • Avaliação de Processos/ Parametrizações:

    • Analise os processos de negócios: Realize Analise os processos de negócios existentes na organização e identifique como o ERP é utilizado em cada um deles. Identifique pontos fortes, gargalos, ineficiências e áreas de melhoria em relação à integração do ERP aos processos de negócios.

    • Avaliação da Parametrização do sistema: Analise as configurações atuais do ERP para garantir que estejam alinhadas aos requisitos da organização. Verifique se as configurações estão otimizadas para maximizar a eficiência e a usabilidade do sistema.

    • Avaliação da integridade dos dados: Verifique a integridade dos dados armazenados no ERP. Identifique inconsistências, erros ou duplicações nos dados e determine a origem desses problemas. Avalie os procedimentos de entrada de dados e faça recomendações para melhorias.

    • Avaliação de integração com terceiros: Verifique como o ERP se integra a outros sistemas utilizados pela organização, como sistemas de contabilidade, CRM ou gestão de estoque. Identifique possíveis falhas de integração e sugira soluções para melhorar a comunicação entre os sistemas.

    • Avaliação de desempenho: Avalie o desempenho geral do ERP, incluindo velocidade de resposta, tempo de carregamento, tempo de execução de processos e outras métricas relevantes. Identifique possíveis gargalos de desempenho e faça recomendações para otimização.

    • Avaliação de Segurança e controle de acesso: Verifique as políticas de segurança e controle de acesso do ERP. Avalie se as permissões estão corretamente configuradas para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades e dados necessários.

    • Avaliação de Backup: Esta avaliação visa analisar e garantir que os procedimentos de backup estejam adequados para proteger os dados essenciais da organização contra perdas, falhas de sistema, desastres naturais ou outros eventos adversos.

  • Relatório e recomendações do Diagnóstico: Compile todas as informações coletadas e análises realizadas em um relatório detalhado. Apresenta os principais pontos identificados, Problemas/ Desafios e Oportunidades de Melhorias com recomendações específicas para otimizar o uso do ERP. Relatório Obrigatório para o Diagnóstico:

  • Apresentação e discussão: Agende uma reunião com os principais stakeholders para apresentar o diagnóstico técnico e discutir as recomendações propostas. Certifique-se de explicar os benefícios esperados das melhorias e obtenha feedback e aprovação para seguir em frente com as ações recomendadas.

Lembre-se de que esse processo de diagnóstico técnico pode variar dependendo do sistema utilizado e das necessidades específicas da organização. Adapte-o de acordo com o contexto e os objetivos do diagnóstico.

Ao seguir essas boas práticas, podemos garantir uma visita técnica bem-sucedida, proporcionando um serviço de qualidade e fortalecendo os relacionamentos com nossos clientes. Agradecemos por seu compromisso e dedicação contínuos em fornecer o melhor suporte possível.