Checar Situação

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar ao usuário a opção de realizar a consulta do Limite de crédito de cada cliente.

PRÉ REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Para utilização da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados do cadastro da pessoa a ser consultada, bem como os documentos vinculados a mesma.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação, ou através do ícone (CTRL + Q)

UTILIZANDO A ROTINA
Ao acessar a rotina o sistema apresentará a tela Checar Situação da Pessoa

Nesta tela para iniciar a consulta é preciso definir o tipo de Visão e o Cliente que deseja consultar.

• Visão do:

  • Cliente: Ao selecionar esta opção o sistema apresentará as informações da pessoa como Cliente

  • Fornecedor: Ao selecionar esta opção o sistema apresentará as informações da pessoa como Cliente

Depois de selecionar a visão basta preencher o campo Pessoa com o cliente ou fornecedor que seja filtrar e clicar em executar .

Após executar o sistema completará os campos conforme as informações que a Pessoa possui no sistema

• Informações Gerais

  • 

    Pessoa: Deve ser preenchido manualmente para efetuar a consulta no sistema;

  • Grupo: Será preenchido automaticamente caso a Pessoa esteja vinculada a algum grupo ;

  • Limite: Limite de crédito definido no cadastro da Pessoa > Informações Financeiras;

  • ( - ) Saldo Utilizado: Mostra o saldo que ja foi utilizado pela pessoa, caso possua;

  • Débitos com a Pessoa / Grupo: Mostrará os debitos com a Pessoa ou Grupo caso possua;

  • ( = ) Saldo Disponível: Mostrará o saldo disponível, caso possua;

  • Saldo Conta Pessoal: Mostrará o saldo em Conta Pessoal, caso esteja negativo indica que o estabelecimento deve para o cliente/fornecedor. Caso esteja positivo significa que o cliente/fornecedor deve para o estabelecimento.

  • Bonificação Disponível: Mostrará a bonificação, caso possua.

• Informações da Pessoa/Grupo
  Nesta seção, tratará as informações tanto da pessoa quanto do grupo caso ela esteja vinculada conforme as abas.

• ABA - Informações da Pessoa
  Nesta trará as informações complementares do cadastro da Pessoa, bem como o valor das Duplicatas, Pedidos, Cheques, Carência, Índice de Pontualidade e Observações

  

• ABA - Informações do Grupo
  Nesta apresentará as informações relacionadas ao Grupo, com a possibilidade de ver em gráfico de pizza ao cliclar no ícone

  

  
  Na seção Outras Pessoas do Grupo é possível visualizar a Situação da Pessoa clicando no ícone
  

  

• ABA - Estatísticas da Pessoa
  Nesta é possível selecionar vários estabelecimentos para visualização das estatísticas

  

• Dados Bancários
  Nesta apresentará os dados bancários relacionados a pessoa

  

  
  

• Endereços
  Nesta apresentará os endereços vinculados aos dados complementares da pessoa

  

• Contatos
  Nesta apresentará os contatos vinculados aos dados complementares da pessoa

  

• Documentos do Grupo
  Nesta apresentará os documentos anexados ao cadastro da pessoa, sendo possível visualizar o documento selecionando o ícone

  

• Informações Financeiras
  Na ultima seção da rotina é possível visualizar individualmente as informações financeiras da pessoa selecionando as abas disponíveis, para visualizar as informações basta clicar em “Atualizar Dados” sendo possível filtrar por Intervalo de data personalizado, Mensal, Bimestral entre outros.
  Também dispõe da possibilidade de exportar as informações em planilha clicando no botão disponível na lateral.

  

RESULTADOS ESPERADOS
Realizar a consulta de situação de Pessoas e Grupos conforme as informações disponíveis.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2302.1000