MÓDULO
Petroshow Gerencial
OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.
ROTINA/PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra
OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar inclusão dos Contratos de Compra para que por meio deste, seja possível incluir, editar, realizar os acertos e encerrar os contratos de compras.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra
Ao selecionar a rotina, terá acesso a tela de filtros padrão do sistema, podendo parametrizar o filtro por Situação, Código do Contrato, Número do Contrato, Código do Fornecedor ou Corretora.
Para incluir um novo contrato, ou visualizar todos é possível deixar todas as opções como “(Ignorar)” e clicar em Ok.
UTILIZANDO A ROTINA
Ao acessar a rotina o sistema apresentará a tela Consulta: Contrato
Nesta tela de consulta é possível visualizar todos os Contratos já cadastrados e suas especificações, sendo possível selecionar um contrato caso queira editar, encerrar, suspender o contrato ou apenas visualizar as informações do mesmo.
CADASTRAR UM CONTRATO:
Para incluir um contrato basta clicar no botão incluir disponível no canto superior da tela
Ao selecionar esta opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
Aba Dados Cadastrais
Dados Principais:
Cód Contrato: Campo de preenchimento automático após salvar o contrato.
Número Contrato: Campo de preenchimento manual - esta informação será usada ao vincular o contrato a uma nota fiscal.
Situação: Campo de preenchimento automático, sendo eles ABERTO, EFETIVADO ou FECHADO.
Data: Deve ser informado a data de efetivação do contrato.
Dt. Fechamento: Deve ser informado a data de fechamento do contrato para encerramento.
Pessoa: Deve ser informado a pessoa do contrato, que deverá ser a mesma pessoa da nota fiscal do contrato caso possua.
Item: Deve ser informado o item do contrato, que deverá ser o mesmo informado na nota fiscal do contrato caso possua.
Quantidade: Informar a quantidade do Item
Valor Unitário: Campo bloqueado, pois o valor unitário será preenchido após vincular o contrato ao item de uma nota fiscal.
Valor Total: Valor total do contrato.
Portador Destino: Informar qual o portador de destino do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Entrada: Deve informar qual a Analítica de Entrada do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Saída: Deve informar qual a Analítica de Saída do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Corretora: Possível informar a corretora responsável no contrato.
Pessoa Pagto. Contrato: Possível informar a pessoa qual foi efetuado pagamento;.
Portador Sobra: Caso haja sobra no contrato é possível informar um portador
Valor Litro Corretora: Possível informar o valor cobrado pela corretora por litro de combustível.
Valor Frete (Litro): Possível informar o valor de frete por litro.
Tipo de Acerto: Existem três possibilidades de acerto do contrato.
D - Duplicata na NF
T - Transferência
C - Duplicata no Contrato.
OBS : Após salvar e efetivar o contrato não será mais possível editar o tipo de acerto.
Ao finalizar o preenchimento dos campos do cadastro basta clicar em salvar e efetivar para disponibilizar o contrato para uso em documentos fiscais.
Após incluir o Contrato de Compra é obrigatório clicar em EFETIVAR para o mesmo ficar disponível para vincular em um Documento Fiscal!
Ações a Executar
Efetivar: Após salvar o contrato, é necessário efetiva-lo para que fique disponível o seu vínculo a um Documento Fiscal.
Após clicar em Efetivar os demais botões ficarão disponíveis.
\/
Editar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão Editar, ao clicar no mesmo alguns campos ficarão disponíveis para edição.
Encerrar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Encerrar” para que o contrato seja encerrado.
Suspender: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Suspender” para que o contrato seja suspenso.
COMO VINCULAR O CONTRATO EM UMA NOTA FISCAL?
Para detalhar os demais campos da rotina e como vincular a nota ao acerto, precisamos entender o funcionamento do tipo de acerto do Contrato de Compra.
DUPLICATA NA NF
Após incluir o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “Duplicata na NF” e efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Nesta forma de pagamento é necessário realizar o acerto, portanto na aba “Erros” aparecerá a notificação “
