Objetivo

Quando o local de retirada estiver configurado para gerar nota de transporte no Expedição, e for informado um local de retirada do tipo retira(entrega imediata), ao realizar a entrega da nota na tela de entrega imediata, é gerada a NF de transporte.

Acessos e Atalhos

Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada

Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas.

Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte.

Configuração

Mais detalhes sobre as funcionalidades de cada configuração estão disponíveis no manual de configurações, através do link: Configurações

Local de retirada

No menu: Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada, selecionar o local de retirada de entrega imediata, e na opção “ Gera nota Transp em…” selecionar a opção Expedição.

No local de retirada também é definido em qual estabelecimento deverá ser gerada a nota de transporte quando na venda é utilizado local de retirada de outros estabelecimentos. A configuração é realizada na opção “ Estab. Nota Transporte.” é possível definir se a nota será gerada no estab de baixa(local de retirada) ou no estab da venda.

Configurações Gerais

As configurações para emissão de nota de transporte ficam no menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas.

Devem ser configuradas as opções “Emite Nota de Transporte” ,”Sel Conf Docto na Expedição”.

Na opção ”Sel Conf Docto na Expedição” deve ser definida a forma de seleção de documento.

0-Fixo: Utiliza sempre a configuração de documento fixa informada no quadro” Configuração de documento fixas”;

1-Pré-definido: Exibe as configurações informadas na aba "Carrinho (Doctos)", que sejam do tipo "Transporte";

2- Apartir de: Carrega as opções vinculadas no "Apartir De" da nota de origem;

3-Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada;

Configuração de Documento

Finaliza no Carrinho

Na configuração de documento a ser usada na finalização do carrinho, marcar como SIM as opções “ Movimenta Financeiro”, “Movimenta Estoque”, “Acerto no Caixa”, marcar como OBRIGA a opção “ Finaliza no caixa”, e como NÃO a opção “ Emite NFe”.

Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Disponível.

Nota de transporte

Na configuração de documento de nota de transporte, marcar como SIM as opções “Movimenta Estoque” e “ Emite NFe”, e como NÃO as opções ”Movimenta Financeiro”, “Acerto no Caixa” e “ Finaliza no caixa” .

Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Físico.

Fluxograma da Rotina

Fluxograma em desenvolvimento

Descrição da Rotina

Usabilidade

Carrinho

No carrinho, a venda é gerada normalmente. Conforme o local de retirada selecionado para o item,é definido em qual local será gerada a nota de transporte.

Após lançar todos os itens do carrinho, deve ser finalizado o mesmo com a configuração de documento de venda.

Caixa

Posteriormente a nota deve ser finalizada no caixa.

Entrega Imediata

Na tela de entrega imediata, ao clicar na opção Entregar, abre a tela para geração da NF de transporte.

Caso esteja marcada como SIM a opção “Obriga geração/Controla Expedição” das configurações gerais, o envio da NF é automático.

Se estiver como NÃO, é necessário clicar no botão para enviar a nota.

Nessa tela é possível visualizar para quais produtos da nota que está sendo gerada a nota de transporte, usando a opção + ao lado do número da nota.

Se ocorrer algum erro na validação da NF no Sefaz, como erro de NCM inválido por exemplo, a mesma será listada em vermelho.

Se a opção “Obriga geração/Controla Expedição” estiver como sim, para prosseguir o processo, é preciso que o erro seja corrigido pelo setor responsável, e depois deve ser clicado na opção para enviar NF, ou a nota deve ser cancelada/excluída e posteriormente gerada novamente em uma nova entrega.

Essa validação é por nota. Se estiverem sendo geradas várias notas e somente uma deu erro, somente a que apresentou erro terá que ser gerada novamente após o ajuste.

Se a opção estiver como não e ocorre erro na validação da nota, é possível fechar a tela e prosseguir o processo. Posteriormente é possível realizar o envio das NFs através do menu: Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte.

Nessa tela, na aba "Notas Geradas/Envio NFe", devem ser realizados os filtros necessários e posteriormente clicado na opção " Consultar NFe".

Após localizar as notas, devem ser marcadas quais devem ser enviadas para a receita e posteriormente seleciona a opção "Enviar notas".

Resultados Esperados

Em desenvolvimento

Dúvidas Frequentes