MÓDULO
Petroshow Gerencial
OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.
ROTINA / PROCESSO
PSGerencial > Cadastros Gerais > Pessoas > Dados Complementares
OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo realizar o cadastro de pessoas, tanto os fornecedores como os clientes e funcionários. O cadastro de pessoas é utilizado para operações do sistema como recebimentos e cobranças, e demais controles e consultas, portanto é de extrema importância cadastrar corretamente e manter o mesmo atualizado.
ACESSO E ATALHOS
Para realizar o cadastro das pessoas iremos acesso módulo PSGerencial > Cadastros Gerais > Pessoas > Dados Complementares, conforme imagem abaixo:
Ou pelo acesso rápido, clicando no ''botão'' 
Após selecionar a rotina acima, o sistema irá apresentar a tela de filtros abaixo, onde é possível consultar as pessoas já cadastradas no sistema ou então filtrar alguma especificamente pelo código, nome ou CNPJ/CPF:
Deixando todos os filtros como (Ignorar) e clicando em OK, o sistema irá trazer todas as pessoas cadastradas.
Para incluir um novo registro de cadastro de pessoa iremos selecionar o botão de inclusão conforme imagem:
Sendo assim, será aberto a tela para informarmos os dados. No campo Pessoa podemos dar um F3 para buscar as pessoas já cadastradas ou podemos clicar na opção ao Incluir/Editar Pessoa para incluir uma pessoa nova.
Importante: o campo Pessoa é onde será informar o Nome e o CPF/CNPJ da Pessoa
Também é possível Consultar na Receita as informações da Pessoa, clica na opção “Consulta Receita”, informando o Número do CNPJ/CPF e Data de Nascimento e clicando em “Pesquisar Dados”, assim os campos serão preenchidos para visualização conforme retorno da Receita Federal.
Clicando na opção “Retornar Dados” o sistema irá preencher os campos com as informações retornadas pela Receita.
Continuando nosso cadastro de pessoa, após informar a pessoa precisamos preencher os demais dados, lembrando que todos os campos que estiverem com a “bolinha vermelha” ao lado são de preenchimento obrigatório.
DADOS CADASTRAIS
Todos os campos com a faixa azul claro, são campos de pesquisa, ou seja para preenchê-los deve-se utilizar o F3 e pesquisar o dado correspondente ao mesmo ou F4 para incluir o dado caso o mesmo não tenha na consulta.
Tipo de Pessoa: Nessa tela então deve ser informado o Tipo de Pessoa (iremos ver como cadastrar na próxima etapa), pesquisando no F3 para consultar os tipos cadastrados já no sistema ou utilizando o F4 para cadastrar um novo registro. O Tipo de Pessoa é uma informação muito importante pois é uma forma de separar os cadastros de pessoas, além disso é através do tipo de pessoa que define-se se ela é um consumidor final ou não, além de outras opções que veremos adiante.
Grupo Empresarial: Esse campo pode ser utilizado, quando por exemplo você possui vários cadastros de pessoas no sistema que são do mesmo grupo de empresa, então você vincula o mesmo grupo empresarial em todos os cadastros a fim de depois utilizar essa informação para consulta e relatórios podendo filtrar pelo grupo e não somente pela pessoa.
Agente Comercial: Esse campo deve ser informado quando você quer definir um vendedor específico para essa pessoa, o qual irá levar como padrão quando realizado vendas.
E-mail 's: Essa opção possui três campos, onde deve ser informado o e-mail principal da pessoa e parametrizar também os e-mails que irão receber as notas fiscais e ordem de compras.
Agente Comercial?: Se a pessoa que você estiver cadastrando for um vendedor da sua empresa deve alterar essa opção para Sim, caso a pessoa não seja deve deixar como Não.
Data Inativação: Caso futuramente decida inativar a pessoa, nesse campo deve ser informado a data de inativação e no campo o Motivo informar o motivo dessa inativação com mais de 15 caracteres.
Endereço Principal/Cobrança: Nessa aba deve ser informado o endereço principal do cliente e também o telefone e no campo ao lado pode ser informado o endereço de cobrança que pode ser igual ou distinto do endereço principal.
Endereços Auxiliares: Caso essa pessoa possua mais de um endereço, aqui nesta aba podem ser cadastrados os demais endereços auxiliares.
Ag. Comerciais Alternativos: Caso deseje parametrizar mais de um vendedor para essa pessoa, além do agente comercial informado como padrão, pode aqui nessa aba vincular mais agentes comerciais auxiliares que também pode ser selecionados na hora da venda, no caso o sistema irá levar como padrão o agente comercial informado no campo Agente Comercial mas caso deseje alterar irá apresentar os agentes comerciais auxiliares.
Segue exemplo:
DADOS DA EMPRESA
Nesta aba são parametrizadas as informações da empresa referente ao cadastro da mesma na Receita. Vamos conhecer os campos apresentados nesta aba:
Nome Fantasia: Deve informar o nome fantasia da empresa, geralmente é informado esse campo quando a pessoa cadastrada é CNPJ.
Complemento Razão Social: Neste campo é informado o complemento de razão social da pessoa, esse campo também é usado apenas quando a pessoa é CNPJ.
Inscrição Estadual: Neste campo deverá ser preenchido a Inscrição Estadual da pessoa, caso a mesma seja CNPJ deve ser informado a inscrição sem pontos, pois o sistema irá validar daqui para emissão de nota fiscal, caso a pessoa seja uma pessoa física CPF, deve informar ISENTO tudo em maiúsculo.
Indicador da IE destinatário: Deve ser informado se é contribuinte, não contribuinte ou isento do ICMS.
Cód. Atividade Econômica: Informar o CNAE da pessoa cadastrada.
Dados Pessoais: Nesta sub aba, podem ser informados dados adicionais para a pessoa cadastrada, como os dados do RG e também se a pessoa permite coletar assinatura eletrônica caso realize alguma compra no PDV, além do quadro societário, cotas e consulta na ANP.
Segue exemplo:
INFORMAÇÕES PARA O PDV
Nesta aba deve ser preenchida quando a pessoa cadastrada será utilizada no PDV para realizar vendas. Sendo assim, essa tela é dividida em 5 sub- abas, vamos conhecer cada uma delas
INFORMAÇÕES GERAIS
Obriga placa?: Deve parametrizar se quando utilizar essa pessoa no PDV o mesmo irá obrigar informar a placa do veículo ou não.
Obriga senha?: Aqui deve ser avaliado se quando realizar venda para essa pessoa no PDV deve pedir uma senha ou não, ou também somente quando vender a prazo.
Obriga hodômetro?: Deve ser parametrizado se quando realizar venda no PDV para essa pessoa, irá obrigar o usuário do PDV informar o hodômetro ou não.
Senha: Senha utilizada para a liberação de venda.
Obriga pess. autorizada?: Nem sempre a pessoa que irá abastecer é o proprietário do veículo, então nesse caso é possível obrigar a informar a pessoa autorizada.
Obrigada nome pess. autorizada?: Caso esteja como Sim essa opção, lá no PDV irá obrigar informar o nome da pessoa autorizada.
Comprovante não fiscal identificado?: Se essa pessoa deseja o comprovante não fiscal identificando o CNPJ/CPF ou não.
Obriga Requerimento?: Deve ser parametrizado se para o abastecimento utilizando o cadastro dessa pessoa lá no PDV irá obrigar requerimento ou não.
Imprime Obs. Cupom?: Se deve imprimir as observações que são cadastradas neste aba da pessoa no cupom ou não.
Recebe Bonificação?: Isso irá depender também se o estabelecimento está configurado para usar a bonificação no PDV, mas caso esteja e essa pessoa deve entrar no programa de pontos, essa opção deve estar como Sim.
Atribuir Pontos ao: Essa opção depende da anterior, caso a anterior esteja como sim, esta define se os pontos irão para o cliente ou para a pessoa autorizada.
Grupo de Pessoas: Pode ser vinculado ao grupo de pessoas para negociação a qual essa pessoa pertence.
Tipo da Parcela para PDV: Aqui é vinculado a forma de parcelamento para essa pessoa que será utilizada no PDV.
Observação: Aqui pode ser cadastrada uma observação para aparecer no PDV quando selecionada essa pessoa.
Cartão p/ Abastecimento: Caso possua um cartão específico para abastecimento, pode ser parametrizado aqui.
Liberação de Crédito ao Cliente: Essa opção irá depender se o estabelecimento controla limite de crédito no PDV, caso sim, e essa opção esteja para bloquear, lá no PDV quando fizer venda pra essa pessoa a prazo o sistema irá bloquear (caso ela não possua limite de crédito na aba Informações Financeiras ou caso ela possua duplicatas vencidas), caso a opção esteja para Liberar, mesmo que a pessoa não tenha limite o PDV irá liberar a venda a prazo e a opção senha gerente, irá ocorre que o PDV irá bloquear mas o gerente pode liberar informando a sua senha.
Gera boleto a cada cupom/NFC-e?: Pode informar se deseja gerar um boleto para cada NFC-e emitida para essa pessoa ou não.
Emite Cupom para o CNPJ da Pessoa: Parametrizar se pode ser emitido o cupom para o CNPJ dessa pessoa ou não.
Considerar valor unitário negociado na NF-e sobre Cupom/NFC-e?: Nesta opção é parametrizado se quando emitir NF-e dos cupons feitos no PDV contra essa pessoa, o sistema deve considerar o valor unitário negociado ou não.
Desconto/Acréscimo embutido no valor unitário: Aqui deve ser parametrizado se quando emitido notas fiscais no PDV para esse cliente deve embutir o valor do desconto ou acréscimo financeiro no valor unitário do item ou não.
Agrupar notas a partir de venda no PDV por valores unitários: Aqui deve ser parametrizado se o sistema deve agrupar as notas emitidas no PDV para essa pessoa pelos valores unitários dos itens ou não.
Vale Cliente: Informar se pode emitir vale para essa pessoa no PDV ou não e caso Sim informar o valor máximo de vale e a forma de parcelamento.
Emissão de NF-e no PDV: Parametrizar se pode ser emitido NF-e no PDV para essa pessoa ou não.
ITENS ACEITOS
Nessa aba podem ser vinculados os itens que podem ser vendidos para essa pessoa, lembrando que caso parametrizado somente os itens informados aqui serão aceitos no PDV para essa pessoa, os demais serão rejeitados.
PESSOAS AUTORIZADAS
Aqui podem ser cadastrados pessoas autorizadas a realizarem abastecimentos vinculando o cadastro dessa pessoa, nessa aba também pode ser parametrizado o limite das pessoas autorizadas por quantidade, valor e data.
MENSAGEM P/ PDV
É possível cadastrar uma mensagem que irá apresentar no PDV quando essa pessoa for selecionada, também pode ser parametrizado uma data de vigência pra ela e informar se a mesma é direcionada ao autorizado ou ao caixa.
CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
Nesta aba é possível vincular quais são as condições de negociação aceitas para essa pessoa e definir uma como padrão, quando selecionar essa pessoa no PDV já irá levar essa condição como pré-forma de pagamento.
VEÍCULOS
Aqui podem ser cadastradas as placas dos veículos da pessoa.
Segue exemplo:
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Nesta aba serão parametrizadas as informações financeiras desta pessoa que serão utilizadas nas demais rotinas do sistema.
ABA GERAL
Limite de Crédito: Aqui o usuário poderá definir um limite de crédito para esse cliente, esse limite será usado para validar as notas a prazo emitidas para essa pessoa.
Próx. Reaval. do Limite: Pode definir qual será a data para reavaliação do limite de crédito.
Imp. Mensagem Protesto Boletos?: Definir se quando emitido boleto para essa pessoa, será impresso a mensagem de protesto ou não.
Carência para Bloqueio: Pode definir dias de carência antes de bloquear as vendas a prazo quando não ocorre o pagamento dos boletos/duplicatas.
Situação padrão dos acertos: Pode selecionar qual é a situação padrão de acerto de duplicatas deste cliente, para o sistema já puxar automático na hora de fazer a baixa das mesmas.
Dias para Vencimento da Renegociação: Definir os dias de vencimento para duplicatas renegociadas desta pessoa.
BANCO/PORTADORES ACEITOS
Nesta aba podem ser definidos os bancos e portadores que serão aceitos por essa pessoa, essa informação é utilizada por exemplo pela rotina de central de faturamento na hora de gerar o acerto financeiro para a pessoa.
DADOS BANCÁRIOS
Informar os dados bancários da pessoa.
JUROS/MUAS
Pode definir percentual de juros e multas específico para essa pessoa, sendo assim, quando gerado boleto para essa pessoa por exemplo o sistema irá validar daqui o percentual de juro e multa para levar impresso no mesmo.
FATURAMENTO
Caso o estabelecimento utilize o faturamento automático, aqui nesta aba devem ser parametrizadas as informações pertinentes ao faturamento (terá um manual explicativo somente desta rotina mais adiante).
CONTATOS
Podem ser cadastrados os contatos de nome, e-mail e telefone referente a essa pessoa, como mãe, pai, cônjuge, etc.
DOCUMENTOS
Nesta aba podem ser anexados documentos desta pessoa, podem ser documentos escaneados por exemplo CPF, RG, algum contrato, etc.
ENTRADAS AUTOMATIZADAS
Caso a pessoa cadastrada seja um fornecedor e o estabelecimento utilize entrada automatizada de NF-e, aqui nessa aba deve ser vinculado o estabelecimento e o código da configuração de nota que deve ser usada para dar entrada de notas desta pessoa.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
2.0.2302.1000