Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

• No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Produto):

  Na tela de Consulta: Tipo de Comissão do Produto, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:

  Open

  

  Na tela de cadastro do Tipo de Comissão do Produto: 

  Open

  

  Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.

  Em seguida, clicar em Salvar.

• No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Configuração de NF):

  Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Configuração da Nota, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:

  Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Configuração da Nota: 

  Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.

  Em seguida, clicar em Salvar.

  No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Pessoa):

  Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Pessoa, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:

  Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Pessoa: 

  Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.

  Em seguida, clicar em Salvar.

• No menu Configurações >> Comissão >> Configurações:

  Na tela de Consulta: Configuração de Comissão, clicar no botão Incluir para incluir nova configuração de comissão:

  Será apresentada a tela de Configuração de Comissão:

  .

  *Ao clicar no sinal de mais ( + ) no campo Fórmula, será apresentada a tela para Montagem da Fórmula de Comissão:

  A seção Valores apresenta os diferentes tipos de valores que podem ser utilizados para realizar o cálculo de comissão. A descrição de cada valor é apresentada na seção Descrição do Valor quando um valor é selecionado.

  A seção Operadores apresenta quais são as operações possíveis de se realizar para cálculo da comissão: 

  Operadores:

  + Soma

  - Subtrair

  * Multiplicar

  / Dividir

  ( Abrir Parênteses

  ) Fechar Parênteses

  Os botões Adicionar Valor e Adicionar Operador inserem os valores e operadores selecionados no campo Fórmula.

  Após finalizada a montagem da fórmula, clicar no botão Testar Fórmula para que a mesma seja interpretada: 

  Finalizada a montagem e a interpretação da fórmula, clicar em Salvar.

  Caso seja necessário desconsiderar os valores e/ou operadores adicionados, clique no botão Limpar.

  A fórmula e o percentual de comissão definidos até então referem-se ao Padrão, podendo existir exceções, ou Critérios.

  Caso esteja selecionado D – Desconto no campo Desconto/Lucratividade, serão habilitados critérios de desconto na seção Critérios.

  Após realizar as devidas configurações, clique no botão Salvar!

Vinculando os Tipos de Comissão ao Produto, Configuração de Documento e Pessoa, respectivamente.

• No menu Mercadorias >> Produtos:

  Tela de Cadastro de Produtos, aba 1 – Dados Cadastrais

  Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão do Produto já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.

  Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.
  No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento:

  Tela de Configuração de Documento utilizado para realizar vendas, aba 2 – Informações Adicionais

  Campo Conf. Comissão: informar um Tipo de Comissão da Configuração de NF já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.

  Após informar a Conf. Comissão, clicar em Salvar.

• No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:

  Tela de Cadastro de Pessoas, aba Clientes

  Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão da Pessoa já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.

  Campo Comissionado: quando houver, informar um comissionado, que pode ser um supervisor, um vendedor ou até mesmo outro cliente, desde que já esteja cadastrado no sistema. É possível buscar o cadastro de pessoa desejado através do atalho F3.

  Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.

Vinculando a Configuração de Comissão ao vendedor/comissionado e definindo as opções de recebimento e crédito de comissão.

• No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:

  Tela de Cadastro de Pessoas, aba Comissão

  Para que a aba Comissão e os campos específicos para vinculação das configurações de comissão sejam habilitados, se faz necessário marcar os checkboxes Vendedor e/ou Comissionado que se encontram ao lado do campo CNPJ/CPF.

  Campo Conf Comissão (Vendedor): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o vendedor. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.

  Campo Conf Comissão (Comissionado): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o comissionado. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.

• No menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, seção Comissão:

  Quando gerada a comissão para vendedor e houver um comissionado, a comissão deste último será gerada automaticamente. Para que seja possível gerar as comissões separadamente, ou até mesmo simultaneamente caso preferir, deve-se habilitar uma configuração de processo.

• No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos:

  Com o Grupo de Usuários desejado selecionado, localizar a Configuração de Processo 40 (Gera comissão para comissionado) e marcar o checkbox Executa.

  Uma vez executando este processo, será possível selecionar vendedores, comissionados ou ambos na rotina de geração de comissão.

  As alterações serão salvas automaticamente ao fechar a tela de Configuração de Grupos e Usuários.

Passo a passo

1. No menu Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões;

2. Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;

3. Será apresentada a tela para definir o período para o qual os créditos serão processados;

4. Definido o período para processamento, clicar em Avançar;

5. Na próxima tela, selecionar entre Vendedor e Comissionado e marcar a Pessoa desejada, clicar em Avançar.

   Nesta tela, informar a Data Prevista de Pagamento e clicar em Gerar Comissões.

   Será apresentado o log de geração da comissão no campo em branco.

6. Para consultar a comissão gerada, clicar em Consultar Comissões. Será apresentada a tela de Consulta de Comissões (Acertos) onde poderá ser localizada a comissão gerada:

   1. É possível também acessar as Comissões Geradas pelo caminho:

      No menu Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas.

      Localizada a comissão gerada, selecionar e acessar com dois cliques, apresentando a tela Acertos ade Comissões, conforme baixo.

      Verificar que foi gerado o Valor de Comissão, com base nos valores atribuídos ao vendedor (% Comis sobre Total), oriundos de vendas em dinheiro, quitação de duplicatas, vencimento de duplicatas e faturamento para o período e percentual de comissão conforme configuração de comissão.

      Ao clicar no botão, Detalhes (Documentos), à esquerda do grid de acertos, ou clicar duas vezes sobre a linha de acerto de comissão gerada, serão apresentados os acertos gerados, separados por vendas realizadas pelo vendedor/comissionado.

      É possível também acessar os Acertos de Comissão diretamente através da tela de Notas, caso a nota e/ou duplicatas da mesma já tenham sido processadas na geração de comissões.

      Obs.: Vendas que não geram comissão são consideradas também no período definido para a geração da comissão. Apresenta o valor base (valor da Nota), percentual de comissão zerado e valor de comissão também zerado.

7. No menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal:

   Clicar no botão Comissão.

   Serão carregadas as telas de Acertos de Comissões conforme apresentado anteriormente.

   Ações atribuídas aos botões da seção Vendedores Calculados:

    

   1. Botão Detalhes (Documentos): serão apresentadas as comissões geradas para o acerto selecionado no grid, separados por venda realizada pelo vendedor/comissionado.

   2. Botão Gerar Duplicatas para o Vendedor: é possível escolher entre Duplicata e Conta Pessoal. Será gerada uma duplicata a pagar ou um lançamento financeiro de crédito em conta pessoal para o vendedor/comissionado no Valor de Comissão do acerto selecionado no grid. Após gerada a Duplicata a Pagar ou crédito em Conta Pessoal, os códigos das mesmas serão apresentados, respectivamente, nos campos Nro. Dup. E Lanc. Conta do grid.

   3. Botão Recalcular: será recalculado o Valor de Comissão para o acerto selecionado no grid.

   4. Botão Excluir: será excluído o acerto de comissão selecionado no grid.

Dicionario de Dados

Fluxograma da Rotina

Versão