Gestor Mobile : Funcionalidades

Índice

• Descrição

• Índice

• Pré Requisitos

Pré Requisitos:

• É necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:

Rotinas

MENU LATERAL

O menu lateral do aplicativo possui algumas opções conforme demonstrado na imagem abaixo:

Neste menu é possível  ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo. O nome do usuário logado também é mostrado na parte superior do menu. No exemplo mostrado na figura acima, o nome do usuário logado no sistema é CICERA.

APROVAR/REPROVAR PEDIDOS

Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo, opção Aprovar/Reprovar Pedidos, ou ainda, na tela inicial acesse a aba Pendências >> Aprovar pedidos. Nessa tela é mostrado todos os pedidos bloqueados cadastrados no software PSGerencial. Cada pedido mostrado nessa tela possui as seguintes informações:

• Pedido: número do pedido e a data em que o pedido foi realizado.

• Cód.pessoa: código da pessoa.

• Nome: nome da pessoa.

• Valor: valor total do pedido.

• Previsão de entrega: data prevista para entrega do pedido.

• Motivos de bloqueio: lista com todos os motivos de bloqueio do pedido.

Abaixo dessas informações, existe um botão detalhar no qual exibe informações detalhadas de um determinado pedido, um botão aprovar e outro de reprovar o pedido bloqueado, conforme figura abaixo.

Conforme mostrado na figura acima, também é possível ordenar a lista de pedidos bloqueados pelo valor (ordem crescente);  número do pedido (ordem crescente) e pela data do pedido (mais recentes primeiro). Nessa tela também é possível checar a situação da pessoa referente à um determinado pedido. Para isso basta tocar sobre o Cód.pessoa que a tela Situação da pessoa é apresentada, nela é exibida as informações sobre sua situação(seção 3.8). 

Caso o usuário deseje ver informações detalhadas sobre um determinado pedido, basta tocar em DETALHAR e a seguinte tela será apresentada:

Para aprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em APROVAR. Se o usuário tocar em APROVAR sem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido um aviso informando ao usuário que todos os motivos para aprovação serão selecionados automaticamente. Ao tocar em APROVAR será necessário informar um motivo.

Ao informar o motivo da aprovação e tocar em Aprovar, o pedido será encaminhado para aprovação e em seguida será exibido uma mensagem ao usuário sobre o status da aprovação, conforme figura abaixo.

Para reprovar um determinado pedido basta selecionar um ou mais motivos de bloqueio e em seguida tocar em REPROVAR. Se o usuário tocar em REPROVAR sem ter selecionado antes um ou mais motivos, será exibido modal para o usuário seleciona o motivo de reprovação. 

Ao informar o motivo da Reprovação e tocar em OK, o pedido será reprovado e em seguida será exibido uma mensagem ao usuário sobre o status da reprovação, conforme figura abaixo:

O aplicativo Gestor Petroshow também é capaz de exibir notificações quando houverem pedidos bloqueados. O intervalo de tempo no qual essas notificações serão exibidas na tela do aplicativo, pode ser configurado no software PSGerencial. Para isso, o usuário deverá acessar o menu Cadastros Gerais >> Agendador. 

Além disso, é necessário parametrizar qual das ações de bloqueios que irão notificar o usuário em questão, essa configuração deve ser realizada na rotina “PSGerencial >> Gerente >> Controle de ações - (Grupo/Usuário)”, conforme demonstrado na imagem a seguir:

A figura a seguir mostra o exemplo de uma notificação de pedidos bloqueados sendo exibida na tela do dispositivo móvel:

LIBERAR DOCUMENTOS

Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo, opção Liberar Documentos, ou ainda, na tela inicial acesse a aba Pendências>>Liberar Documentos. Nessa tela é mostrado todos os documentos bloqueados cadastrados no software PSGerencial. Cada pedido mostrado nessa tela possui as seguintes informações:

• Número da Duplicata/Cheque: número da duplicata ou cheque que está bloqueado.

• Valor: valor do documento.

• Pessoa: nome da pessoa.

• Entrada/emissão: data de entrada ou data de emissão do documento.

• Vencto/bom para: data de vencimento ou data de bom para do documento.

• Analítica: analítica do documento.

Conforme mostrado na figura acima, também é possível ordenar a lista de documentos bloqueados pelo valor (ordem crescente);  pela pessoa (ordem alfabética) pelo tipo de documento (cheque e após duplicata) e pelo número do documento (ordem crescente). 

Na parte superior da rotina, existe um botão alterar situação o qual ao ser selecionado sem marcar nenhum documento vai apresentar o modal com a mensagem da imagem abaixo:

Sendo assim, ao marcar um ou mais documentos, e em seguida selecionada a opção alterar situação, é apresentado o modal para ser escolhida a nova situação do documento conforme na imagem abaixo: 

Existe ainda a possibilidade de selecionar todos, a qual ao ser selecionada, irá marcar todos os documentos para liberação. Sendo preciso apenas clicar em seguida na opção de alterar situação, para alterar a situação em massa dos documentos. 

Após, alterada a situação dos documentos e selecionado OK,  a situação será alterada e em seguida será apresentada uma mensagem sobre o status da alteração. 

OBSERVAÇÃO

Para conseguir alterar a situação de documentos (duplicatas a pagar e cheques emitidos) no aplicativo Gestor Petroshow, o usuário deverá ter ativa a ação 95 (Liberar baixa de duplicatas a pagar/cheques emitidos bloqueados) no software PSGerencial. Tal ação poderá ser verificada selecionando o menu Gerente >> Controle de Ações - (Grupo / Usuário).

APROVAR ORDENS DE COMPRA

Ao clicar nessa opção é apresentado ao usuário uma listagem das ordens cadastradas e que precisam ser aprovadas, conforme na imagem a seguir:

Sendo que, pelo ícone existente na lateral destacado é possível ordenar a listagem das informações, pelo mais recente (ordem crescente da data de cadastro) e pelo número da ordem (ordem crescente).

Ao selecionar a opção “Ver ordem” é apresentado o detalhamento da mesma, com a informações dos itens que a compõem. Conforme na imagem a seguir:

Sendo assim, ao clicar na setinha ao lado do item são detalhadas as informações dele na ordem de compra, informações como “Fornecedor, Quantidade solicitada, Valor unitário, Frete, Valor de frete e o Valor Total”. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

Para a aprovar a ordem de compra é necessário selecionar o checkbox de “Aprovar” para todos os itens da ordem para após clicar na opção “APROVAR” no superior da tela. Com isso, é apresentado ao usuário uma mensagem sobre o status da aprovação, conforme na imagem abaixo:

GERENCIAR PREÇO

Ao clicar nessa opção é apresentada a tela da imagem abaixo, disponibilizando que o usuário possa filtrar pela “Pessoa, Item” e ainda listar os preços inativos. Sendo possível também, limpar o filtro de item pelo botão “Limpar item” na parte superior da tela.

Sendo assim, ao filtrar vão ser retornados os preços conforme na imagem abaixo, permitindo que  ao clicar no checkbox ao lado do “Inativar” e após no botão "Salvar alterações” na parte superior da tela, o preço seja inativado. E ao clicar em “Editar valor” seja possível parametrizar um novo valor e a partir de qual data ele vai ser válido.

Nesta rotina ainda existe a possibilidade de cadastrar um novo preço para uma pessoa em questão, clicando no ícone de “+” no canto inferior direito da tela. Sendo assim, ao optar por inserir um novo preço o usuário deve primeiramente definir para qual pessoa esse preço vai ser adicionado, após, para qual endereço dessa pessoa, em seguida para qual item e por fim para qual parcelamento e tipo de frete, podendo até definir para qual local de estoque se assim desejar, por fim, deve ser definido o valor que vai ser aplicado. Conforme no passo a passo a seguir:

APROVAR NOVOS PREÇOS

Ao selecionar essa opção é apresentada em uma listagem as pretensões de preços adicionadas no módulo “Vendas Web”, dessa forma, a tela a seguir demonstra como são apresentadas essas pretensões. Sendo que, existe a possibilidade de ordenar as informações por data de inclusão(ordem crescente), valor (ordem crescente), pessoa (ordem alfabética) e tipo (alterar ou incluir). 

Para aprovar uma pretensão é necessário que seja marcado o checkbox na listagem e em seguida selecionado o botão "Aprovar/Reprovar". Ao clicar nessa opção é apresentado ao usuário as opções no inferior da tela de “Aprovar, Reprovar e Cancelar”.

Sendo que, na parte superior da tela existe também um botão para “Selecionar todos”, o qual ao ser clicado vai selecionar todas as pretensões.

CHECAR SITUAÇÃO

Essa opção permite checar a situação de uma pessoa. Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo na opção checar situação, ou ainda, na tela inicial do aplicativo acesse a aba Pessoas >> Checar situação. Ao tocar em Checar situação a seguinte tela é apresentada. 

Nessa tela é possível pesquisar uma pessoa pelo nome através da caixa de pesquisa acima. Ao tocar em uma pessoa a seguinte tela é apresentada:

ALTERAR LIMITE

Permite alterar o limite de crédito de um pessoa ou grupo. Para acessar essa rotina acesse o menu lateral do aplicativo na opção Alterar limite, ou ainda, na tela inicial do aplicativo selecione a aba Pessoas >> Alterar limites. Ao tocar em Alterar limite a seguinte tela é apresentada:

Para alterar o limite de crédito de uma pessoa ou grupo é necessário primeiro selecionar uma pessoa. Semelhante a rotina de Checar situação, nessa tela é possível pesquisar uma pessoa pelo nome através da caixa de pesquisa acima. Ao tocar em uma pessoa a seguinte tela é apresentada.  A tela da esquerda mostra o exemplo de uma pessoa a qual não pertence a nenhum grupo, já a tela da direita de uma pessoa a qual pertence à um grupo. Para alterar o limite de crédito em ambos os casos, basta tocar no botão ALTERAR LIMITE. Após será necessário informar um novo limite de crédito e tocar em ALTERAR.

CONFIGURAÇÕES

Permite alterar as configurações do aplicativo tais como: endereço e porta do servidor WebService. Para acessar essa rotina, acesse o menu lateral >> Configurações.

Ao tocar em EDITAR os campos endereço e porta são habilitados para edição. Basta informar as novas configurações e tocar em SALVAR.

INFORMAÇÕES

Exibe informações sobre a versão do aplicativo Gestor Petroshow instalada no dispositivo e também informações de contato da Viasoft tais como: 

• Telefone comercial: Telefone comercial da matriz da Viasoft.

• E-mail: Endereço de e-mail da unidade Petroshow.

• Endereço: Endereço postal da matriz da Viasoft.

Essa tela permite ainda algumas ações. Por exemplo, caso o usuário deseje discar para a Viasoft ou mandar e-mail, basta tocar sobre o número do telefone comercial (para discar) ou sobre o endereço de e-mail (para mandar e-mail). Ainda, ao tocar sobre o endereço postal da Viasoft, é mostrado uma tela com sua localização aproximada no mapa (figura abaixo).

SAIR

Ao selecionar essa opção é apresentado ao usuário a opção de sair do aplicativo. Sendo assim, o mesmo é direcionado para a tela de login para que possa logar com outro usuário se assim desejar.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2108.1001