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Índice

Pré requisitos

CONFIGURAÇÕES

CADASTRAR USUÁRIO PARA ACESSO AO SISTEMA, ATRAVÉS DO VIASOFT3C_XE:

Configuração >> Usuários >> Cadastro de usuários

LIBERAR AÇÕES PELO VIASOFT3C_XE

Configuração >> Direitos de acesso >> Acessos a menus >> Web

CONFIGURAR USUÁRIO WEB

PSGerencial >> menu Gerente >> Petroshow Web >> Config. Usuário

OBS: Só ficam disponíveis no Vendas Web pessoas que tiverem o agente comercial vinculado no seu cadastro e, se esse agente comercial e estabelecimento liberados para o usuário.

Início

DASHBOARD

Nessa tela temos os gráficos mostrando várias visões de estatísticas de pedidos, itens, chamados e prospects.

• Ao lado direto da tela é possível alterar os dados a serem analisados em Quantidade, Volume e Valor.

AGENDA

Na opção agenda ficam registradas visitas a clientes, prospects, reuniões e demais eventos futuros.

• Podendo compartilhar compromissos com demais pessoas da empresa desde que, ao incluir no campo “usuários internos”, sejam informados os usuários que compartilharão do agendamento.

Para registro dos eventos é necessário apenas a inclusão, clicando no botão destacado na imagem acima e, preenchido com os dados do evento como hora, data e descrição conforme imagem abaixo.

BUSCA RÁPIDA

Essa rotina apresentará uma busca rápida a consulta de pessoas, apresentando dados de cadastro, pedidos, notas e demais informações. 

• Para visualizar dados mais detalhados, basta clicar nos botões de ações destacados na tela abaixo.

Consultas

As consultas permitem o usuário consultar informações no sistema.

• A principal consulta é a de Pessoas, que permite visualizar os cadastros de clientes, filtrando informações de notas, duplicatas, pedidos e demais informações repassadas no checar situação.

• As demais consultas permitem visualizar os parcelamentos, cidades, rotas e itens cadastrados na retaguarda.

Pedidos

A rotina de pedidos é fornecida em modelo wizard contendo quatro etapas:

Primeira etapa - Informações da Pessoa (Cliente): nessa etapa é necessário informar a pessoa do pedido, endereço (caso a pessoa possua mais de um cadastrado), configuração de pedido e informação de contato. Ainda é possível visualizar a situação da pessoa e os últimos pedidos feitos para ela;

Segunda etapa – Informações dos Itens: é necessário informar nessa etapa o tipo de frete e parcelamento, após isso, adicionar o item (ou mais de um) do pedido e informar quantidade, desconto ou acréscimo caso tenha.

Ao incluir o item no pedido o sistema fornece o botão “Simulador de Preço” que, se acionado, apresentará os custos e margens cadastradas, calculando um valor unitário para ser cobrado conforme os cadastros feitos.

Para configurações de pedidos que possuam a opção de formação de preço na venda o sistema trará um valor sugerido da mesma forma que na retaguarda, a diferença é que não pode escolher os custos de frete, pois ele sempre buscará o mais alto.

Terceira etapa – Informações de Detalhes: nessa etapa podem ser informados o método de venda, pedido de compra, tipo do veículo, transportadora, rota, referência e ainda, informar alguma descrição ou observação.

Quarta etapa – Confirmação do Pedido: Essa última etapa será para confirmar os dados e preencher alguma observação ao pedido ou, para a nota que seja gerada futuramente. Por essa tela o pedido já pode ser salvo (para uma posterior manutenção) ou já efetivado de forma a ser enviado para a aprovação.

Orçamentos

Essa rotina permite gerar orçamentos em PDF para envio aos clientes.

• É possível, a partir de um orçamento, incluir o pedido já preenchendo com os dados do orçamento, precisando confirmar o pedido. Também pode ser realizada a pesquisa de orçamentos cadastrados.

Chamados

Permite cadastrar e visualizar os chamados por pessoa e período, podendo ser incluídos ou visualizados os tipos de chamados. A partir da inclusão de um chamado, é possível iniciar a inclusão de um novo pedido, já preenchendo os campos de pessoa e endereço ao abrir a tela de pedido.

Preços

• Pretensão: Permite visualizar, alterar ou incluir preços da tabela de preços para pessoa.

• Aprovação: Filtra preços incluídos ou alterados pelo Vendas Web, para serem aprovados.

• Tabela de Preço: Permite visualizar cadastros da tabela de preço por item ou pessoa.

Prospects

Possibilita o cadastro e consulta de clientes em prospecção. Por essa rotina são incluídos os dados da empresa, informações para contato, média de consumo mensal, se há concorrentes, a faixa de preço e quadro societário da empresa, não sendo campos obrigatórios de preenchimento.

Após cadastrado um prospect, ele pode ser efetivado como cliente. Ao fazer esse processo o Vendas Web inclui de forma automática o cadastro da pessoa no retaguarda.

Comodatos

Nessa rotina, é realizada a inclusão de solicitação de manutenção de equipamentos em comodato e também a visualização de solicitações já feitas.

Dicionário de Dados

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